Stärken und Schwächen der EU-Bauwirtschaft offengelegt

Der Verband der Europäischen Bauindustrie (FIEC) hat seinen ^67. Statistikbericht veröffentlicht. Die Daten deuten zwar darauf hin, dass jedes der 27 Länder der Europäischen Union (EU) – sowie Norwegen, die Schweiz und die Ukraine (EU27-plus) – seine eigenen Stärken und Schwächen in der Bauindustrie hat, doch wird der Kontinent insgesamt durch einen Rückgang im Wohnungsbausektor gebremst.

Der Bericht der FIEC zeigt, dass in der Region mehr als drei Millionen Unternehmen 12 Millionen Arbeitskräfte beschäftigen. Von diesen drei Millionen Unternehmen haben 95 % weniger als 20 Mitarbeiter. In den EU27-Ländern und darüber stellt der Sektor 5,5 % der Gesamtbeschäftigung und 48,7 % der Bruttoanlageinvestitionen (GFCF) dar.

Der Bericht zeigt auch, dass der Neubau von Häusern und die Renovierung von Wohnhäusern noch immer den größten Teil der Bautätigkeit in den über 27 EU-Ländern ausmachen (zusammen 50,2 % im Jahr 2023). Renovierungen machen davon 30,3 % aus.

Der Nichtwohnungsbau war von den vier von der FIEC erfassten Einzelkategorien am stärksten vertreten; er machte im Jahr 2023 31,8 % der Aktivität aus.

Insgesamt ist die europäische Bauwirtschaft rückläufig

„Wenn man die einzelnen Mitgliedsstaaten betrachtet, ist das Bild in den meisten Teilen Europas düster. Der Bausektor erlebt in den meisten Ländern entweder ein schwaches Wachstum oder einen Rückgang“, sagt FIEC und fügt hinzu, dass die Kürzungen im Jahr 2023 ein „Krisenniveau“ erreicht hätten. „Die Prognosen für 2024 sind in den meisten Teilen Europas eher pessimistisch.“

Während der Euro im Jahr 2023 ein Wachstum von 0,4 % verzeichnete und die Beschäftigung im letzten Quartal des Jahres leicht zunahm (0,3 %), stellt der Bericht der FIEC fest, dass das reale BIP-Wachstum in der EU bescheidener ausfiel als prognostiziert; es stieg um 0,4 %, was der Hälfte der Prognose von 0,8 % entspricht.

„Der Bausektor in Europa, der sich in früheren Konjunkturabschwüngen als widerstandsfähiger als andere Sektoren erwiesen hat, wird im Jahr 2024 voraussichtlich um 2,3 % schrumpfen“, sagt FIEC. „Die Gesamtinvestitionen im Bausektor begannen sich 2022 zu verlangsamen und schrumpften im vergangenen Jahr um 0,3 %.“

Der Bericht nennt Bulgarien (-9,8 %) und Schweden (-5,6 %) als die Länder mit dem größten Rückgang im Jahr 2023.

„Im Falle Schwedens ist dies vor allem auf die anhaltende Krise im Wohnungsbau zurückzuführen“, sagt FIEC.

Einbruch im Wohnungsbau ein Dorn im Auge für Europa

Zum Thema Neubauten von Eigenheimen meint Rüdiger Otto, Vorsitzender der Wirtschafts- und Rechtskommission der FIEC: „In den nordischen Ländern sind die Aussichten besonders düster.

„In vielen EU-Ländern haben sich Unternehmen darüber beschwert, dass sich die staatlichen Maßnahmen zur Bewältigung der Immobilienkrise bislang als unzureichend erwiesen haben“, fügt er hinzu.

Den stärksten Rückgang verzeichnete der Wohnungsneubau, der – nachdem er in den Jahren 2021 bis 2022 ein Rekordinvestitionsniveau erreicht hatte – auf den niedrigsten Stand seit etwa 2017 gefallen ist.

Der Neubau von Eigenheimen dürfte im vergangenen Jahr um 6,2 % zurückgegangen sein, und die Erwartungen für 2024 sind noch schlechter: Bis zum Jahresende wird ein Rückgang von 8,6 % erwartet. Selbst wenn man die Renovierungsstatistiken mit einbezieht, wird der gesamte Wohnbau 2023 und 2024 voraussichtlich um 2,9 % bzw. 5,8 % zurückgehen, sagt FIEC.

Wie bereits erwähnt, wurde insbesondere die schwedische Wohnungsbaubranche beeinträchtigt. „Im vergangenen Jahr verzeichnete sie einen Rückgang von 37,2 % beim Neubau von Wohnhäusern“, so FIEC.

„Die staatlichen Maßnahmen haben sich als unzureichend und unwirksam erwiesen, um die Krise im Wohnungsbau zu bekämpfen, und kleine Unternehmen in diesem Segment scheitern“, heißt es in dem Bericht weiter. „Darüber hinaus wechseln viele Unternehmen in andere Segmente. Eine ähnliche Situation ist in Finnland zu beobachten, wo das Segment im vergangenen Jahr um 36 % schrumpfte und die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnimmobilien um 50 % zurückging.“

Dänemark (-13,8 %) und Frankreich (-8,0 %) waren zwei Regionen, die laut FIEC „Besorgnis erregend“ sind.

„Die Krise im Wohnungsbau, der ein Fünftel des Bausektors ausmacht, hat das Potenzial, sich negativ auf die Beschäftigung in diesem Sektor auszuwirken“, sagt Otto. „In einigen EU-Ländern sinkt die Zahl der Beschäftigten in diesem Sektor. Darüber hinaus verlassen in einigen EU-Ländern kleine Unternehmen den Sektor.“

Gibt es beim europäischen Aufbauwerk etwas, worauf man sich freuen kann?

Auch wenn das Gesamtbild der europäischen Bauwirtschaft düster ist, gibt es laut FIEC mehrere Hoffnungsschimmer, die in den kommenden Jahren zu einer Kurskorrektur führen könnten.

„[Das Renovierungssegment] hat das Potenzial, sich auf lange Sicht zu einem wesentlichen Wachstumsmotor für die Baubranche zu entwickeln, da die Renovierung von Gebäuden in den Mittelpunkt der europäischen und nationalen Klimapolitik gerückt ist“, sagt FIEC. „Kurzfristig könnte es als Gegengewicht zum Wohnungsneubau fungieren, da die Nachfrage nach Renovierung und Instandhaltung sowie die staatliche Unterstützung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen dieses Segment weniger anfällig für Konjunkturzyklen machen könnten. Die Zahlen deuten darauf hin, dass die Renovierung den Rückgang im Wohnungsbau abgemildert hat.“

In einigen Gesamtsegmenten konnten tatsächlich Fortschritte erzielt werden. So wuchs das Segment Tiefbau laut FIEC um 3,8 % und für 2024 wird ein weiterer Anstieg von 4 % erwartet.

Auch der Nichtwohnungsbau wuchs, wenn auch bescheiden, um 1,5 %. Es wird erwartet, dass dieses Segment im Jahr 2024 unverändert bleibt.

Der Bericht hebt außerdem einige Stärkesegmente für bestimmte Regionen hervor.

„Italien und Spanien erwiesen sich mit einem Wachstum von 1,3 % bzw. 2,1 % als widerstandsfähiger“, sagt FIEC über die Wohnungssektoren in diesen beiden Ländern. „Griechenland verzeichnete 2023 das höchste Wachstum [insgesamt] (+21,2 %), was teilweise auf die Umsetzung von Projekten im Rahmen seines Wiederaufbau- und Resilienzplans zurückzuführen ist.“

Auch die Tschechische Republik (8,2 %) und Litauen (11,9 %) weisen insgesamt ein Trendwachstum auf. Auch in Bulgarien dürfte sich die Bauwirtschaft – trotz dreier aufeinanderfolgender Schrumpfungsjahre – dieses Jahr um 19,6 % erholen.