Der Handelskrieg zwingt die OEMs von Baumaschinen, ihre Exporte zu überdenken

Doch irgendwo hinter dem bunten Spektakel aus Produkteinführungen und Innovationspräsentationen lauerte das Schreckgespenst der Importzollpläne von US-Präsident Donald Trump.

„Alle vier Jahre haben sie einen neuen Präsidenten“

Trump hat die geplanten hohen Zölle für die meisten Länder weltweit für 90 Tage ausgesetzt (mit Ausnahme eines Basiswerts von 10 Prozent). China blieb davon jedoch nicht verschont; stattdessen haben sich die beiden Länder gegenseitig mit Zollerhöhungen begnügt. Die Zölle betragen nun 145 Prozent auf chinesische Importe in die USA und 125 Prozent auf US-Importe nach China.

Dies stellt für chinesische Hersteller und auch für Unternehmen anderswo, die in China Produkte herstellen, ein gewisses Problem dar.

Laut Off-Highway Research hat China in den letzten zwei Jahren mehr Baumaschinen exportiert als im Inland verkauft.

Das Marktforschungsunternehmen beziffert die Zahl der Baumaschinen, die chinesische Unternehmen im vergangenen Jahr exportierten, auf 235.000. Damit ist China vor Japan der größte Exporteur der Welt. Dies gilt für alle Exporte, unabhängig von der Marke. So ist beispielsweise Caterpillar ein bedeutender Exporteur von Straßenbau- und Erdbewegungsmaschinen aus China, die Fayat Group exportiert ebenfalls Straßenbaumaschinen, Bobcat Kompaktlader und vieles mehr. Einige dieser Exporte gehen in die USA.

Alle OEMs, unabhängig von ihrem Standort, wurden auf der Bauma gefragt, wie sie auf die Zölle reagieren.

Es war vielleicht passend, dass auf einem Banner hinter dem Kopf des LiuGong-Vorsitzenden Zeng Guang'an „Harte Welt“ stand, als er als Antwort auf eine Frage des Construction Briefing auf der Bauma die Zollfrage ansprach.

Auf die Frage, ob Nordamerika weiterhin ein strategischer Schwerpunkt sei, zögerte Zeng nicht. „Heute haben sie zu viele Zölle auf chinesische Ausrüstung“, sagte er. „Wir glauben, dass wir überleben werden, denn ich glaube, die Welt wird sich verändern. Alle vier Jahre haben sie einen neuen Präsidenten.“

LiuGong-Vorsitzender Zeng Guang'an in einem Presseinterview auf der bauma. (Bild: Mitchell Keller)

Letztlich, so Zeng, werde LiuGong den US-Markt nicht verlassen, sondern sich zurückziehen und abwarten, ob ein Führungswechsel die protektionistische Entwicklung umkehren könne.

Zeng wies darauf hin, dass LiuGong weltweit präsent sei, unter anderem mit einem nordamerikanischen Hauptsitz und einer Produktionsstätte in Texas sowie Händlern in den USA, Kanada und Mexiko. Das bedeutet, dass die US-Importzölle keine allzu großen Auswirkungen auf das Unternehmen haben dürften.

Er fügte hinzu, dass der Schwerpunkt in Nordamerika kurzfristig auf zwei anderen Ländern liegen werde. „Für LiuGong betrachten wir Nordamerika jedoch als drei Länder: Kanada, USA und Mexiko. Wir konzentrieren uns auf Mexiko und Kanada, bleiben aber auch in den USA präsent.“

Anstatt sich auf die USA zu konzentrieren, nutzte LiuGong seine Präsenz auf der Bauma, um seine Ambitionen für den europäischen Markt bekannt zu geben. Im Zuge der Neuausrichtung der OEMs verstärken viele ihre Aktivitäten in Europa. Howard Dale, Vorsitzender von LiuGong Europe, erklärte, das Unternehmen investiere in lokales Know-how, regionale Zentren und kundenspezifische Lösungen.

„Wir präsentieren auf der Bauma fünf neue Maschinen, erweitern unser Angebot an batterieelektrischen Maschinen und vertiefen die Beziehungen zu Händlern und Großkunden“, sagte Dale gegenüber Construction Briefing . „Die Innovationen, die wir heute präsentieren, wurden gemeinsam mit europäischen Kunden in der Praxis entwickelt.“

Dale hob auch Investitionen in Italien, Frankreich und Deutschland hervor und bezeichnete diese Knotenpunkte als „Strategiezentren“ für schnelleren Service, stärkere Partnerschaften und europaspezifische Produktentwicklung.

XCMGs Schweigen zum US-Markt

Vertreter von XCMG weihten während der Pressekonferenz zur bauma 2025 drei neue europäische Initiativen ein. (Bild: Mitchell Keller)

XCMG hat das Thema des nordamerikanischen Marktes unterdessen völlig vermieden.

Obwohl das Unternehmen seine Präsenz in über 190 Ländern bewirbt und neue elektrische Maschinen und digitale Plattformen vorstellt, erwähnte es Nordamerika während seiner Pressekonferenz auf der Bauma mit keinem Wort.

Dies steht im Gegensatz zu den Vorjahren, als chinesische OEMs offen um den Vertrieb in den USA warben.

Stattdessen betonten die Führungskräfte von XCMG die Expansion in Europa, darunter ein neues Schulungszentrum, eine Leasingabteilung und eine lokale Forschungs- und Entwicklungspräsenz.

Das Unternehmen feierte Auslieferungsaufträge bei europäischen Händlern und förderte die vertikal integrierte Elektrifizierung, ließ den US-Markt jedoch völlig unberücksichtigt. Vielleicht ist es genauso wichtig, als Beispiel dafür zu dienen, was unausgesprochen bleibt, wie was gesagt wurde.

Eine erneute Konzentration auf andere Exportmärkte?

Ähnlich verhielt es sich, als Construction Briefing mit dem Chef eines anderen chinesischen Baumaschinenherstellers sprach, der sich nicht offiziell äußern wollte.

Das Unternehmen gibt öffentlich weiterhin an, sowohl Nordamerika als auch Europa für seine Exporte im Visier zu haben. Der Geschäftsführer erwähnte die USA jedoch mit keinem Wort und war stattdessen bestrebt, möglichst viele Informationen darüber zu erhalten, wie man die Bekanntheit der Marke in Europa steigern könne, bevor man dort expandiere.

Ein anderer Vertriebsleiter eines chinesischen OEMs, der für den Nahen Osten zuständig ist, berichtete den Kollegen des Construction Briefing- Verlags KHL Group, dass die Verkaufsziele für die Region nach Trumps Zollankündigung verdoppelt worden seien. Gleichzeitig wurden Maschinen des Unternehmens, die sich bereits auf dem Weg in die USA befanden, an andere Standorte weltweit umgeleitet, um Zölle zu vermeiden.

Während die US-Zölle zweifellos eine Herausforderung für chinesische Unternehmen darstellen, ist die Präsenz chinesischer Marken in Nordamerika nicht so groß, wie es den Anschein macht. Off-Highway Research schätzt den Marktanteil großer chinesischer OEMs in Nordamerika im Jahr 2024 auf lediglich 2,3 % (im Vergleich zu 5,1 % in Europa).

Chinesische OEMs waren zwar sehr daran interessiert, in Nordamerika erfolgreich zu sein, aber sie haben auch vergleichsweise wenig zu verlieren.

„Es ist schön und gut, wenn man behauptet, sie würden ihre Produkte nach Europa verlagern, aber hier laufen sie bereits besser als in den USA“, sagt Chris Sleight von Off-Highway Research. „Ich würde sagen, die Einschränkungen in Europa (und vor den Zöllen auch in den USA) liegen vor allem an der Stärke und Reichweite ihrer Vertriebsnetze. Als Marktneulinge mussten sie sich den Vertrieb von kleinen Händlern zusammensuchen, die keine Erdbewegungsmaschinen im Portfolio hatten. Diese fragmentierten Netzwerke kleiner Händler können mit den großen Distributoren wie Zeppelin, SMT, Kiesel, Ascendum usw. nicht konkurrieren.“

Tatsächlich seien es die Schwellenmärkte, in denen chinesische OEMs größeren Erfolg hätten, sagt Sleight. Der Gesamtabsatz chinesischer Baumaschinen in Europa und Nordamerika liege bei rund 17.000 Einheiten, was nur etwa 7 Prozent der gesamten chinesischen Exporte entspreche, fügt er hinzu.

„In den Schwellenmärkten sind die niedrigen Einkaufspreise chinesischer OEMs ein großer Vorteil (im Gegensatz zum Total-Cost-of-Ownership-Denken in Europa und Nordamerika)“, sagt Sleight.

„Schutzzölle“

Die europäischen Regulierungsbehörden werden dem Masseneinstrom chinesischer Maschinen in den EU-Markt jedenfalls kaum tatenlos zusehen. Sowohl Großbritannien als auch die Europäische Union waren sich des Problems bereits bewusst. Sie ergriffen gegen Ende 2024 Maßnahmen, um dem Dumping billiger chinesischer Maschinen auf ihren Märkten entgegenzuwirken.

Ab dem 21. Dezember 2024 erhob die britische Regierung auf Antrag des britischen Herstellers JCB vorläufige Antidumpingzölle von bis zu 64,17 % auf einige importierte chinesische Bagger. Dies geschah, nachdem die TRA festgestellt hatte, dass chinesische Exporteure die britischen Preise dank niedrigerer Produktionskosten um durchschnittlich 23,4 % unterboten.

Für Maschinen mit einem Gewicht unter 11 t und über 80 t wurde kein Antidumpingzoll erhoben. Anfang 2025 führte die TRA jedoch weitere Berechnungen durch und empfahl herstellerabhängig unterschiedliche Zollsätze für Maschinen mit einem Gewicht von 11 t und mehr, aber unter 80 t. Dazu gehörte ein Zollsatz von 35,32 % für Maschinen von LiuGong, 44,33 % für Unternehmen von XCMG und Sunward und 56,77 % für Sany Heavy Machinery. Alle anderen ausländischen Exporteure in dieser Gewichtsklasse müssen 64,17 % Zoll zahlen.

Ein Sprecher der TRA erklärte gegenüber Construction Briefing : „Die TRA äußert sich zwar nicht zu spezifischen internationalen Handelspolitiken wie US-Zöllen, berücksichtigt aber bei unseren Untersuchungen die Marktbedingungen und Handelsmuster. Wir ermutigen die Industrie, sich mit uns in Verbindung zu setzen, um ihre Bedenken hinsichtlich unfairer internationaler Handelspraktiken zu besprechen.“

Im Januar 2025 verhängte die Europäische Kommission endgültige Antidumpingmaßnahmen auf Importe mobiler Zugangsgeräte aus China. Die Europäische Kommission erklärte, das Dumping schädige die Hersteller mobiler Zugangsgeräte erheblich. Importierte Maschinen aus Dingli wurden mit einem Zollsatz von 20,6 % belegt, während der Zollsatz für andere kooperierende Unternehmen, darunter LGMG, Zoomlion, XCMG, Sunward, Haulotte, Liugong und Mantall, auf 30,1 % festgelegt wurde. Für alle anderen Unternehmen betrug der Zollsatz 54,9 %.

Im Zuge der Einführung von Zöllen hat die Europäische Kommission Pläne zum Schutz vor Handelsumlenkung angekündigt. Präsidentin Ursula von der Leyen erörterte Anfang des Monats mit Chinas Ministerpräsident Li Qiang die entscheidende Rolle Chinas bei der Bekämpfung von Handelsumlenkung. Die Europäische Kommission hat außerdem eine „Import Surveillance Task Force“ eingerichtet, um Handelsumlenkung zu verfolgen. „Wir werden mit der Industrie zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass wir über die notwendige Evidenzbasis für unsere politischen Maßnahmen verfügen. Wir werden in engem Kontakt bleiben, um die gegenseitigen Auswirkungen unserer Maßnahmen zu minimieren“, sagte ein Sprecher der Europäischen Kommission.

Europäische Unternehmen spiegeln vorsichtige US-Prognosen wider

Peter Hingott, CEO von Bauer (Bild: Bauer)

Selbstverständlich beobachten OEMs außerhalb Chinas die Situation mit einer gewissen Besorgnis, auch wenn Trump die Zölle auf andere Länder weltweit für 90 Tage ausgesetzt hat.

Peter Hingott, CEO der in Deutschland ansässigen Bauer Group, äußerte sich ebenfalls unsicher und merkte an, dass neue Zölle bereits begonnen hätten, wichtige Kaufentscheidungen auf dem US-Markt zu verzögern.

„Ich bin nicht so optimistisch wie einige unserer amerikanischen Kunden“, sagte Hingott gegenüber Construction Briefing . „Sie glauben, die Zollfrage wird in ein paar Wochen geklärt sein. Ich glaube nicht.“

„Wenn es länger bleibt, wird es uns definitiv im Jahr 2025 treffen.“

Er bezeichnete die USA als einen wichtigen Markt mit einer starken Entwicklung in letzter Zeit, in dem es jedoch aufgrund erhöhter Zölle auf hochwertige Maschinen wahrscheinlich zu einem deutlichen Rückgang der Auftragseingänge kommen wird.

„Wir sprechen von Maschinen, die zwei bis fünf Millionen Euro kosten“, sagte Hingott. „Ein Zoll von 20 Prozent ist viel.“

Die Turbulenzen, die Trumps Zollankündigungen ausgelöst haben, sollten für europäische Hersteller ein Weckruf sein und sie dazu bewegen, nach neuen Exportmärkten zu suchen, meint das Committee for European Construction Equipment (CECE).

Führungskräfte des CECE, der über nationale Branchenverbände 1.200 europäische Baumaschinenhersteller vertritt, äußerten diese Kommentare bei der Vorstellung des neuesten Wirtschaftsberichts des CECE während der Bauma.

CECE-Wirtschaftsmanager Sebastian Popp bezeichnete die Situation als „besorgniserregend“. „Sie zeigt uns deutlich, dass viel auf dem Spiel steht. Ich sage nicht, dass all diese Exporte wegfallen, wenn die Zölle eingeführt werden. Das wird nicht der Fall sein. Aber für uns als Branche ist es ziemlich klar, dass wir in der Lage sein müssen, dies auf anderen Märkten zu kompensieren.“

JCB feiert den Baubeginn seines neuen Werks in Texas, USA. (Bild: JCB)

CECE-Generalsekretär Riccardo Viaggi fügte hinzu: „Der Exportmarkt wird wegen der Zölle nicht verschwinden. Er könnte schrumpfen und für die Kunden teurer werden. Irgendwann müssen wir alternative Routen finden.“ Amerika und Indien seien zwei Regionen, die europäische OEMs weiter erschließen könnten, schlug er vor.

Der britische Baumaschinenhersteller JCB hingegen kündigte an, die Größe seines geplanten Werks in San Antonio, Texas, USA, zu verdoppeln. Da sich das Werk jedoch bereits vor den Zollankündigungen im April im Bau befand, galt dieser Schritt als Puffer gegen Zölle auf britische Importe durch die Ausweitung der US-Produktion.

Auch der US-amerikanische Verband der Gerätehersteller (AEM) meldete sich zu Wort und warnte, dass die eskalierenden Zölle ihren Tribut fordern. „Diese Zölle treiben die Kosten für US-Gerätehersteller in die Höhe, stören unsere Lieferketten und setzen unsere Kunden Vergeltungszöllen aus“, sagte Kip Eideberg, Senior Vice President des AEM.

Bundeswirtschaftsminister warnt vor irreversiblen Veränderungen

Und nicht nur die Unternehmensführung war sich der ungewöhnlichen Zeiten für den Welthandel bewusst.

Die deutsche Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Klara Geywitz, sprach das Thema während der offiziellen Eröffnung der Show an – am 7. April um 9:30 Uhr, bevor Trump eine 90-tägige Aussetzung vieler der von ihm vorgeschlagenen Zölle ankündigte.

Geywitz verwies auf die ausgestellten Maschinen und Innovationen als Beweis dafür, wie die internationale Zusammenarbeit – und der freie Handel – dem globalen Bausektor zugutegekommen seien.

„Der Freihandel hat vielen Teilen der Welt – Deutschland und auch vielen asiatischen Ländern – zu einem neuen Wohlstandsniveau verholfen“, sagte sie. „Es ist kein Nullsummenspiel: Er kommt allen zugute.“

Geywitz äußerte sich kurz nachdem Off-Highway Research seine Schätzungen veröffentlicht hatte, denen zufolge neue (Anfang April) US-Zölle im Rahmen von Trumps „Liberation Day“-Zöllen die Kosten für importierte Baumaschinen im Jahr 2024 um 4,2 Milliarden US-Dollar erhöhen könnten.

Insgesamt war die Botschaft in München eindeutig: Die Hersteller sind noch immer global aufgestellt, wachsen noch immer und sind noch immer innovativ.

Aber was Amerika betrifft, beobachten sie – und warten.

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