Wie geht es im Jahr 2024 mit dem weltweiten Baumaschinenabsatz weiter?

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Dem Marktforschungs- und Prognoseunternehmen Off-Highway Research zufolge wird der weltweite Markt für Baumaschinen in diesem Jahr voraussichtlich um 8 % auf 1,08 Millionen Einheiten zurückgehen, nach dem Rückgang von 7 % im Jahr 2023 und 6 % im Jahr 2022.

Baumaschinen Der Absatz von Baumaschinen dürfte zurückgehen, allerdings ausgehend von einem historischen Höchststand

Das Unternehmen betonte, dass diese Rückgänge auf das ungewöhnlich hohe Verkaufsvolumen an Maschinen im Jahr 2021 zurückzuführen seien, und bezeichnete dies als „Rückkehr zur Normalität“ und nicht als ein ernstes Problem mit dem Markt oder den ihn antreibenden Faktoren.

Chris Sleight, Geschäftsführer von Off-Highway Research, sagte: „Die Baumaschinenbranche ist ein zyklischer Markt. Abschwünge gehen normalerweise mit zweistelligen prozentualen Rückgängen der Maschinenverkäufe im Vergleich zum Vorjahr einher. Drei Jahre mit einstelligen Rückgängen klassifizieren die aktuelle Neuausrichtung definitiv als sanfte Landung.“

Ab Mitte der 2020er Jahre dürften die Umsätze in allen Regionen anziehen und der langfristige Wachstumstrend der Branche dürfte dazu führen, dass die im Jahr 2021 erzielten außerordentlichen Mengen gegen Ende des Jahrzehnts im Rahmen eines normalen und nachhaltigen zyklischen Wachstums wieder erreicht werden könnten.

Verkauf von Baumaschinen in China

Nach zwei Jahren mit ungewöhnlich hohen Umsätzen in den Jahren 2020 und 2021 dank der Konjunkturausgaben brach der chinesische Markt 2022 mit einem Rückgang von 39 % ein. Dies lag nicht nur daran, dass die Konjunkturgelder ausliefen. Die Auswirkungen wurden durch Turbulenzen im chinesischen Immobiliensektor sowie die Schwierigkeiten des Landes, die Covid-Pandemie in den Griff zu bekommen, noch verstärkt. Im Jahr 2023 folgte ein weiterer Rückgang von 38 %, da sich die Probleme sinkender Preise und steigender uneinbringlicher Forderungen im Immobiliensegment weiterhin manifestierten.

Für 2024 wird ein weiterer Umsatzrückgang von 4 % erwartet, was im Wesentlichen bedeutet, dass der Markt seinen Tiefpunkt erreicht hat und wohl das beste Szenario für das Land ist. Weitere schlechte Nachrichten und Insolvenzen bei Immobilienentwicklern könnten den Ausrüstungsmarkt noch weiter nach unten drücken.

Baumaschinenverkauf in Europa

Das vergangene Jahr begann für Europa stark, mit lebhaften Verkäufen dank des Auftragsbestands aus dem Jahr 2022. Bis zur Jahresmitte waren diese größtenteils erfüllt und der Markt verlangsamte sich – insbesondere im Hinblick auf den Auftragseingang. Der Einzelhandel hielt sich jedoch einigermaßen gut, und infolgedessen konnte der europäische Markt das hohe Umsatzniveau des Jahres 2022 aufrechterhalten.

Das Ergebnis für 2023 fiel besser aus als im zweiten Halbjahr des Vorjahres erwartet, als von einem starken Rückgang der Auftragseingänge berichtet wurde. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass es in diesem Jahr zu einem Umsatzrückgang kommen wird, und Off-Highway Research geht von einem Rückgang von 6 % aus.

Verkauf von Baumaschinen in Indien

Mit einem Anstieg der Geräteverkäufe um 21 % war 2023 das Jahr, in dem sich der indische Markt endlich erholte. Der starke Anstieg im letzten Jahr ließ die Nachfrage 4 % über dem vorherigen Rekordvolumen liegen, das fünf Jahre zuvor verzeichnet wurde.

Die diesjährigen Parlamentswahlen werden die Branche – wie immer – durcheinanderbringen, und es wird mit einem Umsatzrückgang von 10 % gerechnet. Da Indien jedoch weiterhin in die Infrastruktur investiert (unabhängig vom Wahlergebnis), wird das langfristige Wachstum der Geräteverkäufe voraussichtlich anhalten und der Rekordwert des letzten Jahres wird voraussichtlich im Jahr 2027 erneut übertroffen.

Verkauf von Baumaschinen in Japan

Der Anstieg des japanischen Ausrüstungsmarktes um 7 Prozent im vergangenen Jahr war für das Land ungewöhnlich steil. Normalerweise schwankt die Nachfrage jährlich um ein oder zwei Prozentpunkte.

Es wird erwartet, dass die öffentlichen Investitionen im Jahr 2024 weiterhin stark ausfallen werden, was wiederum einen weiteren Anstieg der inländischen Ausrüstungsverkäufe um 1-2 % bewirken dürfte. Es wird erwartet, dass ein Abschwung folgt, der jedoch im Einklang mit dem allgemein stabilen japanischen Markt moderat ausfallen wird.

Baumaschinenabsatz in Nordamerika

Nordamerika verzeichnete 2023 mit einem Anstieg von 6 % das dritte Jahr in Folge Rekordverkäufe von Ausrüstungen. Dies war zum Teil eine Erfüllung der im Jahr 2022 erteilten Aufträge, aber die zugrunde liegenden Treiber der Ausrüstungsverkäufe waren in der Region im vergangenen Jahr sehr gut. Der Wohnungsbau verlangsamte sich als Reaktion auf steigende Zinsen leicht, blieb aber immer noch auf einem historisch hohen Niveau.

Das CHIPS-Gesetz und die allgemeine Tendenz zur Rückverlagerung der Produktion führten zu einem sprunghaften Anstieg des Fabrikbaus, während die Auswirkungen des Konjunkturprogramms nach der Pandemie und des Inflationsreduzierungsgesetzes zu einem Anstieg der Infrastrukturausgaben führten.

Es wird allgemein erwartet, dass der Markt in diesem Jahr zurückgehen wird, da die einmaligen wirtschaftlichen Effekte vorüber sind und die Nachfrage nach drei sensationellen Jahren abkühlt. Auch die Aussicht auf Präsidentschaftswahlen könnte das Verbrauchervertrauen beeinträchtigen. Doch selbst wenn die Verkäufe um die prognostizierten 10 % zurückgehen, wäre es gemessen an der Anzahl verkaufter Maschinen immer noch das drittbeste Jahr in der Geschichte des Marktes.

Verkauf von Baumaschinen in Südamerika

Nach starkem Wachstum während der Pandemie ging der Markt für Baumaschinen in Südamerika im Jahr 2023 um 21 % zurück. Der historische Kontext hierfür ist, dass die im Jahr 2022 erzielten Umsätze einen Rekordwert darstellten und eine sehr willkommene Rückkehr zur Dynamik für einen Markt, der fast ein Jahrzehnt lang unnatürlich schwach gewesen war.

Brasilien ist der wirtschaftliche Motor der Region. Die Schwäche in den 2010er Jahren war auf die Lähmung der Bauwirtschaft des Landes durch den Bestechungsskandal um Petrobras zurückzuführen. Obwohl sich einige der kleineren Märkte der Region in diesem Zeitraum gut entwickelten, reichte ihr Wachstum nicht aus, um den Rückgang der brasilianischen Baumaschinenverkäufe auszugleichen.

Für dieses Jahr wird für die gesamte Region ein Umsatzanstieg von 3 % prognostiziert. Brasilien dürfte sich leicht erholen, und in Chile und Peru wird mit weiterem leichten Wachstum gerechnet. Kolumbien wird eine weitere Anpassung auf ein nachhaltigeres Niveau erleben, und die einzigen schlechten Nachrichten gibt es aus Argentinien, wo die extrem hohe Inflation den Markt voraussichtlich um mehr als 40 % nach unten ziehen wird.

Baumaschinenverkauf im Rest der Welt

Im Rest der Welt gingen die Verkäufe 2023 um 8 % zurück, für dieses Jahr wird ein weiterer Rückgang von 14 % erwartet. Die größten Schwellenmärkte sind in der Regel Rohstoffproduzenten, und daher steigen und fallen die Geräteverkäufe je nach Materialnachfrage und Preisgestaltung.

Der Rohstoffpreistreiber führt dazu, dass die Anlagenverkäufe im Rest der Welt tendenziell volatiler sind als auf anderen Märkten. Die Prognose für die Märkte im Rest der Welt basiert auf der Annahme, dass der aktuelle Inflationsdruck der letzten Jahre in den Jahren 2024 und 2025 weiter nachlassen wird, was die Nachfrage nach Rohstoffen und damit nach Anlagen zu ihrer Gewinnung in den großen Schwellenländern verringern wird.

Eine umfassende Diskussion über die Leistung und Aussichten jeder Region finden Sie in den neu veröffentlichten Jahresberichten von Off-Highway Research. Diese sind jetzt für Abonnenten unserer regionalen Dienste verfügbar. Weitere Informationen zu den Abonnementpaketen von Off-Highway Research finden Sie unter www.offhighwayresearch.com

Die Jahresberichte können auch als Einzelberichte erworben werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.offhighway-store.com .

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