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Altrad levanta € 1,25 bilhão em oferta de títulos 'histórica'
18 junho 2025
 Obras temporárias da Altrad RMD Kwikform no Viaduto Curzon nº 3, parte da estação ferroviária HS2 Curzon Street, em Birmingham, Reino Unido. (Foto: Altrad RMD Kwikform)O grupo global de andaimes e serviços industriais Altrad levantou € 1,25 bilhão por meio de sua primeira oferta pública de títulos.
A oferta foi inicialmente definida em € 1 bilhão, mas foi subscrita seis vezes mais, o que levou a Altrad a aumentar a oferta de títulos para € 1,25 milhão.
Os fundos serão usados para refinanciar uma linha de crédito existente e para fins corporativos gerais. A empresa sediada em Monpellier afirmou que a transação "promoverá sua missão de fornecer serviços industriais essenciais nos setores de energia, infraestrutura e construção em todo o mundo".
Mohed Altrad, fundador e presidente do Altrad Group, afirmou: “Esta é uma conquista histórica para a Altrad. O sucesso dos nossos títulos inaugurais reflete a força do nosso modelo de negócios, a confiança que construímos com as partes interessadas e o reconhecimento do mercado à nossa visão de longo prazo.”
“Esta transação estratégica permite que a Altrad otimize sua estrutura de capital, facilitando a transição para um mix de financiamento mais equilibrado entre o financiamento bancário tradicional e os instrumentos do mercado de capitais.
“Estamos orgulhosos de ter alcançado esse marco e somos gratos pelo forte apoio da comunidade global de investidores.”
A Altrad reportou receitas de € 5,45 bilhões em 2024, com lucro líquido de € 194 milhões. Atua em mais de 50 países e conta com uma força de trabalho de 65.000 funcionários. As aquisições desempenharam um papel significativo no crescimento da empresa.
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