A interrupção no Mar Vermelho significa mais sofrimento para as cadeias de suprimentos da construção?

Não faz muito tempo que os atrasos nas entregas de certos bens e materiais que levaram à forte inflação de preços começaram a se estabilizar, após a pandemia de Covid-19 e o início da guerra na Ucrânia. Os preços, embora ainda em um nível muito mais alto do que antes da pandemia, também começaram a cair.

Mas agora há preocupações de que ataques a navios no Golfo de Áden, no Mar Vermelho, por rebeldes Houthis no Iêmen possam mais uma vez interromper as cadeias de suprimentos e trazer consigo outro aumento nos preços.

Isso ocorre porque as empresas de transporte começaram a fazer o caminho mais longo, evitando a rota mais rápida do Canal de Suez e enviando navios ao redor do Cabo da Boa Esperança — uma viagem que leva de uma a duas semanas a mais.

O problema é potencialmente significativo porque o Canal de Suez normalmente movimenta 30% de todo o tráfego global de contêineres e mercadorias avaliadas em mais de US$ 1 trilhão anualmente (equivalente a cerca de 12% do comércio global).

As taxas globais de frete quase dobraram nas duas primeiras semanas de 2024, de acordo com o Freightos Baltic Index , e há temores de que isso possa empurrar os preços para cima mais uma vez. Vale a pena notar, porém, que eles ainda estão bem abaixo do pico de 2022.

Então o que isso significa para a indústria global da construção?

No momento, ainda pode ser muito cedo para dizer.

“Como isso começou há cerca de quatro a seis semanas, com os navios começando a circular sistematicamente pela África, ainda estamos no meio do primeiro ciclo de navios chegando atrasados à Europa e à Costa Leste dos EUA”, disse o especialista em cadeia de suprimentos Mirko Woitzik, diretor de Soluções de Inteligência da Everstream Analytics , à Construction Briefing .

“É provável que as linhas de contêineres incluam os tempos de trânsito mais longos nas programações dos próximos navios, então a certeza do tempo esperado de chegada (ETA) só aumentará nas próximas semanas. Isso melhorará o planejamento e reduzirá o risco de atrasos e faltas de estoque.”

Mas, nesse meio tempo, Woitzik prevê que equipamentos volumosos, que não podem ser facilmente movidos de nenhuma outra forma, possam ser afetados.

“Presumimos que equipamentos especialmente volumosos e pesados (incluindo peças de máquinas e motores, mas também muitos outros bens de construção de baixo valor) terão que continuar a navegar em navios porta-contêineres e serão os mais afetados pelos atuais tempos de trânsito mais longos”, disse Woitzik.

“Outras peças poderiam ser transportadas por carga aérea se absolutamente necessário (ou as empresas simplesmente têm mais estoque de peças críticas). Vemos essas decisões sendo tomadas diariamente agora com nossos clientes, provavelmente até que os cronogramas se tornem mais certos após o Ano Novo Chinês. Portanto, você vê algumas empresas como Ikea e Tesla anunciando atrasos, enquanto outras com uma abordagem de gerenciamento de risco mais robusta não estão sendo afetadas atualmente”, ele acrescentou.

Andrea S. Patrucco, professor assistente de gestão da cadeia de suprimentos do Departamento de Marketing e Logística da Florida International University, tem uma visão semelhante: "Embora ainda seja cedo para prever o impacto total desses eventos, a situação tem o potencial de causar interrupções nas cadeias de suprimentos da construção no médio prazo, principalmente por meio de atrasos nas remessas e aumento nos custos de transporte", disse ele ao Construction Briefing .

Ele definiu algumas das áreas que poderiam ser potencialmente afetadas em um mapa conceitual, reproduzido abaixo:

Um mapa conceitual dos riscos da cadeia de suprimentos após os ataques no Mar Vermelho (Imagem cortesia de Andrea S. Patrucco, professora assistente de gestão da cadeia de suprimentos, Florida International University)

Ele acrescentou: "Essas hidrovias são cruciais para o comércio global, especialmente para o transporte de energia e remessas de carga entre a Ásia, o Oriente Médio e a Europa. Qualquer interrupção nessas regiões pode ter um efeito cascata no transporte e na logística globais.

“A região é uma rota chave para materiais como aço e outras commodities de construção. O navio atacado supostamente transportava produtos de aço, destacando o impacto direto nas cadeias de suprimentos de construção.

“A disponibilidade de fontes alternativas e rotas de transporte para materiais de construção também desempenha um papel. Se os fornecedores puderem redirecionar ou usar fontes diferentes sem aumentos substanciais de custos, o impacto pode ser menos severo. O impacto nas cadeias de suprimentos também depende da demanda global atual por materiais de construção. Uma demanda moderada, em comparação com a demanda mais alta em 2022, pode significar que a indústria está melhor posicionada para absorver algumas das interrupções.”

Um problema persistente ou de curta duração?

Enquanto isso, Noble Francis, diretor de economia da Construction Products Association (CPA) no Reino Unido, afirmou que há um risco de os preços da construção subirem se a situação se arrastar.

“Claramente, se as interrupções persistirem, isso afetará significativamente alguns produtos importados por meio do atraso no fornecimento e do aumento nos preços do frete”, disse ele em uma postagem no Linkedin .

No Reino Unido, os preços dos produtos de construção estavam 2,3% mais baixos em novembro de 2023 do que no ano anterior, então a situação é diferente de quando um enorme navio porta-contêineres, o Evergiven, bloqueou o Canal de Suez em um momento em que já havia problemas de abastecimento, argumentou ele.

Mapa da região do Mar Vermelho (Imagem: Peter Hermes Furian via AdobeStock - stock.adobe.com)

Atualmente, não há o mesmo nível de problemas de fornecimento. Mas ele alertou: “Os preços dos produtos de construção ainda estão 38,5% mais altos do que em janeiro de 2020, antes da pandemia. Muitos pequenos construtores e empreiteiros também estão sofrendo com as quedas na demanda por moradias privadas e reparos e manutenção, enquanto as insolvências de empreiteiros do Reino Unido já estão em seu nível mais alto desde a crise financeira.

“Portanto, se as interrupções persistirem no Mar Vermelho, isso pode levar a problemas de fornecimento de alguns produtos e aumentos nos preços dos produtos de construção novamente.”

Mas Rico Luman, economista sênior do banco holandês ING, prevê que a pressão ascendente sobre os preços causada pelos ataques a navios no Mar Vermelho e no Golfo de Áden deve durar pouco.

“O equilíbrio atual do mercado entre oferta e demanda está menos tenso do que quando a Evergiven bloqueou o Canal de Suez em 2021, o que deve limitar a alta das taxas de contêineres”, disse ele.

“Dito isso, o impacto depende, em última análise, de quanto tempo leva para retomar os embarques. O reequilíbrio leva tempo, como já vimos antes. Se eventos climáticos extremos aumentarem a desordem, as taxas de frete elevadas podem facilmente permanecer por mais tempo.

“Mas a interrupção atual também mascara a sobrecapacidade subjacente após um influxo massivo de capacidade de embarcações. Quando a interrupção mais urgente do Mar Vermelho for resolvida, podemos gradualmente esperar uma pressão descendente renovada.”

Ainda não se sabe se a interrupção poderá ser resolvida e quanto tempo isso levará.

Após ataques aéreos conjuntos dos EUA e do Reino Unido contra instalações militares Houthi no início desta semana, a inteligência dos EUA teria destruído cerca de um quarto do arsenal dos rebeldes.

No entanto, os ataques continuaram, mais recentemente em um navio de propriedade dos EUA no Golfo de Áden, relatado como transportando produtos de aço. O navio supostamente sofreu danos limitados e saiu da área.

Patrucco concluiu: “A extensão desse impacto dependerá da duração da interrupção, da eficácia da resposta internacional e da atual demanda global por materiais de construção. Particularmente, a extensão em que as potências regionais e internacionais intervirão para proteger essas rotas de navegação será crucial. Uma resposta forte e eficaz pode minimizar as interrupções, enquanto a falta de ação coordenada pode exacerbá-las.”