Sólido ou pastoso? Um olhar sobre a indústria global de concreto

Equipes despejam concreto para uma grande obra rodoviária. Imagem: Adobe Stock

O Construction Briefing analisou os dados disponíveis no mundo todo e aqui está o que descobrimos.

Queda acentuada nas vendas de concreto pré-misturado no Reino Unido

Uma demonstração de concretagem na feira World of Concrete de 2024, em Las Vegas, Nevada, EUA. (Imagem: Mitchell Keller)

Os volumes de concreto pré-misturado no Reino Unido caíram 11,5% em relação ao ano anterior, para 2,7 milhões de m³ no segundo trimestre de 2025, de acordo com novos dados da Associação de Produtos Minerais (MPA). As vendas anuais acumuladas do terceiro trimestre de 2024 ao segundo trimestre de 2025 totalizam 11,9 milhões de m³ – o menor volume em mais de seis décadas.

E concreto e cimento não são os únicos materiais com demanda reduzida. Os volumes de todos os principais produtos minerais estão agora em níveis historicamente baixos, afirma a MPA.

"Os dados deste trimestre oferecem um lembrete claro de que as condições de mercado continuam incrivelmente desafiadoras para o setor de produtos minerais. Um quarto ano consecutivo de queda nas vendas representa agora um sério risco, inclusive para os empregos", afirma Aurelie Delannoy, diretora de assuntos econômicos da MPA.

A associação cita a perda de confiança empresarial, o aumento dos custos e a incerteza quanto à tributação futura como fatores-chave para a crise. Também destaca o cancelamento, o adiamento ou adiamento de decisões de investimento em infraestrutura e a incerteza contínua quanto à construção de estradas como fatores impactantes.

O cimento não está incluído nos novos números de concreto pré-misturado, mas os dados anuais mais recentes de 2023 mostram vendas fracas, produção doméstica próxima ao nível recorde e importações representando 32% do mercado do Reino Unido. A MPA atribui isso aos altos preços da eletricidade, aos altos custos de mão de obra e a um ambiente regulatório oneroso.

O presidente executivo da MPA, Chris Leese, acrescenta: “As condições comerciais atuais são as mais difíceis que muitos de nossos membros já vivenciaram, incluindo a crise financeira de 2007-08, enquanto, concretamente, os dados mostram que é a pior de todas, sem sinais de recuperação”.

A associação pede que o governo descarte novos aumentos de impostos, acelere a entrega de infraestrutura, aumente a capacidade de planejamento, resolva vários atrasos, reintroduza a superdedução para apoiar o investimento empresarial e garanta que as compras apoiem o fornecimento doméstico.

Resto da Europa demonstra resiliência, ajudado pelo impulso da sustentabilidade

Um robô de impressão 3D constrói uma amostra de fôrma de concreto. (Imagem: Mitchell Keller)

Pelo menos na Europa, o Reino Unido pode ser uma exceção.

Dados públicos sobre cimento e concreto são escassos em grande parte da Europa no momento da publicação, mas o desempenho de alguns dos maiores produtores da região oferece uma visão sobre a saúde do mercado.

Na Alemanha, a Heidelberg Materials reportou um aumento de 5% na receita do primeiro trimestre de 2025, mantendo sua projeção para o ano inteiro e sinalizando uma demanda estável por seus produtos de cimento e concreto. A empresa afirma que sua fábrica em Brevik, na Noruega, pré-vendeu toda a produção de 2025 do cimento líquido zero evoZero , representando metade de sua capacidade de aproximadamente 1 Mt, sinalizando que a sustentabilidade é uma alta prioridade para os clientes da Heidelberg.

É um exemplo isolado, mas um sinal encorajador de que a recuperação alemã está chegando; de acordo com a Cembureau (Associação Europeia do Cimento), em 2023 houve uma queda de 16% na produção e no consumo de cimento. Os dados de 2024 ainda não estão disponíveis, mas as análises sugerem uma queda de cerca de 5% em relação ao ano anterior.

A Holcim, com sede na Suíça, registrou vendas líquidas de € 5,89 bilhões (US$ 6,8 bilhões) no primeiro semestre de 2025, com o cimento ECOPlanet, de baixo carbono, representando 35% da receita com cimento e o concreto ECOPact representando 31% das vendas de concreto pré-misturado – ambos acima do ano passado. Apesar da queda de 3,8% nas vendas nominais do segundo trimestre de 2025, as vendas em moeda local aumentaram. O grupo espera um crescimento anual de 6% a 10% no lucro antes de impostos e impostos até 2030, impulsionado por sua mudança para produtos de construção sustentáveis.

Holcim registra lucro recorde na América do Norte no primeiro semestre Números recordes na América do Norte e vendas sólidas de produtos sustentáveis na Europa impulsionam o primeiro semestre da Holcim

Mas, acima de tudo na Europa, a Espanha se destaca. O consumo de cimento aumentou 6,5% em relação ao mesmo período do ano anterior no primeiro semestre de 2025, para 7,76 Mt, o melhor desempenho do país em cinco anos.

Aniceto Zaragoza, diretor-geral da Oficemen (Associação Espanhola de Fabricantes de Cimento), atribui um aumento de 25,8% nas licitações e um aumento de 8,6% nas licenças de construção como os principais impulsionadores do crescimento. Além disso, o Plano de Recuperação e Resiliência da Espanha, de € 163 bilhões (US$ 189 bilhões), incluindo € 67 bilhões (US$ 78 bilhões) destinados a projetos de transição verde, está sustentando a demanda por meio de investimentos em infraestrutura renovável, projetos de energia e desenvolvimento industrial.

Zaragoza observa: “O consumo de cimento continua apresentando números positivos, na trajetória que antecipamos no início deste ano”.

Embora o cenário deva ficar mais claro à medida que mais dados específicos de cada país se tornem disponíveis, os primeiros sinais até agora sugerem que mercados anteriormente prejudicados estão se recuperando, enquanto outros estão mostrando força renovada.

Volumes estáveis nos EUA, mudando para produtos sustentáveis

Macro close-up de fragmentos e partículas de clínquer de cimento triturado antes de serem moídos em um pó fino para uso em concreto e materiais de construção. Imagem: AdobeStock

Do outro lado do Atlântico, o mercado americano de produtos de concreto e cimento continua forte, mas há alguns motivos de preocupação.

Em contrapartida, uma análise do Serviço Geológico dos EUA (US Geological Survey) observa que a produção nacional de cimento Portland e cimentos mistos caiu 4% em 2024 (86 milhões de toneladas), mas as remessas para os consumidores finais permaneceram praticamente estáveis, em 110 milhões de toneladas. Em sua previsão de primavera, a ACA, ou Associação Americana de Cimento (antiga Associação de Cimento Portland), projetou uma queda de 1,6% no consumo de cimento em 2025, citando "nenhum fator óbvio para o crescimento do consumo de cimento" em meio às altas taxas de juros e à incerteza do mercado da construção.

Mas a história é outra para os cimentos de baixa emissão, que agora representam mais de 60% do consumo nos EUA ; um aumento impressionante em relação aos 25% estimados em 2023. A alta é creditada, em parte, à mudança nacional em direção ao cimento calcário Portland (CLP) e outras alternativas com redução de carbono. Acredita-se que o uso do CLP reduza a pegada de carbono dos projetos em até 10%, e todos os 50 Departamentos de Transportes estaduais aprovaram seu uso em 2024, ajudando a impulsionar a demanda.

Embora os produtos convencionais de cimento e concreto possam estar em declínio, os produtos com redução de carbono estão em ascensão. A ACA prevê um retorno moderado ao crescimento em 2026-27; a demanda somente pela construção de data centers deverá demandar quase 1 milhão de toneladas métricas de cimento nos próximos três anos, incluindo 247.000 toneladas em 2025.

China desacelera, Índia cresce, demanda saudita se mantém

Um caminhão de cimento na Usina de Concreto Hollywood da Cemex, em Los Angeles, Califórnia, EUA. Imagem: Adobe Stock

Olhando para o Oriente Médio e a Ásia, três das maiores regiões em atividade de construção mostram um cenário misto, embora haja otimismo de que a demanda por cimento e concreto aumentará.

A produção de cimento na China caiu 5,3% em relação ao ano anterior em junho de 2025, refletindo a fraqueza persistente do mercado imobiliário em meio a uma desaceleração mais ampla nos materiais de construção.

O principal entrave é a habitação. O investimento imobiliário caiu 11,2% em relação ao ano anterior no primeiro semestre, enquanto o número de novas construções por área construída caiu cerca de 20%.

O apoio político e os gastos não residenciais devem compensar parcialmente a queda, mas a atividade de infraestrutura ainda não neutralizou totalmente a queda no setor residencial. Sem uma intervenção mais forte, 2025 provavelmente terminará como um ano de queda para os volumes de cimento na China, mas análises de longo prazo projetam crescimento para além disso.

A vizinha Índia está se movendo na direção oposta à desaceleração dos mercados ocidentais, com a demanda apoiada por grandes programas de infraestrutura do governo, incluindo a iniciativa da rodovia Bharatmala e uma onda de projetos de metrô urbano.

A produção nacional aumentou 6,7% em relação ao ano anterior, para 39,9 milhões de toneladas, seguida por um aumento de 9% em maio, para 39,6 milhões, segundo dados oficiais. Os preços médios dos sacos de cimento em maio subiram 8% em relação ao ano anterior, refletindo o forte poder de precificação aliado aos ganhos de volume. No ano fiscal completo de 2024-25, o consumo de cimento atingiu 453 milhões de toneladas, um aumento de 6,3% em relação ao ano anterior.

A UltraTech Cement, maior produtora do país, registrou um aumento de 11% no volume de vendas internas no trimestre de abril a junho de 2025, em relação ao mesmo período do ano anterior, e um aumento de 49% no lucro líquido. O volume de vendas consolidado subiu para 36,8 milhões de toneladas, com aumento de 13% na receita. A empresa planeja adicionar 21,6 milhões de toneladas de capacidade nos próximos dois anos para atender ao crescimento previsto, reforçando a confiança na demanda sustentável.

Na Arábia Saudita, a demanda por cimento se mantém firme, impulsionada por projetos de infraestrutura de grande porte e gigaprojetos do programa Visão 2030. A Linha, outros projetos da Neom e o Projeto do Mar Vermelho estão em fase de construção ativa, mantendo os produtores nacionais próximos da plena utilização. A principal fornecedora Yamama Cement relatou um aumento de 5% no volume de vendas no segundo trimestre de 2025 em relação ao ano anterior, com um aumento de 21% nas vendas de cimento em todo o Reino.

Analistas esperam que o crescimento da demanda permaneça até 2026, à medida que os cronogramas dos principais projetos se estendem e o investimento do setor público permanece alto.

Panorama global: Um pouco de sopa, mas principalmente sólido

Embora a queda acentuada nas vendas de concreto no Reino Unido se destaque, o cenário global é menos uniformemente negativo.

Europa, EUA, Arábia Saudita e Índia apresentam volumes estáveis ou crescimento direcionado, frequentemente impulsionados por projetos de infraestrutura e sustentabilidade. Mesmo no mercado chinês em desaceleração, a infraestrutura está amortecendo a fraqueza residencial, enquanto a rápida expansão da Índia e o pipeline constante de gigaprojetos da Arábia Saudita apontam para um impulso regional.

Por enquanto, os dados sugerem que o Reino Unido é a exceção e não a regra, e grande parte da indústria global de concreto está se mantendo firme ou construindo para ganhar mais.

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