Linee di tendenza: il calo prolungato per la Cina potrebbe farsi sentire in lungo e in largo

Il mercato cinese delle attrezzature edili ha dei problemi. Dopo un'enorme ondata di spese di stimolo nel 2020 e nel 2021, le vendite di attrezzature si sono più o meno dimezzate nel 2022 e dimezzate di nuovo l'anno scorso. Off-Highway Research ritiene che quest'anno si toccherà il fondo del ciclo, ma sarà anche un lento ritorno alla salute in seguito.

Fonte: Off-Highway Research

Oltre al boom e al crollo guidati dagli stimoli, l'industria nazionale deve far fronte a enormi problemi di crediti inesigibili nel settore immobiliare, alla riduzione dei lavori di costruzione di strade e ad ulteriori problemi di debito per molti governi provinciali. La breve lista di aspetti positivi include il settore minerario e la costruzione di ferrovie.

Il modo in cui l'industria cinese reagisce a questa situazione ha implicazioni in tutto il mondo.

Nel 2022 è stato esportato dalla Cina un numero record di macchine edili, mentre il 2023 è stato il primo anno in assoluto in cui le esportazioni sono state superiori alle vendite nazionali. Questa cifra non include solo gli OEM locali, ma anche i numerosi produttori internazionali che hanno importanti basi di produzione in Cina.

I principali OEM cinesi ambivano a diventare giganti mondiali del settore e questo anticipava di anni, se non decenni, gli attuali problemi interni, ma le attuali difficoltà hanno sicuramente dato maggiore impulso allo sviluppo dei mercati di esportazione.

La mancanza di riconoscimento del marchio, la definizione di prezzi residui e la creazione di solide reti di distribuzione richiederanno tempo agli OEM cinesi per affermarsi. Tuttavia, sono stati fatti alcuni passi avanti significativi durante la pandemia, quando i produttori più radicati avevano problemi di supply chain e consegna, ma gli OEM cinesi avevano una capacità in eccesso a causa dell'inizio del crollo del mercato interno.

Ancora componenti elettrici?

In base ai tipi di macchine che trattiamo, i dati di Off-Highway Research mostrano che il mercato mondiale totale per le macchine edili elettriche era di 6.000-7.000 unità l'anno scorso (vale a dire macchine che sono state tradizionalmente alimentate a diesel, non attrezzature come piccole piattaforme aeree a forbice che hanno una lunga storia di elettrificazione). Circa il 75 percento di quelle vendite è avvenuto in Cina e una percentuale ancora maggiore di produzione di macchine elettriche è avvenuta in Cina, principalmente da parte di OEM locali. Ci sono almeno 30 produttori di attrezzature edili elettriche in Cina, alcuni nomi noti nel mondo dell'industria, ma molti che sono nuovi nel settore e che sono entrati da applicazioni su strada.

Chris Sleight, amministratore delegato, Off-Highway Research.

Le macchine elettriche saranno probabilmente in prima linea nella spinta rinnovata degli OEM cinesi verso i mercati esteri. Hanno il vantaggio di essere i primi e le reti di distribuzione meno sviluppate non sono un ostacolo così grande per le macchine con un numero inferiore di componenti, meno parti mobili e minori requisiti di assistenza in generale.

Mentre una regola empirica in Europa o Nord America negli ultimi anni è stata che la versione elettrica di una macchina costa circa 2-3 volte la versione diesel tradizionale, una pala gommata elettrica da 5 tonnellate di capacità costava quanto l'equivalente diesel (circa una macchina da 230 cavalli) in Cina l'anno scorso. Quest'anno le versioni elettriche potrebbero essere più economiche.

L'argomento a favore delle apparecchiature elettriche fino ad oggi è stato che, sebbene il prezzo di acquisto possa essere molto più alto, il cliente vince in pochi anni a causa del costo totale di proprietà (TCO) inferiore. Se il prezzo di acquisto diventa ora convincente, la crescita delle vendite di apparecchiature elettriche potrebbe aumentare in modo estremamente ripido e le barriere inizieranno a ridursi a questioni pratiche relative ai tempi di ricarica e all'infrastruttura di ricarica.

Un punto importante sulle pale gommate e sul perché l'elettrificazione si è già mossa rapidamente in Cina (la penetrazione era vicina al 10 percento l'anno scorso) è che hanno molte applicazioni nella gestione dei rifiuti, nell'estrazione mineraria e nelle cave, dove l'infrastruttura è in atto e c'è accesso alla rete elettrica. Ciò rimuove il grande ostacolo in un progetto greenfield: dove lo si collega per ricaricarlo?

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