Altrad raccoglie 1,25 miliardi di euro in un'offerta obbligazionaria "storica"

Altrad, gruppo globale specializzato in ponteggi e servizi industriali, ha raccolto 1,25 miliardi di euro tramite la sua prima offerta pubblica di obbligazioni.

L'offerta era inizialmente fissata a 1 miliardo di euro, ma è stata sottoscritta sei volte tanto, spingendo Altrad ad aumentare l'emissione obbligazionaria a 1,25 milioni di euro.

I fondi saranno utilizzati per rifinanziare un debito esistente e per scopi aziendali generali. L'azienda con sede a Monpellier ha affermato che l'operazione "contribuirà a far progredire la sua missione di fornire servizi industriali essenziali nei settori dell'energia, delle infrastrutture e delle costruzioni in tutto il mondo".

Mohed Altrad, fondatore e presidente di Altrad Group, ha dichiarato: "Questo è un traguardo storico per Altrad. Il successo delle nostre obbligazioni inaugurali riflette la forza del nostro modello di business, la fiducia che abbiamo costruito con gli stakeholder e il riconoscimento da parte del mercato della nostra visione a lungo termine.

“Questa transazione strategica consente ad Altrad di ottimizzare la propria struttura del capitale, facilitando una transizione verso un mix di finanziamenti più equilibrato tra finanziamenti bancari tradizionali e strumenti del mercato dei capitali.

"Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo e siamo grati per il forte sostegno della comunità di investitori globali."

Altrad ha registrato un fatturato di 5,45 miliardi di euro nel 2024, con un utile netto di 194 milioni di euro. Opera in oltre 50 paesi e conta 65.000 dipendenti. Le acquisizioni hanno svolto un ruolo significativo nella crescita dell'azienda.

Altrad acquisirà il fornitore di petrolio e gas, la società norvegese Beerenberg, riceve un'offerta di acquisizione da 97 milioni di dollari da Altrad Group