¿Cuáles son las prioridades de exportación de XCMG?

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El fabricante chino XCMG tuvo una gran presencia en la feria Bauma China en Shanghái a finales de noviembre. Fue un buen lugar para conocer más sobre la estrategia de exportación de la empresa y su respuesta a los posibles aranceles de importación de Estados Unidos.

Hanson Liu de XCMG, hablando con Construction Briefing en el segundo día de Bauma China, desea restar importancia a los comentarios sobre los aranceles hechos por el presidente electo Trump el día antes de la inauguración del evento.

“Afortunadamente, para nosotros es solo una pequeña parte del mercado”, afirma. “[Estados Unidos] no es nuestro mercado más grande. Ni siquiera es el segundo más grande”.

Fotografía de Hanson Liu, director general de la división de importación y exportación de XCMG, en la feria Bauma China. (Foto: Construction Briefing) Hanson Liu, vicepresidente de XCMG Construction Machinery Co Ltd, en la foto en Bauma China. (Foto: Construction Briefing)

Por supuesto, como vicepresidente del fabricante chino y director general de su división de importación y exportación, Liu es muy consciente de la importancia de EE. UU. La empresa ya ha dicho que Europa y América del Norte representarán entre el 25% y el 30% de sus exportaciones totales en 2027, y que las exportaciones alcanzarán la mitad de todos los ingresos.

Para apoyar ese objetivo, el OEM ya cuenta con una fábrica en Monterrey, México, y a principios de 2024 anunció que invertiría en una segunda instalación en el país.

Todavía no se sabe qué aranceles se impondrán bajo la nueva administración estadounidense, por lo que no es justo esperar un plan detallado por parte de la empresa. Sin embargo, Liu, que se incorporó a XCMG hace más de una década como especialista en TI, deja claro -en lenguaje diplomático- que cree que los consumidores no se benefician de los aranceles elevados.

Según él, aumentan los precios, obstaculizan la competencia en materia de tecnología y, en última instancia, conducen a una “mala satisfacción del cliente… Transfieren la carga arancelaria al cliente. Y como el cliente no puede obtener el producto adecuado, compiten peor en su mercado”.

Liu sitúa el debate en el contexto de cómo los fabricantes chinos han evolucionado en sus estrategias de exportación, con un enfoque inicial en el precio que luego se trasladó al servicio y, finalmente, a la competencia en tecnología.

Cree que se ha llegado a la etapa de la "tecnología". Pocos de los que desfilaron en la feria Bauma China el pasado noviembre discutirían eso, ya que los proveedores chinos están claramente a la altura de sus homólogos occidentales en lo que se refiere a nuevas tecnologías energéticas, como la electrificación y las pilas de combustible de hidrógeno.

“La internacionalización es localización”

El aumento de los aranceles será un problema que XCMG y otros fabricantes chinos tendrán que abordar. Y aunque la atención se centra, comprensiblemente, en lo que sucederá en Estados Unidos, Liu está más interesado en hacer una exposición más amplia sobre la estrategia del fabricante.

“Tenemos instalaciones en México, en Brasil, en India, en Alemania”, dice, “estamos globalizados. Creemos firmemente que la internacionalización es localización.

“Somos una marca global que localiza sus recursos tanto como sea posible. Hablamos de gente local, gente de marketing local, diseñadores, ingenieros. Por ejemplo, en India tenemos casi un 100% de gente india. Podemos exportar tecnología y exportar inversiones”.

Fotografías de excavadoras hidráulicas en el stand de XCMG en la feria Bauma China en Shanghái en noviembre de 2024. (Foto: Construction Briefing) Excavadoras en el stand de XCMG en Bauma China. (Foto: Construction Briefing)

En cuanto a Europa, la Unión Europea y China están debatiendo la posibilidad de establecer un precio mínimo para los vehículos eléctricos, como alternativa a los aranceles. ¿Podría funcionar este enfoque en el caso de los equipos de construcción?

Responde diciendo que los fabricantes chinos ya fabrican productos en Europa y que en el sector de los bienes de consumo y los vehículos eléctricos, las marcas europeas han tenido mucho éxito en China: “Los fabricantes de automóviles europeos han trabajado en China durante muchos años y han ganado mucho dinero. ¿Por qué no pueden disfrutar de algunos coches fabricados en China? El mercado funciona en ambos sentidos: trabajamos juntos”.

Si bien el mercado estadounidense es el que genera incertidumbre, XCMG sigue avanzando en otras áreas del mundo. Las prioridades actuales son Indonesia y Oriente Medio, donde se están planificando instalaciones de fabricación.

También ampliará su presencia en Uzbekistán, donde ya cuenta con una planta de fabricación desde hace diez años, y posiblemente en Pakistán. También tiene una línea de montaje de camiones mineros en Nigeria.

¿Cuál es el plan para Indonesia? “Creo que se está estudiando cómo hacerlo realidad pronto. Ya lo hemos incluido en nuestra estrategia”, afirma. Esa instalación se centraría inicialmente en camiones mineros eléctricos.

Para Oriente Medio, se está considerando la opción Arabia Saudita, y esa planta sería para excavadoras.

“El coste logístico es un factor importante para la maquinaria pesada”, afirma Liu. “No es lógico exportar una gran cantidad de contrapesos y estructuras. El espacio, el peso y el coste; a veces no tiene sentido que un OEM produzca en una sola planta”.

¿Comprometido con las plataformas aéreas?

Un nuevo ámbito de negocio son las plataformas aéreas: las plumas y tijeras autopropulsadas que son tan populares entre las empresas de alquiler de equipos de todo el mundo.

"AWP es sin duda uno de nuestros principales sectores de negocio emergentes", afirma Liu. "Seguimos invirtiendo. Es bueno para nuestra tecnología eléctrica, la nueva energía.

“Esa es nuestra principal inversión. Es un gran compromiso con nuestros clientes. Haremos crecer este negocio”.

Además de sus instalaciones de fabricación chinas para PEMP, también produce ascensores en México; “ahora ya está hasta el 50% localizado en México”, dice, “abastecimiento local y mano de obra local”.

La enorme grúa XCA4000 de XCMG en la exposición Bauma China 2024. (Foto: Construction Briefing) La enorme grúa XCA4000 de XCMG en la exposición Bauma China 2024. (Foto: Construction Briefing)

La inversión en plantas de energía eléctrica es solo una parte de la inversión de XCMG en nuevas tecnologías energéticas. XCMG se beneficia en este ámbito de una empresa conjunta de fabricación de baterías con BYD, el fabricante de automóviles y productor de baterías chino.

Liu considera que la avanzada cadena de suministro de baterías de China ofrece a sus fabricantes de equipos originales una ventaja en el mercado global: "Sin duda, tenemos una ventaja sobre otros competidores porque hemos integrado nuestra cadena de suministro para equipos eléctricos. Tenemos nuestra propia empresa conjunta con BYD para la fabricación de celdas de batería.

“Tenemos nuestra propia planta de baterías, nuestro propio equipo para sistemas de gestión de baterías y nuestra propia planta de motores en Dalian.

“Tenemos el cargador, tenemos cilindros eléctricos, ejes eléctricos, reductor. Podemos hacer todo eso por nosotros mismos y es por eso que podemos avanzar más rápido que cualquier otro fabricante”.

Crecimiento de equipos eléctricos

China es actualmente el mayor mercado de equipos eléctricos de construcción y minería, principalmente para cargadoras de ruedas de tamaño mediano y grande que se utilizan en canteras y otras ubicaciones fijas, donde la carga es relativamente fácil.

Aun así, las máquinas eléctricas todavía representan solo alrededor del 5% de todas las ventas de máquinas de XCMG. “Pero está creciendo muy rápido”, dice Liu, “y el crecimiento de nuestras exportaciones de máquinas eléctricas es de alrededor del 280%. Se trata de una cifra pequeña, pero está creciendo rápidamente”.

En la imagen se muestra una minicargadora XC7-SR07, una de las máquinas totalmente eléctricas que se exhibirán en el stand de XCMG en Bauma China en 2024. (Foto: Construction Briefing) Esta minicargadora XC7-SR07 fue una de las máquinas totalmente eléctricas que se exhibieron en el stand de XCMG. (Foto: Construction Briefing)

Liu afirma que el factor determinante no es solo el beneficio ambiental (menos emisiones de carbono), sino también un menor costo total de propiedad: “El costo total de propiedad es mucho menor. Ese es el factor principal”.

¿Con qué rapidez aumentarán las ventas de máquinas eléctricas de XCMG? ¿Cuál será la proporción dentro de tres años?

“Creo que quizás entre un 20 y un 30 %. Podría ser el 50 % para algunas máquinas pequeñas”, afirma. “Por ejemplo, las cargadoras pequeñas podrían ser mucho más rápidas en China. Tal vez en los próximos cinco años no haya cargadoras diésel”.

Por supuesto, la inversión en los mercados de exportación llega en un momento difícil para el mercado chino de equipos de construcción. Las ventas anuales totales alcanzaron un pico en 2020 y 2021 (más de 450.000 unidades) debido a las medidas de estímulo del gobierno, pero desde entonces han caído a menos de 200.000, según Off-Highway Research.

“Afortunadamente, en octubre vimos señales muy favorables”, afirma Liu. “Las horas de trabajo de la población de máquinas existente fueron mayores que en los primeros nueve meses. Y también, las ventas en octubre fueron más altas que en los meses anteriores de este año [en 2024]. Octubre fue una gran sorpresa para todos nosotros. Se está recuperando”.

Es cierto que puede estar recuperándose, pero el crecimiento de las exportaciones seguirá siendo un componente clave en la estrategia de crecimiento de XCMG. Eso quedó claro en Bauma China, donde recibió a unos 800 clientes extranjeros.

También es probable que esto sea muy evidente en la feria Bauma en Múnich este abril, donde se espera que XCMG haga una gran exhibición. Y si los peores temores sobre los aranceles estadounidenses se hacen realidad, es posible que Europa se convierta en una prioridad aún mayor para la empresa.

Entrevista exclusiva: el presidente de XCMG destaca el cambio en el mercado chino
Entrevista exclusiva: el presidente de XCMG destaca el cambio en el mercado chino XCMG es el mayor fabricante de equipos originales de construcción de China en términos de ventas. El Sr. Yang Dongsheng, presidente de XCMG, se reunió con Andy Brown para hablar sobre el cambio en el mercado chino, los planes de exportación, los equipos eléctricos y los robots de construcción pesada
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