Was sind die Exportprioritäten von XCMG?

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Der chinesische Hersteller XCMG war Ende November auf der Bauma China in Shanghai mit großem Auftritt vertreten. Dort konnte man sich über die Exportstrategie des Unternehmens und seine Reaktion auf mögliche US-Einfuhrzölle informieren.

Hanson Liu von XCMG ist im Gespräch mit Construction Briefing am zweiten Tag der Bauma China bestrebt, die Kommentare des designierten Präsidenten Trump zu Zöllen am Tag vor Eröffnung der Messe herunterzuspielen.

„Glücklicherweise ist es für uns nur ein kleiner Teil des Marktes“, sagt er. „[Die USA] sind nicht unser größter Markt. Sie sind nicht einmal der zweitgrößte.“

Foto von Hanson Liu, General Manager der Import- und Exportabteilung von XCMG, auf der Bauma China. (Foto: Construction Briefing) Hanson Liu, Vizepräsident von XCMG Construction Machinery Co Ltd, hier auf der Bauma China. (Foto: Construction Briefing)

Als Vizepräsident des chinesischen Herstellers und Generaldirektor der Import- und Exportabteilung ist sich Liu natürlich der Bedeutung der USA bewusst. Das Unternehmen hat bereits erklärt, dass Europa und Nordamerika bis 2027 25 bis 30 Prozent seiner Gesamtexporte ausmachen werden und die Exporte die Hälfte aller Einnahmen ausmachen werden.

Zur Unterstützung dieses Ziels verfügt der OEM bereits über eine Fabrik in Monterrey, Mexiko, und kündigte Anfang 2024 an, in eine zweite Anlage im Land zu investieren.

Welche Zölle die neue US-Regierung einführen wird, ist noch nicht bekannt. Daher ist es nicht fair, von dem Unternehmen einen detaillierten Plan zu erwarten. Liu, der vor mehr als einem Jahrzehnt als IT-Spezialist zu XCMG kam, stellt jedoch - in diplomatischer Sprache - klar, dass er glaubt, dass die Verbraucher von hohen Zöllen nicht profitieren.

Er sagt, sie erhöhen die Preise, behindern den Wettbewerb im Technologiebereich und führen letztlich zu „einer geringen Kundenzufriedenheit … Sie verlagern die Gebührenlast auf den Kunden. Und weil der Kunde nicht das richtige Produkt bekommt, sind sie auf ihrem Markt weniger wettbewerbsfähig.“

Liu stellt die Diskussion in den Kontext der Entwicklung der Exportstrategien chinesischer Hersteller. Der Schwerpunkt lag zunächst auf dem Preis, dann verlagerte er sich auf den Service und ging schließlich in Richtung Technologiewettbewerb.

Er glaubt, dass das technologische Stadium erreicht ist. Kaum jemand, der im vergangenen November auf der Bauma China war, würde das bestreiten, denn wenn es um neue Energietechnologien wie Elektrifizierung und Wasserstoffbrennstoffzellen geht, stehen die chinesischen Zulieferer ihren westlichen Konkurrenten klar in nichts nach.

„Internationalisierung ist Lokalisierung“

Höhere Zölle werden ein Thema sein, mit dem sich XCMG und andere chinesische Hersteller auseinandersetzen müssen. Und während der Fokus verständlicherweise auf dem liegt, was in den USA passieren wird, möchte Liu einen allgemeineren Standpunkt zur Strategie des Herstellers vertreten.

„Wir haben Niederlassungen in Mexiko, Brasilien, Indien und Deutschland“, sagt er. „Wir sind globalisiert. Wir sind der festen Überzeugung, dass Internationalisierung Lokalisierung bedeutet.“

„Wir sind eine globale Marke, die ihre Ressourcen so weit wie möglich lokalisiert. Wir sprechen von lokalen Leuten, lokalen Marketingleuten, Designern, Ingenieuren. In Indien zum Beispiel haben wir fast 100 % Inder. Wir können Technologie und Investitionen exportieren.“

Fotos von Hydraulikbaggern am Stand von XCMG auf der Bauma China in Shanghai im November 2024. (Foto: Construction Briefing) Bagger am Stand von XCMG auf der Bauma China. (Foto: Construction Briefing)

Was Europa betrifft, so diskutieren die Europäische Union und China derzeit über Mindestpreise für Elektrofahrzeuge als Alternative zu Zöllen. Könnte ein solcher Ansatz bei Baumaschinen funktionieren?

Er antwortet, dass chinesische OEMs bereits Produkte in Europa herstellen und dass europäische Marken im Konsumgüter- und Elektrobereich in China sehr erfolgreich sind: „Europäische Autohersteller arbeiten seit vielen Jahren in China und verdienen viel Geld. Warum können Sie nicht in den Genuss einiger in China hergestellter Autos kommen? Der Markt funktioniert in beide Richtungen – wir arbeiten zusammen.“

Auch wenn der US-Markt ein Unsicherheitsfaktor ist, ist XCMG in anderen Teilen der Welt auf dem Vormarsch. Die aktuellen Prioritäten liegen auf Indonesien und dem Nahen Osten, wo derzeit Produktionsanlagen geplant werden.

Darüber hinaus will das Unternehmen seine Präsenz in Usbekistan ausweiten, wo es bereits seit zehn Jahren eine Produktionsstätte unterhält, und möglicherweise auch in Pakistan. In Nigeria verfügt das Unternehmen außerdem über eine Montagelinie für Bergbau-Lkw.

Was ist der Plan für Indonesien? „Ich denke, es wird untersucht, wie es bald umgesetzt werden kann. Wir haben dies bereits zu einem Teil unserer Strategie gemacht“, sagt er. Diese Anlage würde sich zunächst auf elektrische Bergbau-LKW konzentrieren.

Für den Nahen Osten wird Saudi-Arabien als Option geprüft. Dort soll es sich um ein Werk für Bagger handeln.

„Die Logistikkosten sind bei Schwermaschinen ein großer Faktor“, sagt Liu. „Es ist nicht logisch, große Mengen Gegengewichte und Strukturen zu exportieren. Der Platzbedarf, das Gewicht, die Kosten – manchmal ist es für einen OEM nicht sinnvoll, in einem einzigen Werk zu produzieren.“

Sind Sie auf Hubarbeitsbühnen spezialisiert?

Ein neuer Geschäftsbereich sind Hubarbeitsbühnen – die selbstangetriebenen Ausleger- und Scherenbühnen, die bei den Geräteverleihfirmen weltweit so beliebt sind.

„AWP ist definitiv einer unserer führenden neuen Geschäftsbereiche“, sagt Liu. „Wir investieren weiter. Das ist gut für unsere Elektrotechnologie, neue Energie.“

„Das ist unsere größte Investition. Das ist eine große Verpflichtung gegenüber unseren Kunden. Wir werden dieses Geschäft ausbauen.“

Zusätzlich zu seinen chinesischen Produktionsstätten für mobile Arbeitsbühnen produziert das Unternehmen auch Hebebühnen in Mexiko. „Jetzt sind bereits bis zu 50 % der Produktion in Mexiko angesiedelt“, sagt er. „Lokale Beschaffung und lokale Arbeitskräfte.“

Der riesige XCA4000-Kran von XCMG auf der Bauma China 2024. (Foto: Construction Briefing) Der riesige XCA4000-Kran von XCMG auf der Bauma China 2024. (Foto: Construction Briefing)

Die Investition in elektrische AWPs ist nur ein Teil von XCMGs Investitionen in neue Antriebstechnologien. XCMG profitiert in diesem Bereich von einem Joint Venture zur Batterieherstellung mit BYD, dem chinesischen Autobauer und Batterieproduzenten.

Liu ist der Ansicht, dass Chinas fortschrittliche Batterieversorgungskette seinen OEMs einen Vorteil auf dem Weltmarkt verschafft: „Wir haben definitiv einen Vorteil gegenüber anderen Wettbewerbern, weil wir unsere Lieferkette für Elektrogeräte integriert haben. Wir haben unser eigenes Joint Venture mit BYD zur Herstellung von Batteriezellen.“

„Wir haben unser eigenes Werk für Batteriepacks. Wir haben unser eigenes Team für Batteriemanagementsysteme, wir haben unser eigenes Motorenwerk in Dalian.

„Wir haben das Ladegerät, wir haben elektrische Zylinder, elektrische Achsen, Getriebe. Das können wir selbst machen und deshalb sind wir schneller als jeder andere Hersteller.“

Wachstum bei Elektrogeräten

China ist derzeit der größte Markt für elektrische Bau- und Bergbaumaschinen, vor allem für mittelgroße und große Radlader, die in Steinbrüchen und anderen festen Standorten eingesetzt werden, wo das Aufladen relativ einfach ist.

Dennoch machen Elektromaschinen immer noch nur rund 5 % des gesamten Maschinenabsatzes von XCMG aus. „Aber sie wachsen sehr schnell“, sagt Liu. „Und unser Exportwachstum bei Elektromaschinen liegt bei rund 280 %. Das ist zwar eine kleine Zahl, wächst aber schnell.“

Abgebildet ist ein XC7-SR07-Kompaktlader, eine der vollelektrischen Maschinen, die 2024 auf dem XCMG-Stand auf der Bauma China ausgestellt werden. (Foto: Construction Briefing) Dieser Kompaktlader XC7-SR07 war eine der vollelektrischen Maschinen, die am Stand von XCMG ausgestellt waren. (Foto: Construction Briefing)

Laut Liu liegt der Hauptgrund nicht nur in den Umweltvorteilen – geringeren Kohlendioxidemissionen –, sondern auch in den geringeren Gesamtbetriebskosten. „Die Gesamtbetriebskosten sind viel niedriger. Das ist der Hauptgrund.“

Wie schnell werden die Umsätze von XCMG mit Elektromaschinen wachsen? Wie hoch wird der Anteil in drei Jahren sein?

„Ich denke, vielleicht 20 bis 30 %. Bei einigen kleinen Maschinen könnten es 50 % sein“, sagt er. „Bei kleinen Ladern beispielsweise könnte es in China viel schneller gehen. Vielleicht gibt es in den nächsten fünf Jahren keine Diesellader mehr.“

Natürlich kommen die Investitionen in Exportmärkte zu einem schwierigen Zeitpunkt für den chinesischen Baumaschinenmarkt. Aufgrund staatlicher Konjunkturmaßnahmen erreichten die gesamten Jahresverkäufe 2020 und 2021 mit mehr als 450.000 Einheiten einen Höchststand, sind laut Off-Highway Research seitdem aber auf weniger als 200.000 gesunken.

„Glücklicherweise haben wir im Oktober sehr positive Anzeichen gesehen“, sagt Liu. „Die Betriebsstunden des bestehenden Maschinenbestands waren höher als in den ersten neun Monaten. Und auch die Umsätze im Oktober waren höher als in den Vormonaten dieses Jahres [im Jahr 2024]. Der Oktober war für uns alle eine große Überraschung. Es erholt sich.“

Zwar erholt sich das Geschäft tatsächlich, doch das Exportwachstum wird weiterhin eine Schlüsselkomponente der Wachstumsstrategie von XCMG bleiben. Das wurde auf der Bauma China deutlich, wo das Unternehmen rund 800 ausländische Kunden zu Gast hatte.

Dies dürfte auch auf der Bauma-Messe in München im April deutlich zu sehen sein, wo XCMG mit einem großen Auftritt vertreten sein wird. Und wenn sich die schlimmsten Befürchtungen hinsichtlich der US-Zölle bewahrheiten, könnte Europa für das Unternehmen eine noch höhere Priorität bekommen.

Exklusives Interview: XCMG-Vorsitzender betont den Wandel des chinesischen Marktes
Exklusives Interview: XCMG-Vorsitzender betont den Wandel des chinesischen Marktes . XCMG ist Chinas größter OEM im Baugewerbe nach Umsatz. Herr Yang Dongsheng, Vorsitzender von XCMG, sprach mit Andy Brown über den Wandel des chinesischen Marktes, Exportpläne, Elektrogeräte und schwere Bauroboter.
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