Fest oder suppig? Ein Blick auf die globale Betonindustrie

Betonierarbeiten für ein großes Straßenbauprojekt. Bild: Adobe Stock

Construction Briefing hat die weltweit verfügbaren Daten durchforstet und Folgendes herausgefunden.

Starker Rückgang der Transportbetonverkäufe in Großbritannien

Eine Betongießvorführung auf der World of Concrete Show 2024 in Las Vegas, Nevada, USA. (Bild: Mitchell Keller)

Laut neuen Daten der Mineral Products Association (MPA) sanken die Transportbetonmengen in Großbritannien im zweiten Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 11,5 % auf 2,7 Millionen m³. Der rollierende Jahresabsatz von Q3 2024 bis Q2 2025 beläuft sich auf 11,9 Millionen m³ – der niedrigste Stand seit mehr als sechzig Jahren.

Und Beton und Zement sind nicht die einzigen Materialien, deren Nachfrage zurückgeht. Die Mengen aller wichtigen Mineralprodukte liegen laut MPA derzeit auf einem historischen Tiefstand.

„Die Daten dieses Quartals sind eine deutliche Erinnerung daran, dass die Marktbedingungen für den Mineralproduktsektor weiterhin äußerst schwierig sind. Das vierte Jahr in Folge mit rückläufigen Umsätzen stellt nun eine ernste Gefahr dar, auch für die Arbeitsplätze“, sagt Aurelie Delannoy, Wirtschaftsdirektorin der MPA.

Als Hauptgründe für den Abschwung nennt der Verband das schwindende Vertrauen der Unternehmen, steigende Kosten und die Unsicherheit über die künftige Besteuerung. Auch abgesagte, verzögerte oder aufgeschobene Investitionsentscheidungen im Infrastrukturbereich sowie die anhaltende Unsicherheit über den Straßenbau seien für den Rückgang verantwortlich.

Zement ist in den neuen Zahlen für Transportbeton nicht enthalten, doch die jüngsten Jahresdaten für 2023 zeigen schwache Umsätze, eine nahezu rekordniedrige Inlandsproduktion und einen Importanteil von 32 % am britischen Markt. Die MPA führt dies auf hohe Strompreise, hohe Arbeitskosten und ein belastendes regulatorisches Umfeld zurück.

Chris Leese, Vorstandsvorsitzender der MPA, fügt hinzu: „Die aktuellen Handelsbedingungen sind die schwierigsten, die viele unserer Mitglieder je erlebt haben, einschließlich der Finanzkrise 2007/08. Konkret zeigen die Daten, dass es die schlimmste seit Beginn der Geschichte ist und es keine Anzeichen für eine Erholung gibt.“

Der Verband fordert die Regierung auf, weitere Steuererhöhungen auszuschließen, die Bereitstellung von Infrastruktur zu beschleunigen, die Planungskapazität zu erhöhen, verschiedene Verzögerungen zu beseitigen, den Superabzug zur Unterstützung von Unternehmensinvestitionen wieder einzuführen und sicherzustellen, dass die Beschaffung die inländische Versorgung unterstützt.

Der Rest Europas zeigt sich widerstandsfähig, unterstützt durch Nachhaltigkeitsinitiative

Ein 3D-Druckroboter baut Muster einer Betonschalung. (Bild: Mitchell Keller)

Zumindest in Europa dürfte Großbritannien ein Ausreißer sein.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung waren öffentlich zugängliche Daten zu Zement und Beton in weiten Teilen Europas rar, doch die Leistung einiger der größten Produzenten der Region bietet Aufschluss über die Marktgesundheit.

In Deutschland meldete Heidelberg Materials für das erste Quartal 2025 einen Umsatzanstieg von 5 %, bestätigte damit seine Jahresprognose und signalisierte eine stabile Nachfrage nach seinen Zement- und Betonprodukten. Das Unternehmen gab an, dass sein Werk in Brevik (Norwegen) die gesamte Produktion seines Netto-Null-Zements evoZero für 2025 bereits vorab verkauft habe . Dies entspreche der Hälfte seiner Kapazität von rund einer Million Tonnen. Dies zeige, dass Nachhaltigkeit für die Kunden von Heidelberg hohe Priorität habe.

Es handelt sich zwar um ein Einzelbeispiel, aber es ist ein ermutigendes Zeichen für eine bevorstehende Erholung in Deutschland. Laut Cembureau (dem europäischen Zementverband) wird es 2023 zu einem Rückgang von Zementproduktion und -verbrauch um 16 Prozent kommen. Daten für 2024 liegen noch nicht vor, Analysen deuten jedoch auf einen Rückgang von etwa 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr hin.

Das Schweizer Unternehmen Holcim erzielte im ersten Halbjahr 2025 einen Nettoumsatz von 5,89 Milliarden Euro (6,8 Milliarden US-Dollar). Der kohlenstoffarme Zement ECOPlanet machte 35 Prozent des Zementumsatzes aus, der Transportbeton ECOPact 31 Prozent – beides ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Trotz eines nominalen Umsatzrückgangs von 3,8 Prozent im zweiten Quartal 2025 stieg der Umsatz in lokaler Währung. Der Konzern erwartet bis 2030 ein jährliches Wachstum des Gewinns vor Zinsen und Steuern von 6 bis 10 Prozent, getrieben durch die Umstellung auf nachhaltige Bauprodukte.

Holcim verzeichnet im ersten Halbjahr in Nordamerika Rekordgewinn Rekordzahlen in Nordamerika und solide Umsätze mit nachhaltigen Produkten in Europa prägen das erste Halbjahr von Holcim

Doch vor allem Spanien ist in Europa ein klarer Spitzenreiter. Der Zementverbrauch stieg im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 6,5 % auf 7,76 Mio. t und erzielte damit das beste Ergebnis des Landes seit fünf Jahren.

Aniceto Zaragoza, Generaldirektor von Oficemen (dem spanischen Verband der Zementhersteller), führt einen Anstieg der Ausschreibungen um 25,8 % und der Baugenehmigungen um 8,6 % als Hauptwachstumstreiber an. Darüber hinaus stützt Spaniens 163 Milliarden Euro (189 Milliarden US-Dollar) schweres Konjunktur- und Resilienzprogramm, von dem 67 Milliarden Euro (78 Milliarden US-Dollar) für Projekte zur grünen Transformation vorgesehen sind, die Nachfrage durch Investitionen in erneuerbare Infrastruktur, Energieprojekte und industrielle Entwicklung.

Zaragoza merkt an: „Der Zementverbrauch weist weiterhin positive Zahlen auf und verläuft in der Richtung, die wir zu Beginn dieses Jahres erwartet hatten.“

Zwar dürfte das Bild klarer werden, wenn mehr länderspezifische Daten verfügbar werden, doch die ersten Anzeichen deuten darauf hin, dass sich zuvor gebremste Märkte erholen, während andere neue Stärke zeigen.

Stabile US-Volumina, Verlagerung hin zu nachhaltigen Produkten

Nahaufnahme von zerkleinerten Zementklinkerfragmenten und -partikeln, bevor sie zu feinem Pulver für die Verwendung in Beton und Baumaterialien gemahlen werden. Bild: AdobeStock

Auf der anderen Seite des Atlantiks ist der US-Markt für Beton- und Zementprodukte weiterhin stark, es gibt jedoch einige Gründe zur Besorgnis.

Auf der negativen Seite stellt eine Analyse des US Geological Survey fest, dass die Inlandsproduktion von Portland- und Mischzementen im Jahr 2024 um 4 % (86 Millionen Tonnen) zurückging, die Lieferungen an Endverbraucher jedoch mit 110 Millionen Tonnen nahezu unverändert blieben. In ihrer Frühjahrsprognose prognostizierte die ACA (American Cement Association) (ehemals Portland Cement Association) für 2025 einen Rückgang des Zementverbrauchs um 1,6 % und verwies darauf, dass es angesichts hoher Zinsen und der Unsicherheit auf dem Baumarkt „keinen offensichtlichen Treiber für das Wachstum des Zementverbrauchs“ gebe.

Anders sieht es bei emissionsärmeren Zementen aus, die mittlerweile mehr als 60 % des US-Verbrauchs ausmachen – ein erstaunlicher Anstieg gegenüber den geschätzten 25 % im Jahr 2023. Dieser Anstieg ist teilweise auf eine landesweite Umstellung auf Portlandkalksteinzement (PLC) und andere kohlenstoffreduzierte Alternativen zurückzuführen. Der Einsatz von PLC soll den CO2-Fußabdruck von Projekten um bis zu 10 % senken, und alle 50 Verkehrsministerien der Bundesstaaten haben seinen Einsatz im Jahr 2024 genehmigt, was die Nachfrage weiter ankurbelt.

Während konventionelle Zementprodukte und Beton möglicherweise rückläufig sind, sind kohlenstoffreduzierte Produkte auf dem Vormarsch. Der ACA erwartet für 2026–27 eine Rückkehr zu moderatem Wachstum. Allein für den Bau von Rechenzentren wird in den nächsten drei Jahren ein Bedarf von fast einer Million Tonnen Zement prognostiziert, davon 247.000 Tonnen im Jahr 2025.

China verlangsamt sich, Indien steigt, saudische Nachfrage stabil

Ein Zementlaster im Cemex Hollywood Concrete Plant in Los Angeles, Kalifornien, USA. Bild: Adobe Stock

Im Nahen Osten und in Asien, drei der größten Regionen der Baubranche, zeichnet sich ein gemischtes Bild ab, es besteht jedoch Optimismus hinsichtlich einer steigenden Nachfrage nach Zement und Beton.

Die Zementproduktion in China ging im Juni 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 5,3 % zurück , was auf die anhaltende Schwäche des Wohnungsmarktes inmitten einer allgemeinen Verlangsamung bei Baumaterialien zurückzuführen ist.

Der größte Bremsklotz ist der Wohnungsbau. Die Immobilieninvestitionen gingen im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr um 11,2 Prozent zurück , während die Zahl der Neubauten nach Wohnfläche um rund 20 Prozent zurückging.

Politische Unterstützung und Investitionen außerhalb des Wohnungsbaus dürften einen Teilausgleich bieten, doch die Infrastrukturmaßnahmen haben den Einbruch im Wohnungsbau noch nicht vollständig kompensiert. Ohne stärkere Interventionen dürfte das Jahr 2025 für Chinas Zementvolumen ein rückläufiges Jahr werden, doch langfristige Analysen rechnen auch danach mit Wachstum.

Das benachbarte Indien bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung zur Abschwächung der westlichen Märkte. Die Nachfrage wird durch große staatliche Infrastrukturprogramme gestützt, darunter die Bharatmala-Autobahninitiative und eine Welle von städtischen U-Bahn-Projekten.

Offiziellen Angaben zufolge stieg die nationale Produktion im Vergleich zum Vorjahr um 6,7 % auf 39,9 Millionen Tonnen, gefolgt von einem Anstieg um 9 % im Mai auf 39,6 Millionen Tonnen. Die durchschnittlichen Zementsäckepreise stiegen im Mai im Vergleich zum Vorjahr um 8 %, was auf eine starke Preissetzungsmacht und Volumensteigerungen zurückzuführen ist. Im gesamten Geschäftsjahr 2024/25 erreichte der Zementverbrauch 453 Millionen Tonnen, ein Anstieg von 6,3 % gegenüber dem Vorjahr.

UltraTech Cement, der größte Zementhersteller des Landes, verzeichnete im Kalenderquartal April-Juni 2025 einen Anstieg des Inlandsabsatzes um 11 % gegenüber dem Vorjahr und einen Anstieg des Nettogewinns um 49 %. Der konsolidierte Absatz stieg auf 36,8 Millionen Tonnen, der Umsatz um 13 %. Das Unternehmen plant, seine Kapazität in den nächsten zwei Jahren um 21,6 Millionen Tonnen zu erweitern, um dem erwarteten Wachstum gerecht zu werden, was das Vertrauen in eine anhaltende Nachfrage unterstreicht.

In Saudi-Arabien bleibt die Zementnachfrage aufgrund groß angelegter Infrastruktur- und Gigaprojekte im Rahmen des Programms „Vision 2030“ stabil. „The Line“, andere Neom-Projekte und das Red Sea Project befinden sich alle in der aktiven Bauphase, sodass die inländischen Produzenten nahezu voll ausgelastet sind. Der führende Anbieter Yamama Cement meldete für das zweite Quartal 2025 einen um 5 % höheren Absatz als im Vorjahr, wobei die Zementverkäufe im gesamten Königreich um 21 % stiegen .

Analysten gehen davon aus, dass das Nachfragewachstum bis 2026 anhalten wird, da sich die Laufzeiten großer Projekte verlängern und die Investitionen des öffentlichen Sektors weiterhin hoch bleiben.

Globaler Ausblick: Ein bisschen Suppe, aber größtenteils solide

Während der starke Rückgang der Betonverkäufe in Großbritannien auffällt, ist das globale Bild weniger einheitlich negativ.

Europa, die USA, Saudi-Arabien und Indien verzeichnen entweder stabile Volumina oder gezieltes Wachstum, häufig getrieben durch Infrastruktur- und Nachhaltigkeitsprojekte. Selbst in Chinas schwächelndem Markt federt die Infrastruktur die Schwäche im Wohnungsbau ab, während Indiens schnelles Wachstum und Saudi-Arabiens stetige Pipeline an Gigaprojekten auf eine regionale Dynamik hindeuten.

Derzeit deuten die Daten darauf hin, dass Großbritannien eher die Ausnahme als die Regel ist und dass ein Großteil der weltweiten Betonindustrie seine Position hält oder auf mehr setzt.

Züblin-Partner für den ersten 3D-Betondruck vor Ort bei einem Wohnbauprojekt. Das Wohnbauprojekt in Metzingen ist Deutschlands erster großflächiger Einsatz des automatisierten Massivwanddrucks.