Abwärts und im Wandel: ICM20-Ranking der Kranhersteller

Ein Rückgang des Gesamtwerts der Produktion der 20 größten Kranhersteller der Welt wurde bereits im ICm20 2024 prognostiziert.

In der diesjährigen Tabelle betrug der Rückgang 2,7 Prozent für die Umsätze im Jahr 2024 gegenüber 2023. Das Plus von 5,6 Prozent für den ICm20 im Jahr 2024 war überraschend, erwies sich aber als kurzlebig. Es ist ein Irrglaube, dass ein Rückgang ungewöhnlich sei. In den letzten zehn Jahren ist dies das sechste Jahr (glücklicherweise nicht in Folge), in dem das Gesamtergebnis niedriger ausfällt als im Vorjahr.

Der Gesamtumsatz aller ICm20-Unternehmen im Jahr 2025 beträgt 32.664.051.687 US-Dollar, ein Rückgang gegenüber 33.568.385.966 US-Dollar im Jahr 2024. Betrachtet man jedoch den längeren Zeitraum, so liegt der diesjährige ICm20-Umsatz immer noch 30 % über dem Gesamtwert von 2015, also vor einem Jahrzehnt.

Die anhaltende weltweite Unsicherheit, Krieg und Terrorismus führen zu einer Investitionszurückhaltung, sowohl in Bauprojekte als auch in die dafür benötigte Ausrüstung. Der Einbruch des chinesischen Marktes wirkte sich auch 2024 weiterhin negativ aus. Drei der vier chinesischen Hersteller, die sich alle noch in der oberen Hälfte der ICm20-Tabelle befanden, verzeichneten Rückgänge. Den größten prozentualen Rückgang verzeichnete Zoomlion mit 23 %. Auch XCMG musste einen Rückgang hinnehmen, der jedoch knapp im zweistelligen Bereich lag.

Insgesamt verzeichneten mehr als die Hälfte (12) der 20 größten Unternehmen für 2024 niedrigere Umsätze als für 2023. Der Rückgang entspricht einer Reduzierung der Gesamtumsätze um 904.334.279 US-Dollar, die sich auf diese Unternehmen verteilt.

Die Wechselkursschwankungen zwischen vor 12 Monaten und heute dürften positiv dazu beigetragen haben, den Rückgang des Gesamtwertes der Tabelle scheinbar zu verringern.

In den Charts

Die ICm20-Tabelle 2025 der weltgrößten Kranhersteller nach Umsatz. Bild: International Cranes and Specialized Transport/KHL Group

Liebherr führt erneut die Liste der ICm20-Unternehmen für 2025 an – wie schon in den letzten 13 Jahren mit Ausnahme von zwei Jahren. Der weltgrößte Kranhersteller nach Umsatz verzeichnet ein starkes Wachstum von 8 % gegenüber dem Vorjahr, berechnet in seiner Berichtswährung und somit ohne Berücksichtigung von Wechselkurseffekten. Liebherr prognostiziert für 2025 ein geringeres Wachstum.

Konecranes belegte mit einem Plus von 6,6 % ebenfalls den zweiten Platz, der Abstand zum Marktführer vergrößerte sich jedoch. Der chinesische Hersteller von Hafen- und Industriekranen, ZPMC, konnte trotz eines Umsatzrückgangs von 3 % zwei Plätze gutmachen und liegt damit auf dem dritten Platz. XCMG behauptete seinen vierten Platz trotz des bereits erwähnten Umsatzrückgangs von fast 11 %.

Manitowoc, auf Platz 5, verbesserte sich um zwei Plätze, verzeichnete aber gleichzeitig einen Umsatzrückgang von 2,2 %. Der US-amerikanische Hersteller meldete rückläufige Umsätze in Europa, dem Nahen Osten und dem asiatisch-pazifischen Raum.

Zum dritten Mal in Folge konnte Zoomlion trotz des bereits erwähnten zweistelligen Rückgangs den 6. Platz verteidigen.

Falls Sie sich fragen, wie zwei der oben genannten Unternehmen, die beide im Vergleich zum Vorjahr einen Umsatzrückgang verzeichneten, ihre Platzierung in der Tabelle verbessern konnten, hier ist ein Hauptgrund: Große Veränderungen bei Cargotec führten dazu, dass sich die Position des Unternehmens in der Tabelle vom dritten auf den siebten Platz verschob.

Zu Beginn des Jahres 2024 gliederte sich Cargotec in drei Geschäftsbereiche: Hiab, Kalmar und MacGregor. Bereits Anfang des Jahres plante Cargotec die Aufteilung in drei unabhängige Unternehmen. „Der Transformationsprozess wurde planmäßig durchgeführt“, so das Unternehmen.

Cargotec gliederte Kalmar im Juni 2024 aus und trennte es als eigenständiges Unternehmen von den verbleibenden Geschäftsbereichen Hiab und MacGregor. Kalmar hatte sein Geschäft mit Schwerlastkranen an RainbowCo in China übertragen und gehörte nur ein halbes Jahr lang zur Cargotec-Gruppe, sodass sein Beitrag im Kranbereich für unsere Zwecke minimal gewesen wäre.

Ebenfalls im Jahr 2024 vereinbarte Cargotec den Verkauf seiner Schiffskran- und Ausrüstungssparte MacGregor für 480 Millionen Euro, wovon zuvor schätzungsweise die Hälfte auf Krane entfiel. Der Verkauf wurde erst kürzlich (Juli 2025) abgeschlossen, Hiab hatte den Geschäftsbereich jedoch bereits Ende September 2024 eingestellt.

Da nur noch die Hiab-Sparte besteht, hat Cargotec seinen Namen entsprechend geändert. Die zugehörigen Marken Moffet (Heckstapler), Jonsered (Forstkrane) und weitere Marken verbleiben weiterhin unter dieser Sparte. Hiab hat seine Finanzinformationen aktualisiert und eine Kennzahl für dieses Segment für das Jahr 2024 sowie, zum Vergleich, eine entsprechende Kennzahl für das Vorjahr angegeben, die wir in der diesjährigen Tabelle verwendet haben.

Weitere Veränderungen stehen bevor

Falls Ihnen das schon verwirrend genug erscheint, stehen noch einige weitere Akquisitionseffekte bevor, die den ICm20 voraussichtlich noch einmal verändern werden. Columbus McKinnon hat Crosby Anfang des Jahres übernommen, sodass die Umsätze von 1,1 Milliarden US-Dollar den CM erheblich steigern werden.

Die diesjährige Tabelle ist die letzte, in der Manitex als eigenständiges Unternehmen ausgewiesen wird. Manitex wurde vom japanischen Kranhersteller Tadano übernommen, und sein Beitrag wird seit dem 1. Januar 2025 berücksichtigt (übersichtlich und praktisch). Tadano, in unserer Tabelle um 4 % gestiegen, prognostiziert für 2025 einen Anstieg des Umsatzes mit Mobilkranen um 2,4 % gegenüber 2024 und einen Gesamtumsatzanstieg der Gruppe um 16,6 % auf 340 Milliarden Yen, was einem Plus von fast 50 Milliarden Yen gegenüber dem Gesamtwert von 2024 entspricht.

Darüber hinaus wird die künftige Finanzberichterstattung von Tadano auch den Beitrag aus der Übernahme des Krangeschäfts von IHI umfassen, die am 7. Januar 2025 abgeschlossen wurde (auch ein passender Zeitpunkt).

Dann wird Terex aus dem ICm20 ausscheiden, nachdem das Unternehmen erst am 3. November den Verkauf seiner Kransparte an Raimondi abgeschlossen hat, was möglicherweise dazu führen wird, dass der italienische Turmdrehkranspezialist einen Platz am Verhandlungstisch einnimmt.

Zurück zum laufenden Jahr: HSC belegt derzeit Platz 17 und ist nur deshalb abgerutscht, weil die Beiträge der Kranelemente genauer erfasst wurden. Auch das japanische Unternehmen Kobelco konnte nach der Lösung seiner Probleme mit der Motorenversorgung seinen Absatz steigern, ebenso wie Sany, Link-Belt, Fassi und Furukawa Unic. Knapp außerhalb der Top 20 der Turmdrehkranhersteller verzeichneten Favelle Favco (einschließlich Krøll) und das chinesische Unternehmen Yongmao jeweils zweistellige Zuwachsraten.

Bild: International Cranes and Specialized Transport/KHL-Gruppe

Anmerkungen zum ICm20

Die in dieser ICm20-Tabelle für November 2025 verwendeten Zahlen stammen aus dem Kalenderjahr 2024 bzw. dem Geschäftsjahr bis zum 31. März 2025. Soweit möglich, werden die im Artikel genannten prozentualen Umsatzveränderungen im Jahresvergleich in den Berichtswährungen der Hersteller berechnet. Dadurch werden Wechselkursschwankungen vermieden. In einigen Fällen werden die Zahlen von den Herstellern bereitgestellt.

Sofern angegeben, wurden die prozentualen Veränderungen anhand der in der Tabelle aufgeführten Werte berechnet. Diese Werte stellen Umrechnungen der verschiedenen Berichtswährungen in US-Dollar dar. Die Wechselkurse der Berichtswährungen in US-Dollar für die Werte der diesjährigen Tabelle sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Die Tabellen der einzelnen Jahre sind als Momentaufnahmen zu verstehen, da gelegentlich Änderungen an den Daten des Vorjahres vorgenommen werden, beispielsweise wenn nach Veröffentlichung der Tabelle neue Daten für das laufende Jahr verfügbar werden. In solchen Fällen wird versucht, die Änderungen angemessen zu erläutern.

Einige Unternehmen, häufig mit Sitz in Asien, stellen ihr Geschäftsjahr von April bis März auf Januar bis Dezember um. In diesen Fällen werden zunächst die drei Quartale von April bis Dezember sowie das erste Quartal des Folgejahres herangezogen, bis die Zahlen für das erste vollständige neue Kalenderjahr vorliegen.

Wechselkurse vom 03. November 2025 von xe.com (Die Tabelle berücksichtigt keine jährlichen Wechselkursschwankungen)

• Euro/Dollar-Wechselkurs: 1 Euro = 1,15 US-Dollar, 1 US-Dollar = 0,87 US-Dollar
• Japanischer Yen/Dollar-Wechselkurs: 1 US-Dollar = 154 JPY
• Wechselkurs China RMB/Dollar: 1 CNY = 0,140 US$ / 1 US$ = 7,12 CNY
• Wechselkurs Malaysischer Ringgit (MYR) / US-Dollar: RM(MYR) 1 US$ = 4,20 MYR