《2024年全球建筑指南》揭示了国际建筑业的现状

2023 年即将结束，最新版的《全球建筑指南》概述了建筑业各个不同领域的表现。

《 2024 年全球建筑指南》采用了 KHL 集团编辑团队编制的一系列独家“顶级榜单”，涵盖建筑、租赁、起重机、通道和拆除以及回收等领域，并将所有这些榜单汇总在一处。

那么，这些榜单告诉我们过去一年全球建筑市场的状况如何呢？

最明显的是，它们揭示了两个宏观趋势：美国建筑市场表现出人意料地强劲，而中国建筑业则持续疲软，因为中国仍在努力应对旷日持久的房地产危机。

旨在促进美国半导体产业发展的《芯片法案》引发了大量工业建设项目，而两年前颁布的、影响深远的 1.2 万亿美元的《两党基础设施法案》也刺激了全美各地的基础设施项目，尽管较高的利率抑制了住宅建设的需求。

相比之下，中国正面临房地产危机，以负债累累的恒大集团倒闭为标志，其后续影响抑制了建筑需求。与此同时，中国也缩减了其已实施十年的“一带一路”倡议，开始从以往让中国建筑承包商和整机制造商受益的大型基础设施项目转向“小而美”的低投入、高收益项目。

榜单显示美国实力强劲，而中国则步履维艰。

国际建筑杂志评选的全球200强建筑公司榜单是一个滞后指标，因为它是根据公司的年度收入进行排名的。因此，2023年的榜单是基于公司2022/23财年的业绩，但这仍然反映了行业的发展趋势。

ICON 200 建筑公司按国家/地区划分的收入份额（来源：ICON 200/KHL 集团）

尽管五家中国公司仍然占据前列位置，其中中国建筑股份有限公司（CSCEC）以 3034 亿美元的销售额位居榜首，但中国公司在前 200 家公司收入中所占的份额保持在 44% 不变。

相比之下，美国公司的收入份额从 2022 年的 12.5% 增加到 2023 年的 13.7%，在榜单上的 33 家美国公司中，21 家的排名上升，3 家保持不变，只有 9 家下降。

2023 年黄表（对全球 50 家最大的工程机械制造商进行排名，并在 2024 年全球建筑指南中也有收录）也讲述了类似的故事。

亚洲企业在黄表中所占的收入份额从2022年的50.2%下降至2023年的44.8%。主要原因是中国市场的下滑。榜单中排名前列的中国汽车制造商的收入份额整体下降至18.2%，低于上年的25%。

IRN100全球顶级租赁公司榜单也突显了北美与世界其他大部分地区之间增长的差距。

根据这份按年收入对租赁公司进行排名的表格所汇总的数据显示，美国和加拿大的公司平均增长率为14.9%，而除中国以外，其他地区的增长率仅为4%。排名前三的公司——联合租赁（United Rentals）、Sunbelt和Herc——全部或大部分业务都在该地区开展。

中国企业仍保持强劲增长速度，但对 IRN100 指数的分析也表明，该地区的增长速度正在放缓。

中国市场依然庞大……但已不再是曾经的增长引擎。

根据《2024年全球建筑指南》中的分析，中国仍将在全球建筑行业保持举足轻重的地位。

预计到2037年，中国将成为全球最大的建筑市场，市场份额将达到31%（按2022年价格和美元计算），而美国和印度的市场份额分别为13%和7%。但牛津经济研究院的经济学家指出，随着中国人口开始下降，未来15年中国建筑业的增长速度可能会放缓。

预计增长仍将十分显著。根据牛津经济研究院发布的《全球建筑业未来报告》，政府计划到2035年建成20万公里铁路、46万公里公路和2.5万公里高架海上航道。但其他地区的建设速度可能会超过政府。

2022-2037年全球建筑业增长情况（2022年完成的工作量，以美元计价）。[来源：牛津经济研究院/哈弗分析公司]

经济学家还预测，“新兴亚洲”在 2022 年至 2037 年间将实现 3.3% 的复合年增长率 (CAGR)（基于 2022 年价格和美元计算），高于其他任何地区。

“新兴亚洲”不仅包括中国，还包括印度、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国和越南。

牛津经济研究院预测，未来15年，印度的建筑业增长速度可能位居全球前列。他们预测，随着这个世界上人口最多的国家成为一个规模接近1万亿美元的全球建筑强国，印度的建筑业增长速度将超过美国。

要阅读完整的《2024 年全球建筑指南》，其中包含更多经济分析以及全球最大的建筑公司、OEM 厂商、租赁公司、起重机公司等名单，请点击此处。