Tadano vai adquirir a Manitex International

Guindaste montado em caminhão Manitex série TC650

A fabricante japonesa de guindastes Tadano Ltd adquirirá a Manitex International, fabricante internacional de guindastes sobre caminhões, guindastes de carga e equipamentos industriais especializados.

O acordo anunciado em 12 de setembro é uma transação totalmente em dinheiro com um valor patrimonial de US$ 123 milhões e com um valor total de transação de US$ 223 milhões, incluindo dívidas pendentes. A Manitex se tornará uma subsidiária integral da Tadano.

Em maio de 2018, a Tadano adquiriu uma participação de 14,9 por cento na Manitex International por US$ 32,6 milhões. Na época, ela disse que esse investimento era parte da meta de longo prazo da Tadano de se tornar a fabricante de equipamentos de elevação número um do mundo.

Sobre este último desenvolvimento, David Langevin, presidente executivo do Conselho da Manitex, comentou: “Estamos satisfeitos por termos chegado a este acordo com a Tadano, que acreditamos que proporcionará valor em dinheiro imediato e certo aos acionistas da Manitex com um prêmio significativo em relação ao preço mais recente das ações.”

Diversificação de produtos

Fábrica de 200.000 metros quadrados da Tadano em Shido, no Japão, produzindo guindastes RT e AT

Comentando sobre o acordo, Toshiaki Ujiie, presidente e CEO da Tadano, disse: "Para nós, como empresa, a aquisição da Manitex nos ajudará a diversificar ainda mais nosso portfólio de produtos, permanecendo 100% comprometidos com a indústria de equipamentos de elevação. Ela liderará o crescimento futuro que nos ajudará a expandir nossos negócios globais de guindastes de carregadeira de caminhão e plataformas de trabalho aéreo.

“Para nossos clientes, esta aquisição significa que ofereceremos a eles um portfólio de produtos mais amplo para atender ainda melhor às suas necessidades de elevação. Com a força combinada, podemos dar suporte aos nossos clientes em novas áreas, inovar ainda mais e, finalmente, trazer mais soluções para nossos clientes e para a indústria.”

O CEO da Manitex, Michael Coffey, disse que a “parceria expandida com a Tadano representa um novo e emocionante capítulo para nossos funcionários e clientes”.

“A aquisição pela Tadano ajudará a mitigar o risco cíclico, ao mesmo tempo em que fornece à empresa escala e escopo internacional mais amplo”, continuou Coffey. “Nós nos beneficiaremos do acesso à tecnologia, sinergias de produção e capital de giro, permitindo que a empresa alcance melhor seus objetivos. Junto com a Tadano, estamos estrategicamente posicionados para construir um fornecedor líder de soluções de equipamentos de elevação para os mercados de construção, infraestrutura e industrial.”

De acordo com os termos da transação, os acionistas da Manitex receberão US$ 5,80 por ação em dinheiro, o que representa um prêmio de aproximadamente 52,2% sobre o preço de fechamento das ações da empresa de US$ 3,81 em 11 de setembro de 2024, o último dia completo de negociação antes do anúncio da transação, e um prêmio de aproximadamente 47,9% sobre o preço médio ponderado pelo volume de 30 dias das ações da Manitex até 11 de setembro de 2024. Após a conclusão da transação, as ações da Manitex não serão mais negociadas na NASDAQ ou em qualquer outro mercado público, disse Tadano.

Michael Coffey, CEO, Manitex Internacional

Aprovação do conselho

A transação foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração da Manitex, que recomendou que os acionistas da Manitex votassem a favor da transação. A transação deve ser concluída no início do primeiro trimestre de 2025, sujeita à aprovação dos acionistas da Manitex, recebimento de aprovações regulatórias e outras condições habituais de fechamento.

Brown Gibbons Lang & Company está atuando como consultor financeiro exclusivo da Manitex, e Bryan Cave Leighton Paisner LLP está atuando como consultor jurídico da Manitex. Perella Weinberg Partners está atuando como consultor financeiro exclusivo da Tadano, e Sullivan & Cromwell LLP está atuando como consultor jurídico da Tadano.

A Manitex International projeta e fabrica seus produtos na América do Norte e Europa, distribuindo por meio de revendedores independentes em todo o mundo. As marcas incluem Manitex, PM, Oil & Steel, Valla e Rabern Rentals.

Desde que a Tadano desenvolveu o primeiro guindaste hidráulico de caminhão do Japão em 1955, a empresa cresceu globalmente, "enquanto se esforça constantemente para implementar sua filosofia corporativa de "criação, contribuição e cooperação. O Grupo Tadano entrega seus Valores Essenciais – Segurança, Qualidade e Eficiência Baseada em Conformidade (C+SQE) – em todos e cada um de seus produtos e serviços."