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Quais são as prioridades de exportação da XCMG?
21 janeiro 2025
O fabricante chinês XCMG fez uma grande apresentação na exposição Bauma China em Xangai no final de novembro. Foi um bom lugar para descobrir mais sobre a estratégia de exportação da empresa e sua resposta a possíveis tarifas de importação dos EUA.
Hanson Liu, da XCMG, falando ao Construction Briefing no segundo dia da Bauma China, está ansioso para minimizar os comentários sobre tarifas feitos pelo presidente eleito Trump um dia antes da abertura da feira.
“Felizmente, é apenas uma pequena parte do mercado para nós”, ele diz, “[Os EUA] não são nosso maior mercado. Não são nem o segundo maior.”

Claro, como vice-presidente da fabricante chinesa e gerente geral de sua divisão de importação e exportação, Liu está muito ciente da importância dos EUA. A empresa disse anteriormente que a Europa e a América do Norte representarão de 25% a 30% de suas exportações totais até 2027, com as exportações atingindo metade de todas as receitas.
Para dar suporte a esse objetivo, a OEM já possui uma fábrica em Monterrey, no México, e no início de 2024 anunciou que estava investindo em uma segunda unidade no país.
Ainda não se sabe quais tarifas serão aplicadas sob a nova administração dos EUA, então não é justo esperar um plano detalhado da empresa. No entanto, Liu, que se juntou à XCMG há mais de uma década como especialista em TI, deixa claro - em linguagem diplomática - que acredita que os consumidores não se beneficiam de tarifas altas.
Ele diz que eles aumentam os preços, dificultam a competição em tecnologia e, por fim, levam à “baixa satisfação do cliente… Eles transferem o fardo da tarifa para o cliente. E como o cliente não consegue obter o produto certo, eles competem menos bem em seu mercado.”
Liu coloca a discussão no contexto de como os fabricantes chineses evoluíram em suas estratégias de exportação, com o foco inicial no preço, depois mudando para o serviço e, finalmente, avançando para a competição em tecnologia.
Ele acha que o estágio de 'tecnologia' foi alcançado. Poucos que andaram na feira Bauma China em novembro passado discordariam disso, com os fornecedores chineses claramente igualando seus colegas ocidentais quando se trata de novas tecnologias de energia, como eletrificação e células de combustível de hidrogênio.
'Internacionalização é localização'
Tarifas mais altas serão um problema que a XCMG e outros fabricantes chineses terão que abordar. E enquanto o foco, compreensivelmente, está no que vai acontecer nos EUA, Liu está mais interessado em fazer um ponto mais amplo sobre a estratégia do fabricante.
“Temos uma unidade no México, no Brasil, na Índia, na Alemanha”, ele diz, “Somos globalizados. Acreditamos fortemente que internacionalização é localização.
“Somos uma marca global que localiza seus recursos o máximo possível. Dizemos pessoas locais, pessoas locais de marketing, designers, engenharia. Por exemplo, na Índia temos quase 100% de pessoas indianas. Podemos exportar tecnologia e exportar investimento.”

Em relação à Europa, há discussões entre a União Europeia e a China sobre acordos de preços mínimos para veículos elétricos, como uma alternativa às tarifas. Poderia tal abordagem funcionar em equipamentos de construção?
Ele responde dizendo que OEMs chineses já estão fabricando produtos na Europa, e que em bens de consumo e EVs, marcas europeias têm tido muito sucesso na China; “Fabricantes de carros europeus trabalham na China há muitos anos e ganham muito dinheiro. Por que você não pode aproveitar alguns carros feitos na China? O mercado funciona nos dois sentidos - trabalhamos juntos.”
Se o mercado dos EUA é onde reside a incerteza, a XCMG ainda está avançando em outras áreas do mundo. As prioridades atuais são a Indonésia e o Oriente Médio, onde as instalações de fabricação estão sendo planejadas.
Ela também expandirá sua presença no Uzbequistão, onde já tem uma unidade de fabricação há 10 anos, e possivelmente no Paquistão. Ela também tem uma linha de montagem de caminhões de mineração na Nigéria.
Qual é o plano para a Indonésia? “Acho que está sob investigação, como fazer acontecer em breve. Já fizemos disso parte da nossa estratégia.”, ele diz. Essa instalação se concentraria inicialmente em caminhões elétricos de mineração.
Para o Oriente Médio, a Arábia Saudita é uma opção que está sendo analisada, e essa planta seria para escavadeiras.
“O custo logístico é um grande fator para máquinas pesadas”, diz Liu, “Não é lógico exportar muitos contrapesos, estruturas. O espaço, o peso, o custo; às vezes não é sensato para um OEM produzir em uma planta de fabricação.”
Comprometido com plataformas aéreas?
Uma nova área para o negócio são as plataformas aéreas — as lanças e tesouras autopropelidas que são tão populares entre as empresas de aluguel de equipamentos do mundo.
“AWP definitivamente é um dos nossos principais setores de novos negócios emergentes”, diz Liu, “Continuamos investindo. É bom para nossa tecnologia elétrica, nova energia.
“Esse é o nosso principal investimento. Esse é um grande compromisso com nossos clientes. Vamos fazer esse negócio crescer.”
Além de suas instalações de fabricação chinesas para PEMT/PTA, ela também está produzindo elevadores no México; “Agora, já está até 50% localizada no México”, ele diz, “Aquisição local e mão de obra local.”

O investimento em AWPs elétricos é apenas parte do investimento da XCMG em nova tecnologia de energia. A XCMG se beneficia nessa área de uma joint venture de fabricação de baterias com a BYD, a fabricante de automóveis e produtora de baterias chinesa.
Liu vê a cadeia de suprimentos de baterias avançada da China como dando aos seus OEMs uma vantagem no mercado global; "Definitivamente temos uma vantagem sobre outros concorrentes porque integramos nossa cadeia de suprimentos para equipamentos elétricos. Temos nossa própria joint venture com a BYD para fabricação de células de bateria.
“Temos nossa própria fábrica de baterias. Temos nossa própria equipe para sistemas de gerenciamento de baterias, temos nossa própria fábrica de motores, em Dalian.
“Temos o carregador, temos cilindros elétricos, eixos elétricos, redutor. Podemos fazer isso sozinhos e é por isso que podemos nos mover mais rápido do que qualquer outro fabricante.”
Crescimento em equipamentos elétricos
A China é o maior mercado atual de equipamentos elétricos para construção e mineração, principalmente para carregadeiras de rodas de médio e grande porte, usadas em pedreiras e outros locais fixos, onde o carregamento é relativamente fácil.
Mesmo assim, as máquinas elétricas ainda representam apenas cerca de 5% de todas as vendas de máquinas da XCMG. “Mas está crescendo muito rápido”, diz Liu, “E nosso crescimento de exportação de máquinas elétricas é de cerca de 280%. Isso é de um número pequeno, mas está crescendo rápido.”

Liu diz que o driver não é apenas o benefício ambiental – menores emissões de carbono – mas um menor custo total de propriedade; “O TCO é muito menor. Esse é o principal driver.”
Quão rápido as vendas de máquinas elétricas da XCMG crescerão? Qual será a proporção em três anos?
“Acho que talvez 20 a 30%. Pode ser 50% para algumas máquinas pequenas”, ele diz, “Por exemplo, carregadores pequenos, pode ser muito mais rápido na China. Talvez dentro dos próximos cinco anos não haja carregadores a diesel.”
Claro, o investimento em mercados de exportação chega em um momento difícil para o mercado chinês de equipamentos de construção. As vendas anuais totais atingiram um pico em 2020 e 2021 – mais de 450.000 unidades - por causa dos esforços de estímulo do governo, mas desde então caíram para menos de 200.000, de acordo com a Off-Highway Research.
“Felizmente, vimos sinais muito favoráveis em outubro”, diz Liu, “As horas de trabalho da população existente de máquinas foram maiores do que nos primeiros nove meses. E também, as vendas em outubro foram maiores do que nos meses anteriores deste ano [em 2024]. Outubro foi uma grande surpresa para todos nós. Está se recuperando.”
Pode realmente estar se recuperando, mas o crescimento das exportações continuará sendo um componente-chave na estratégia de crescimento da XCMG. Isso ficou claro na Bauma China, onde ela recebeu cerca de 800 clientes estrangeiros.
Também é provável que fique bem evidente na exposição Bauma em Munique em abril, onde a XCMG deve fazer uma grande apresentação. E se os piores medos sobre tarifas dos EUA se concretizarem, pode ser que a Europa se torne uma prioridade ainda maior para a empresa.
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