A Dingli da China escapou por pouco do imposto antidumping – agora seu foco é a inovação para o crescimento

Mas o crescimento deu lugar a tempos mais dolorosos, à medida que os fabricantes do país enfrentam pressão em diversas frentes, desde a fraca demanda interna até as barreiras comerciais na Europa e nos Estados Unidos.

No entanto, quando a Construction Briefing visitou a sede de última geração da Dingli nos arredores de Hangzhou, província de Zhejiang, neste verão, o fundador e presidente, Sr. Xu Shugen, mostrou-se confiante.

Sr. Xu Shugen, fundador e presidente da Dingli

Aberto sobre os desafios, ele continua convencido de que sua empresa está bem posicionada para enfrentar a tempestade.

Essa confiança vem de uma estratégia que tem consistentemente diferenciado a Dingli, a 38ª maior fabricante de equipamentos de construção do mundo, de acordo com a última Yellow Table da International Construction , de seus concorrentes.

Por um lado, o Sr. Xu ressalta que a empresa se recusou a participar das guerras de preços que envolveram partes do setor de máquinas de construção chinês.

Em vez disso, a Dingli se concentrou em produtos premium, fabricados de acordo com padrões rigorosos e apoiados por grandes investimentos em pesquisa e desenvolvimento.

É uma abordagem que ajudou a empresa a escapar das tarifas antidumping e antissubsídios mais severas impostas recentemente aos fabricantes chineses de plataformas elevatórias móveis (PEMT/PTA) na Europa, deixando-a com as menores taxas de qualquer produtor na mira da Comissão Europeia.

“Outras empresas podem reduzir seus preços para aumentar as vendas”, explica o Sr. Xu. “Mas a Dingli não quebra as regras do setor. Mantemos preços razoáveis, inovamos e nos concentramos na satisfação do cliente. É assim que continuaremos a nos desenvolver.”

Pioneirismo em eletrificação e design modular

A Dingli construiu uma reputação como pioneira em inovação de produtos no setor de PEMT/PTA. Nas últimas duas décadas, a empresa investiu fortemente em eletrificação e hoje afirma ser a primeira fabricante capaz de oferecer uma linha de produtos totalmente eletrificada, desde tesouras compactas até grandes máquinas para terrenos acidentados.

A Galmon, uma das maiores empresas de aluguel de Cingapura, oferece máquinas Dingli para alugar.

“Alguns fabricantes eletrificaram apenas modelos pequenos”, diz o Sr. Xu. “Podemos eletrificar toda a série, até mesmo tesouras e lanças grandes com grandes capacidades de carga. Somos os primeiros a fazer isso no mundo.”

Igualmente central para a abordagem da Dingli é o design modular. Ao padronizar componentes em todas as linhas de produtos, a Dingli reduziu a complexidade da manutenção e reduziu a necessidade de armazenamento de peças de reposição. Para proprietários de frotas e locadoras, isso significa custos operacionais mais baixos e manutenção mais rápida. Para a própria empresa, proporciona eficiência na produção e na logística, incluindo a capacidade de encaixar quase todos os produtos em um contêiner de transporte padrão.

“Quando os técnicos sabem como fazer a manutenção de um modelo, eles podem fazer a manutenção de toda a série”, observa o Sr. Xu. “Essa é a vantagem do design modular.”

A empresa também manteve uma abordagem de "ciclo fechado" para a fabricação, o que, segundo o Sr. Xu, torna a empresa menos vulnerável a choques na cadeia de suprimentos, além de gerar economia de custos em transporte.

Além da construção

Embora a construção civil continue sendo um mercado central, o Sr. Xu ressalta que as PEMT/PTA não se limitam a canteiros de obras. "Escavadeiras servem apenas para escavar", afirma. "Mas as PEMT/PTA podem ser aplicadas em diversos setores. A construção civil é apenas um deles."

A Dingli também desenvolveu produtos diferenciados para aplicações especializadas, desde lanças para manuseio de vidro até robôs de perfuração automatizados para escavação de túneis. Alguns deles atendem a mercados relativamente pequenos, mas o Sr. Xu os vê como importantes impulsionadores da inovação e uma forma de atender às necessidades específicas dos clientes. "Mesmo que os volumes sejam modestos, essas máquinas demonstram o que nossa P&D pode alcançar", explica.

Tarifas: Um plano B para os EUA

Mastro vertical totalmente elétrico MMAE 16 da MEC, que pode atingir uma altura de 16 pés, no saguão de um edifício comercial (Imagem: MEC)

Se as tarifas comerciais são um dos maiores desafios externos para a Dingli, o Sr. Xu insiste que elas também são uma medida da resiliência da empresa.

Os EUA continuam sendo um mercado importante, e a Dingli continua enviando produtos para lá, apesar da imposição de tarifas da Seção 301 (sobre importações da China).

“Há uma influência muito direta em nossas vendas e lucros”, admite o Sr. Xu, falando antes de os EUA estenderem, em agosto, as tarifas sobre aço e alumínio para produtos derivados desses metais. “Mas podemos suportar essa pressão e continuar com as entregas normais. Se chegar o momento em que isso não for mais possível, temos um plano B.”

Esse plano se baseia na MEC, fabricante norte-americana na qual ela gradualmente construiu uma participação importante, começando com 25% em 2017 antes de anunciar um plano para adquirir propriedade total no final de 2023. A MEC fornece à Dingli uma posição na indústria americana, permitindo que ela mitigue a exposição tarifária, se necessário.

“Podemos combinar a produção da MEC com a manufatura inteligente da Dingli para viabilizar a produção local nos EUA”, afirma o Sr. Xu. “Isso nos dá uma grande vantagem.”

No entanto, por enquanto, a empresa continua fabricando em sua base em Zhejiang e não tem planos de mudar isso.

Uma posição forte face às tarifas europeias

Na Europa, o cenário é misto. A Dingli enfrentou as mesmas investigações antidumping e antissubsídios que suas concorrentes chinesas, mas o Sr. Xu se orgulha de como a empresa se destacou.

“Obtivemos o melhor resultado, não apenas em comparação com os fabricantes chineses, mas também em comparação com outras marcas que fabricam na China”, afirma. “Isso porque não entramos em guerras de preços. Obedecemos às regras do setor e fornecemos produtos a preços razoáveis.”

A decisão final da Comissão Europeia concedeu à Dingli um direito antissubsídio de 14,2% e um direito antidumping de 6,4%, resultando em uma carga combinada de cerca de 20,6%. Em comparação, a Sinoboom enfrenta cerca de 49,3%, a Zoomlion 41,7% e a Terex (Changzhou) Machinery cerca de 35%, enquanto as empresas que não cooperaram estão sujeitas a alíquotas superiores a 50%. Mesmo a fábrica chinesa da JLG, que não recebeu nenhum direito sobre subsídios, ainda paga 22,5% em direitos antidumping.

Embora o mercado europeu tenha sido afetado por tensões geopolíticas e pela guerra na Ucrânia, o Sr. Xu permanece otimista em relação ao longo prazo. Ele destaca a perspectiva de investimentos em infraestrutura na Alemanha no valor de € 500 bilhões e a potencial recuperação na região assim que os conflitos diminuírem. "Mesmo em um ambiente difícil, a Dingli ainda está registrando crescimento no volume de vendas", observa. "Quando a economia da UE se recuperar, seremos os maiores beneficiários, porque temos a tarifa mais baixa."

Expandindo globalmente, com cuidado

Fora da Europa e da América do Norte, a Dingli busca oportunidades em mercados emergentes como Oriente Médio, Brasil e Índia. Mas o Sr. Xu ressalta que a empresa é seletiva em sua abordagem.

“Não fazemos vendas de forma imprudente”, diz ele. “Escolhemos os mercados onde podemos oferecer atendimento pós-venda e construir a confiança do cliente passo a passo. Algumas empresas lançam seus produtos no mercado sem levar em conta a demanda dos clientes. Chamaríamos isso de agir de forma grosseira, e não é o estilo da Dingli.”

Em países que protegem cada vez mais as indústrias nacionais (a Índia, por exemplo, supostamente emitiu apenas 2.000 vistos de trabalho para cidadãos chineses em 2024), a Dingli está adaptando sua abordagem. "Onde encontrarmos barreiras, abriremos escritórios locais e contrataremos funcionários locais", explica o Sr. Xu. "Dessa forma, podemos cooperar entre a sede e as equipes locais e atender os clientes de forma eficaz."

Consolidação e cultura

O mercado chinês desacelerou, especialmente nos setores de construção e imobiliário, o que pesou sobre as locadoras. O Sr. Xu reconhece o desafio, mas vê oportunidades para as Plataformas de Trabalho Remoto (PEMT/PTA) se diversificarem para outras aplicações. "A demanda por plataformas de trabalho remoto (PTA) na construção civil não é tão alta quanto antes", afirma. "Mas as Plataformas de Trabalho Remoto (PTA) não são como escavadeiras: elas podem ser usadas em muitos cenários. É por isso que ainda temos oportunidades."

A Dingli tem como alvo empresas de aluguel de pequeno e médio porte para construir uma base de clientes mais estável.

Sobre a questão da aquisição de marcas estrangeiras por fabricantes chineses, o Sr. Xu se mostra cético. "Não é fácil administrar uma empresa europeia", diz ele. "Os estilos de trabalho são diferentes. Os europeus valorizam a estabilidade, enquanto as empresas chinesas priorizam a rapidez e a eficiência. Isso não contribui para uma cooperação tranquila."

Ele está mais aberto à ideia de aquisições em regiões em desenvolvimento, onde as diferenças culturais são menos pronunciadas, mas, no geral, ele vê perspectivas limitadas de consolidação.

No entanto, a Dingli recorre aos seus centros de P&D no exterior, na Alemanha e nos EUA, para fortalecer suas capacidades de design.

Uma visão de crescimento

A Hire Safe Solutions e a Dingli criaram em conjunto o Dingli 3730HRT, o elevador de tesoura mais alto do mundo.

Para o Sr. Xu, o caminho a seguir da Dingli é claro: produtos premium, fabricados sob o mesmo teto em Zhejiang, apoiados por uma abordagem disciplinada de preços e um foco implacável em P&D.

Em um mercado global onde alguns rivais competem apenas em custo, a Dingli visa competir em qualidade, durabilidade e confiança do cliente.

“Mesmo em um mercado difícil, continuamos otimistas”, afirma o Sr. Xu. “Porque escolhemos o caminho certo: inovação, sustentabilidade e respeito às regras do setor. É assim que a Dingli crescerá.”