Mise à jour : Combien les plus grands constructeurs automobiles du monde dépensent-ils en R&D ?

Face à la double pression de la décarbonisation et de la transformation numérique, sans parler des vents contraires économiques imprévisibles, les fabricants redoublent d’efforts en matière d’innovation.

Leurs derniers résultats financiers révèlent les sommes qu'ils investissent pour conserver une longueur d'avance. Pour les plus grands fabricants mondiaux d'équipements de construction, la recherche et développement n'est pas seulement un coût, c'est un champ de bataille, et plusieurs équipementiers ont augmenté la part de leurs dépenses dans leur chiffre d'affaires total ou ont annoncé leur intention de le faire.

Construction Briefing analyse les chiffres des 10 premiers équipementiers mondiaux pour voir quelle part de leurs revenus est consacrée à la R&D et où ces fonds sont dirigés.

Le chiffre principal de chaque entreprise (classée selon l'ordre d'apparition dans la dernière version du Tableau Jaune) indique son ratio coûts de recherche et développement/chiffre d'affaires, plutôt qu'une valeur monétaire. En effet, certaines entreprises opèrent dans plusieurs secteurs d'activité en plus de leurs activités de construction et ont tendance à n'afficher que leurs coûts de recherche et développement pour l'ensemble du groupe. Cela peut donner l'impression que la valeur monétaire des investissements de certaines entreprises est nettement supérieure à celle de leurs concurrents dont les activités se concentrent uniquement sur les engins de chantier :

1) Chenille : 3,2 %

Le vaste stand intérieur de Caterpillar s'est avéré être l'une des principales attractions pour les visiteurs de Bauma 2025 (Image : Ervin Bedeli)

Caterpillar a consacré un total de 2,1 milliards de dollars à la recherche et au développement au cours de son exercice 2024. Ce montant représente 3,2 % de son chiffre d'affaires total, un chiffre très proche des 3,1 % dépensés en 2023.

Le montant était inférieur aux 2,5 milliards de dollars prévus l'année dernière par le directeur financier Andrew Bonfield.

Lors de la présentation de ses résultats financiers pour l'ensemble de l'année 2024, plus tôt cette année, les dirigeants de Caterpillar ont déclaré que l'entreprise continue d'investir dans les technologies de base de l'autonomie, des carburants alternatifs, de la connectivité, du numérique et de l'électrification.

Ils ont également souligné la présentation par l'entreprise d'une chargeuse sur pneus Cat 972 modernisée pour servir de démonstrateur technique hybride électrifié lors du salon CES aux États-Unis. La machine peut fonctionner en mode 100 % électrique pendant plusieurs heures grâce à un générateur embarqué et à une chargeuse, ce qui permet une journée complète de disponibilité sans investissement dans une infrastructure de recharge.

Une grande partie de ses activités de recherche et développement se déroule dans ses centres techniques d’Aurora et de Mossville, dans l’Illinois.

2) Komatsu : 2,7 %

Smart Construction Remote est une solution cloud qui permet aux utilisateurs d'accéder et de contrôler à distance les systèmes de guidage et de contrôle des machines Komatsu et non Komatsu. (Photo : Komatsu)

Komatsu prévoit d'augmenter progressivement ses dépenses en recherche et développement. Selon ses résultats financiers de 2024, l'entreprise a consacré 110,5 milliards de yens japonais (environ 772 millions de dollars américains) à la R&D, soit 2,7 % de son chiffre d'affaires total de 4 100 milliards de yens japonais (28,7 milliards de dollars américains).

Il s'agit d'une très légère augmentation par rapport à la part de 2,6 % de l'année dernière et Komatsu a déclaré qu'il prévoyait d'augmenter encore cette part à 3,2 % des ventes en 2025. Il a déclaré qu'il continuerait à se concentrer sur ses domaines prioritaires d'électrification et de numérisation.

Cette année, lors du salon Bauma en Allemagne, Komatsu a dévoilé le fruit de ses recherches, présentant 13 nouveaux modèles, dont une pelle hydraulique de nouvelle génération, la PC220LCi-12, équipée des dernières fonctionnalités de construction 3D, et la chargeuse sur pneus de nouvelle génération WA485-11. L'entreprise a également mis en avant son produit numérique Smart Construction, qui promet d'améliorer les opérations sur chantier grâce à la visualisation et à l'optimisation.

3) Deere & Co : 4,4 %

Benjamin Grüber de Wirtgen présente Mix Assist, la fonction d'automatisation disponible sur les nouveaux recycleurs/stabilisateurs de la série WR de l'entreprise (Image : Ervin Bedeli)

John Deere a dépensé 2,3 milliards de dollars en R&D au cours de son exercice 2024, pour un chiffre d'affaires de près de 51,7 milliards de dollars, ce qui représente une part accrue de 4,4 %, contre 3,9 % en 2023.

Il convient de noter que les ventes de la division construction et foresterie de John Deere, qui comprend également des marques telles que Wirtgen, Vögele, Hamm et Kleemann, représentent environ un quart du chiffre d'affaires total du groupe. Le reste est réalisé par les activités de machines agricoles et de services financiers.

Cependant, John Deere a publié un chiffre pour l'ensemble du groupe concernant ses coûts de recherche et développement, qui n'est pas ventilé par division.

L'entreprise continue de concentrer ses dépenses de recherche et développement sur des solutions intelligentes pour ses clients grâce aux capacités numériques, à l'automatisation, à l'autonomie et aux technologies d'énergie alternatives.

4) XCMG : 5,5 % à 6 %

Yang Dongsheng, PDG et président de XCMG, lève le pouce après une séance photo lors d'un événement de presse (Image : Mitchell Keller)

XCMG a déclaré avoir dépensé 5,5 à 6 % de son chiffre d'affaires total en R&D au cours de son dernier exercice financier, lorsqu'il a été contacté par Construction Briefing .

L'entreprise travaille sur l'électrification complète de toutes les séries de produits de sa nouvelle gamme énergétique « Green Mountain » et a déclaré en avril de cette année que 19 % de son portefeuille de produits comprend désormais des innovations vertes.

Parmi ses innovations récentes, elle a lancé sa plateforme télématique mondiale Xrea de nouvelle génération, pour permettre la gestion de flotte transfrontalière en intégrant l'Internet des objets (IoT), le Big Data et le cloud computing.

Plus tôt cette année, XCMG Hanyun, une entreprise d'internet industriel incubée par XCMG, a intégré la plateforme chinoise d'intelligence artificielle DeepSeek. Cette intégration se concentrera sur des domaines critiques du secteur de l'internet des véhicules, notamment l'analyse du Big Data, la maintenance prédictive et les bases de données de schémas de pannes.

5) Liebherr : 4,6 %

Prototype de chargeuse sur pneus à hydrogène de Liebherr (Photo : Liebherr)

L'investissement en R&D de Liebherr par rapport au chiffre d'affaires global s'est élevé à 4,6 % au cours de l'exercice 2024, ce qui correspond à la part de 4,5 % enregistrée en 2023. En 2024, le groupe a dépensé un total de 666 millions d'euros (754,6 millions de dollars), pour un chiffre d'affaires de 14 622 millions d'euros (16,6 milliards de dollars).

Il convient de noter que, bien que la majorité des activités de Liebherr concernent la construction et l'exploitation minière (par le biais de ses segments de terrassement, de manutention, de grues mobiles et sur chenilles, de grues à tour, de technologie du béton, de grues minières et maritimes), l'entreprise est également présente dans les secteurs des réfrigérateurs et congélateurs, de l'aéronautique et des systèmes de transport. Par conséquent, les investissements de l'entreprise en recherche et développement ne sont pas nécessairement entièrement consacrés aux applications de construction.

Liebherr a indiqué qu'une grande partie de ses dépenses de R&D en 2024 a été consacrée au développement de nouveaux produits, ainsi qu'à des projets de recherche en collaboration avec des universités, des écoles supérieures et des instituts de recherche. « Les moteurs alternatifs, l'autonomie et la numérisation sont restés au cœur des activités de recherche et développement, qui ont permis d'affiner les technologies existantes et d'ajouter de nombreuses nouvelles machines, composants et solutions à la gamme de produits », a-t-il précisé.

Au cours de l'année, Liebherr a présenté ce qu'elle a présenté comme le premier prototype d'une grande chargeuse sur pneus équipée d'un moteur à hydrogène, la L 566 H. Ce moteur, également fabriqué par Liebherr, est fabriqué à Bulle (Suisse). Dans le domaine des entraînements électriques, Liebherr a démarré la livraison en série du système de stockage d'énergie mobile LPO 100 et le développement du prototype LPO 600, encore plus puissant. Liebherr a également travaillé sur le développement de versions hybrides de ses machines.

Dans d'autres segments de produits, le Groupe a œuvré à l'élargissement de son portefeuille dans le domaine de l'autonomie et de l'automatisation. Son unité de téléopération LiReCon est désormais prête pour la production en série et l'entreprise a également annoncé avoir remporté un prix pour un système automatisé de démontage de batteries usagées.

6) Sany : 5 %

Excavatrice Sany 55 t avec enrouleur de câble de charge fixé au contrepoids. (Photo : Construction Briefing)

Sany a consacré 5 % de son chiffre d'affaires annuel à la R&D, a-t-elle confirmé à Construction Briefing .

L'équipementier chinois a récemment lancé une gamme de machines électriques, dont sa plus grande grue sur chenilles à flèche treillis entièrement électrique, équipée d'une batterie CATL haute capacité offrant une autonomie de neuf heures. Il a également lancé son premier rouleau compresseur électrique de 5 tonnes, d'une autonomie de plus de 7 heures et d'une charge de 60 minutes, ainsi que sa pelle électrique phare, la SY215E, alimentée par une batterie CATL de 422 kWh, garantissant six à huit heures d'autonomie continue.

Parallèlement, l'Institut de recherche et développement sur les grandes excavatrices de Sany Heavy Machinery a développé le système d'excavation intelligent Mechlink, en collaboration avec Yoawu Technology. Conçu pour les grandes excavatrices en environnements difficiles, il utilise la 5G à très faible latence pour une excavation intelligente automatisée de niveau 2.

Lors du salon Bauma de cette année, l'entreprise a proposé une démonstration en direct d'une excavatrice télécommandée située à Huzhou, en Chine, qui permettait à un opérateur de contrôler une machine depuis le salon de Munich, en Allemagne, à 8 500 km de là.

7) Hitachi Construction Machinery : 2,7 %

La pelle conceptuelle Landcros One de Hitachi au salon Bauma 2025 (Image : Neil Gerrard)

Dans ses résultats financiers 2024, Hitachi Construction Machinery a annoncé un chiffre d'affaires de près de 1 400 milliards de yens (9,6 milliards de dollars américains). L'entreprise a également indiqué que ses dépenses en recherche et développement représentaient 2,7 % de son chiffre d'affaires total, ce qui porterait ce chiffre à environ 37 milliards de yens (258,6 millions de dollars américains).

Les chiffres représentent une part accrue par rapport aux 1,9 % rapportés en 2023 et reviennent à environ le niveau des 2,5 % et 3 % dépensés respectivement en 2022 et 2021.

L'année dernière, Hitachi Construction Machinery a lancé le nouveau concept Landcros, qui, selon elle, prendrait en compte la transition de la propriété à l'utilisation et renforcerait la sensibilisation à l'environnement. Ce concept a également été présenté comme une reconnaissance du fait que le marché exige non seulement des machines de haute qualité et performantes, mais aussi un fonctionnement optimisé tout au long de leur cycle de vie.

Lors du salon Bauma 2025, l'entreprise a dévoilé le concept Landcros One, développé en partenariat avec Granstudio et qui a attiré l'attention. Ce véhicule est doté d'une cabine modulaire intégrant des interfaces assistées par IA et des commandes ludiques. Il propose également trois motorisations adaptables : électrique, hydrogène et diesel.

8) Groupe Volvo : 6,1 %

La Volvo A30 Electric a été dévoilée pour la première fois au salon Bauma 2025. Photo : Volvo CE

Le groupe Volvo est l'un des principaux constructeurs automobiles à avoir vu ses dépenses de recherche et développement, en proportion des ventes globales du groupe, augmenter en 2024.

Au cours de l'exercice, l'entreprise a consacré près de 31 milliards de couronnes suédoises (3,2 milliards de dollars américains) à la recherche et au développement, pour un chiffre d'affaires total de près de 505 milliards de couronnes suédoises (46,5 milliards de dollars américains). Cela représente 6,1 % du chiffre d'affaires, contre 5 % en 2023.

Cependant, comme pour John Deere, ce chiffre concerne les dépenses de l'ensemble du groupe, qui comprend ses camions, ses bus et ses opérations Volvo Penta.

Volvo a déclaré qu'une « part substantielle » des investissements est dirigée vers les technologies à zéro émission de gaz d'échappement, y compris les moteurs électriques à batterie, à pile à combustible ou à combustion interne fonctionnant avec des carburants à faible teneur en carbone.

9) JCB : 3 % (estimé)

JCB a conduit une chargeuse-pelleteuse à hydrogène devant le Palais de Westminster pour célébrer un changement de législation qui autorise les machines de construction et agricoles à hydrogène à utiliser les routes britanniques (Image : JCB)

JCB, basé au Royaume-Uni, ne publie pas de données relatives à ses dépenses en recherche et développement et a refusé de commenter lorsqu'il a été contacté par Construction Briefing .

Ses derniers résultats financiers annuels, pour 2023, indiquent un chiffre d'affaires de 6,5 milliards de livres sterling (8,7 milliards de dollars américains). Parallèlement, un rapport de la Construction Equipment Association (CEA) datant de 2019 indiquait que les dépenses de R&D de JCB représentaient 3 % de son chiffre d'affaires, l'accent étant mis sur la numérisation et les logiciels télématiques avancés.

Cela porterait les dépenses totales de JCB en R&D à environ 195 millions de livres sterling (243,8 millions de dollars américains).

L'entreprise est réputée pour le développement d'un nouveau moteur à combustion interne à hydrogène. Elle a récemment conduit une chargeuse-pelleteuse à hydrogène devant le Palais de Westminster à Londres pour marquer une modification de la législation britannique autorisant les engins de chantier et agricoles fonctionnant à l'hydrogène à circuler sur la voie publique. Parallèlement, l'entreprise a confirmé avoir investi 100 millions de livres sterling (125 millions de dollars américains) dans le développement de sa technologie de combustion à hydrogène.

Cela s'ajoute à ses efforts d'électrification. L'entreprise propose désormais une vaste gamme de machines entièrement électriques, comprenant des pelles, des tombereaux de chantier, des chariots télescopiques, des nacelles, des chargeuses sur pneus et des nacelles articulées.

10) Sandvik : 4,1 %

La nouvelle QH443E est la nouvelle usine de cônes électriques phare de la gamme Q de Sandvik. Image : Sandvik

Le groupe d'ingénierie multinational suédois Sandvik, spécialisé dans les machines pour les industries minières et d'infrastructures, a révélé dans son rapport annuel 2024 avoir dépensé 5 milliards de couronnes suédoises (528 millions de dollars américains) en R&D au cours de l'année, dans l'ensemble du groupe.

Il s’agit d’une légère augmentation par rapport aux 3,8 % de revenus dépensés l’année précédente.

Sandvik a déclaré disposer d'un portefeuille de 8 264 brevets actifs à la fin de son exercice 2024, avec 1 157 nouveaux brevets accordés au cours de l'année.

La société a déclaré que ses priorités en matière de R&D sont l'usinage des matériaux et le développement des procédés, la métallurgie des poudres, l'électrification et les solutions numériques.