Altrad lève 1,25 milliard d'euros dans le cadre d'une offre obligataire « historique »

Altrad, groupe mondial d'échafaudages et de services industriels, a levé 1,25 milliard d'euros via sa première offre publique d'obligations.

L'offre initialement fixée à 1 milliard d'euros a été sursouscrite six fois, ce qui a incité Altrad à augmenter l'offre obligataire à 1,25 million d'euros.

Les fonds serviront au refinancement d'une ligne de crédit existante et aux besoins généraux de l'entreprise. L'entreprise basée à Montpellier a déclaré que cette transaction « contribuerait à sa mission de fournir des services industriels essentiels dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et de la construction à l'échelle mondiale ».

Mohed Altrad, fondateur et président du groupe Altrad, a déclaré : « Il s'agit d'une réalisation historique pour Altrad. Le succès de notre première émission obligataire reflète la solidité de notre modèle économique, la confiance que nous avons bâtie avec nos parties prenantes et la reconnaissance par le marché de notre vision à long terme. »

« Cette transaction stratégique permet à Altrad d’optimiser sa structure de capital, facilitant une transition vers un mix de financement plus équilibré entre le financement bancaire traditionnel et les instruments du marché des capitaux.

« Nous sommes fiers d’avoir atteint cette étape importante et sommes reconnaissants du soutien indéfectible de la communauté mondiale des investisseurs. »

Altrad a réalisé un chiffre d'affaires de 5,45 milliards d'euros en 2024 et un bénéfice net de 194 millions d'euros. Présent dans plus de 50 pays, Altrad emploie 65 000 personnes. Les acquisitions ont largement contribué à sa croissance.

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