Warum setzt LiuGong Access auf eine neue Teleskoplader-Reihe für Wachstum?

Anders als in Europa oder Nordamerika, wo die Maschinen auf Baustellen alltäglich sind, bleiben sie auf dem Heimatmarkt von LiuGong Access ein Nischenprodukt.

Herr Li Ying, Geschäftsführer, LiuGong Access (Bild: KHL Group)

Das wirft eine Frage auf: Warum bereitet sich das Unternehmen, das erst vor vier Jahren mit der Herstellung von Hubarbeitsbühnen (AWPs) gegründet wurde, darauf vor, eine Reihe neuer Teleskopladermodelle vorzustellen?

Für den Geschäftsführer des Unternehmens, Herrn Li Ying, liegt die Antwort in der Vorbereitung auf die nächste Wachstumsphase.

LiuGong Access, eine Tochtergesellschaft der LiuGong Group, ist ein junges Unternehmen. Das Unternehmen wurde 2021 mit einer Fabrik in Zhenjiang in der Provinz Jiangsu gegründet und war ein relativer Spätzünder auf dem chinesischen Zugangsmarkt, der mehrere Jahre lang ein rasantes Wachstum verzeichnete, bevor er abrupt zurückging. Aufgrund des wirtschaftlichen Gegenwinds im Inland verzeichnete der Markt 2024 zweistellige Rückgänge. Berichten zufolge spüren mehrere chinesische Hersteller den Druck und verzeichneten in diesem Jahr deutlich geringere Verkaufszahlen als in den Vorjahren.

Die Zahl der Hubarbeitsbühnen in China wuchs exponentiell, verzeichnet nun aber einen Rückgang auf hohem Niveau. Ende 2024 lag sie bei 800.000 Einheiten. Das Wachstum dürfte bis Ende 2025 moderater ausfallen – vielleicht 900.000 Einheiten.

In schwierigen Zeiten zeigt Herr Li keine Anzeichen von Panik. Hinter seiner gelassenen Art verbirgt sich ein selbstbewusster und überlegter Unternehmer, der die Trends in seiner Branche aufmerksam beobachtet.

Seiner Ansicht nach stellen Teleskoplader eine Chance dar, eine neue Wachstumsquelle zu erschließen.

„Teleskoplader sind unsere zweite Wachstumskurve“, erklärt Herr Li über einen Dolmetscher. Er ist zuversichtlich, dass die Nachfrage nach den Maschinen im In- und Ausland steigen wird.

Auf eine neue Produktfamilie setzen

LiuGongs Debütmaschine, die 735, ist eine 7 m lange, 3,5 t schwere Maschine, die in beiden

Fertige Scherenarbeitsbühnen warten im Werk von LiuGong Access in Zhenjiang, China, auf die Auslieferung (Bild: KHL Group)

Diesel- und batteriebetriebene Versionen. Der Diesel ist für die Landwirtschaft gedacht, während die Batterieversion für das Baugewerbe bestimmt ist. Weitere Plattformen sind in der Entwicklung: die kompakte 625 (6 m, 2,5 t) und die größeren Modelle 1440 und 1840 (14 m und 18 m Reichweite, beide 4 t Tragkraft). Geplant sind auch zwei größere, rotierende Maschinen: ein 20 m/5 t-Modell und ein 26 m/6 t-Modell, deren Konstruktion jedoch noch nicht begonnen hat.

„Alle diese Maschinen basieren auf modularen Plattformen“, erklärt Herr Li. „Das ermöglicht uns Konsistenz über die gesamte Produktpalette hinweg und die Flexibilität, sie in verschiedene Versionen wie 9-m- oder 10-m-Modelle umzuwandeln.“

Die Produktionszahlen werden zunächst bescheiden ausfallen. In diesem Jahr werden weniger als 300 Einheiten erwartet. Dies liegt an der begrenzten Prototypenkapazität und den laufenden Verhandlungen mit der lokalen Regierung über ein Fabrikgelände, auf dem LiuGong Access eine spezielle Teleskoplader-Linie entwickeln kann.

Woher wird die Nachfrage kommen?

Herr Li räumt ein, dass Teleskoplader im chinesischen Bausektor noch nicht angekommen sind. „In China handelt es sich bei den meisten Wohngebäuden um Wohnungen, nicht um Häuser, daher unterscheiden sich die Einsatzmöglichkeiten“, sagt er. „Aber mit den veränderten Lebensbedingungen und der alternden Bevölkerung werden die Menschen zunehmend auf Maschinen wie Teleskoplader statt auf Handarbeit angewiesen sein.“

Eine weitere Möglichkeit bietet die Landwirtschaft. „Die Landwirtschaft hier basiert immer noch auf kleinen Familienbetrieben“, sagt Li. „Importierte Teleskoplader sind zu teuer. Wenn wir preislich wettbewerbsfähige Modelle mit den richtigen Anbaugeräten und Flexibilität herstellen können, wird die Nutzung zunehmen, insbesondere in Regionen wie Nordostchina, der Inneren Mongolei und Xinjiang.“

Testen im Ausland vor der Heimreise

Trotz dieser langfristigen Chancen rechnet LiuGong Access nicht mit ersten Umsätzen in China. Prototypen werden bereits in Russland, Kasachstan und Australien getestet, weitere Tests sind für Ende des Jahres geplant. LiuGong Access wird seine neuen Maschinen zunächst in Schwellenländern erschließen, gefolgt von den etablierten Märkten.

MEWPs vor dem Werk von LiuGong Access in Zhenjiang, China (Bild: KHL Group)

„Bei Teleskopladern hat der Auslandsmarkt für uns Priorität“, bestätigt Herr Li. „In den etablierten Märkten konzentrieren wir uns zunächst auf Australien und Großbritannien. Da es sich um ein brandneues Produkt handelt, steht Qualität an erster Stelle. Wir werden keinen Preiswettbewerb betreiben und schrittweise expandieren, einen Markt nach dem anderen.“

Er betont, dass das Unternehmen die Antidumping-Streitigkeiten vermeiden möchte, die den chinesischen Export von Arbeitsbühnen nach Europa und in die USA behindert haben. „Wir wollen nicht, dass dasselbe mit Teleskopladern passiert. Qualität ist entscheidend, und chinesische Hersteller müssen sorgfältig überlegen, wie sie in diese Märkte eintreten“, fügt er hinzu.

LiuGong Access will sich die Radlader-Expertise seines Mutterkonzerns zunutze machen, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. „Wir verfügen über jahrzehntelange Erfahrung im Getriebebereich“, sagt Herr Li. „Das ist ein Vorteil, den wir auf Teleskoplader übertragen können. Ein weiterer ist die Elektrifizierung, die im Mittelpunkt unserer Differenzierung stehen wird.“

Sorgfältige Positionierung zu Hause

Während Teleskoplader die Wachstumsstory darstellen, passt LiuGong seine AWP-Strategie weiterhin an den chinesischen Markt an. Da das Unternehmen erst spät in die Branche eingestiegen ist, verpasste es die Chance, mit einigen der größten Vermietunternehmen zu kooperieren. Heute arbeitet das Unternehmen mit 15–20 % der schätzungsweise 2.600–3.000 Vermietunternehmen in China zusammen, darunter viele mittlere und kleine Unternehmen.

Der Wettbewerb im Mietmarkt ist so stark, dass Herr Li davon ausgeht, dass rund die Hälfte der bestehenden Mietunternehmen in den nächsten fünf Jahren entweder durch Insolvenz oder durch stillen Rückzug aus der Branche verschwinden könnte. Die Unterstützung der verbleibenden Unternehmen ist Teil der Positionierung von LiuGong Access. „Unsere Strategie ist es, mit unseren Kunden zu wachsen“, sagt er.

„Wir betrachten die Geschäftsbeziehung nicht nur als Verkaufen und Kaufen. Wir bauen strategische Partnerschaften mit wichtigen Kunden auf, die auch Schulungen und Beratung zum Risikomanagement beinhalten. Der Cashflow ist derzeit das größte Problem, und in manchen Fällen ist die monatliche Maschinenrückzahlung höher als die Mieteinnahmen.“

Asset-Light-Vorteil

Der vorsichtige Ansatz des Unternehmens wird durch seine Fertigungsstrategie untermauert. Anstatt in neue Anlagen zu investieren, arbeitet LiuGong Access von einer Fabrik aus, die ursprünglich 2003 vom Mutterkonzern für Baggerlader, Kompaktlader und kleinere Radlader gebaut wurde.

Fertige Hubarbeitsbühnen warten auf die Lieferung aus dem Werk von LiuGong Access in Zhenjiang, China (Bild: KHL Group)

„Dieses Asset-Light-Modell gibt uns Flexibilität“, sagt Herr Li. „Wir gehen nicht die gleichen Risiken ein wie Wettbewerber, die massiv in neue Anlagen investieren. Dadurch können wir die Balance zwischen Gewinn und Verlust effektiver steuern.“

LiuGong Access hat diese Flexibilität bereits ausgenutzt, um einen Teil der Produktion von Scherenarbeitsbühnen, bei denen die Margen am geringsten sind, auf Auslegerarbeitsbühnen zu verlagern, mit denen sich bessere Renditen erzielen lassen.

Derzeit ist das Geschäftsumfeld herausfordernd. „Dies ist der erste echte Abschwung, den die Branche erlebt“, sagt Herr Li. Ursprünglich hatte er für 2026 mit einer Erholung des Marktes gerechnet, rechnet aber damit, dass diese erst später eintritt – vielleicht erst 2027 oder sogar erst 2028.

Dennoch sieht er Grund für langfristigen Optimismus. „Etwa die Hälfte der potenziellen Anwendungen für AWPs in China ist noch nicht erschlossen. Viele lokale Behörden haben diese Geräte noch nie gesehen. Das bedeutet, dass es noch ungenutztes Potenzial gibt“, betont er.

Nach und nach muss auch Chinas riesige Flotte an mobilen Arbeitsbühnen ersetzt werden, und auch in dieser Hinsicht sieht er auf lange Sicht Anlass zu Optimismus.

Fokus auf Schwellenmärkte

Da im Inland kurzfristig nur geringes Wachstum möglich ist, ist eine internationale Expansion wichtig. Für AWPs priorisiert LiuGong Access die Schwellenmärkte, während es gegenüber den etablierten Märkten vorsichtig vorgeht.

„In Europa und Nordamerika erschweren Antidumpingmaßnahmen den Markteintritt“, sagt Herr Li. „Die USA ziehen wir derzeit nicht in Betracht.“

Herr Li Ying, Geschäftsführer von LiuGong Access (Bild: KHL Group)

Er betont jedoch, dass die Hürden für den Markteintritt in die USA und Europa zwar derzeit hoch seien, diese aufgrund ihrer Größe jedoch weiterhin wichtig für LiuGong Access seien und es sich um Märkte handele, die das Unternehmen langfristig erschließen wolle.

„Sollten wir in Zukunft in den Markt einsteigen, werden wir dort keine Fabrik bauen“, fügt Herr Li hinzu. „Die Kosten sind zu hoch und die Arbeitskräfte sind für die Fabrikarbeit nicht geeignet. Wir würden stattdessen in einem Drittland produzieren.“

Anders als einige chinesische Konkurrenten plant LiuGong Access keine Übernahmen ausländischer Unternehmen, sollte das Unternehmen in anderen Ländern produzieren. „Interkulturelles Management ist zu schwierig“, sagt Herr Li. „Wenn die Einheimischen ihr Geschäft nicht gut führen können, wie sollen wir es dann schaffen? Wir investieren lieber direkt in unsere eigenen Anlagen.“

Unter den Schwellenländern sieht er Indien als langfristige Chance. „Indien wird in den nächsten fünf Jahren schnell wachsen, wenn auch nicht so schnell wie China in der Vergangenheit“, sagt er. „Aber letztendlich könnte es der größte AWP-Markt werden, da die USA und China ihren Höhepunkt bereits überschritten haben.“

„Wir müssen bescheiden bleiben“, sagt Herr Li. „Arbeitsbühnen bilden unsere Basis, aber Teleskoplader werden uns neues Wachstum ermöglichen. Wir werden Schritt für Schritt expandieren und dabei auf Qualität und Stabilität setzen. So werden wir langfristig wettbewerbsfähig bleiben und wachsen.“