Schnelle Freunde: Führen die verbesserten Beziehungen zwischen den USA und Saudi-Arabien zu einem Auftragsboom?

Hochhausbau im King Abdullah Financial District in Riad, Saudi-Arabien. (Bild: Adobe Stock)

Das Memorandum of Understanding besteht zwischen MMH und K. Hovnanian ME Investments mit Sitz in New Jersey, einer Tochtergesellschaft von Hovnanian. Es wurde am 21. August in den USA unterzeichnet.

Das Unternehmen sagte, dass im Rahmen der Vereinbarung gemeinsame Workshops durchgeführt und Durchführungsstudien vorbereitet werden, um Wohnungsbauprojekte effizienter voranzutreiben. Hovnanian merkte an, dass die Vereinbarung mit der Unterstützung der Vision 2030 Saudi-Arabiens im Einklang stehe – einer Initiative des Königreichs, die die Abhängigkeit des Landes vom Öl verringern, seine Gesellschaft und Wirtschaft diversifizieren und die Infrastruktur bis 2030 verbessern soll.

Was ist der Grund für den Anstieg der Bauverträge zwischen den USA und Saudi-Arabien?

Eine Darstellung von „The Line“, Saudi-Arabiens Plänen für eine lineare Stadt. (Bild mit freundlicher Genehmigung von NEOM)

Die Wohnungsbauvereinbarung zwischen Hovnanian und Saudi-Arabien ist nur ein Beispiel für die aufkeimende Beziehung zwischen amerikanischen Bauunternehmen und Saudi-Arabien.

Während die Wohnbauaktivität weltweit gemischt ist, erklärte Albara'a Alwazir, Direktorin für Wirtschaftsforschung beim US-Saudi Business Council (USSBC), gegenüber Construction Briefing, dass der Sektor in Saudi-Arabien boome.

„Der Immobiliensektor hat in den letzten zwei Jahren ein exponentielles Wachstum erlebt und ist im Jahr 2022 auf 17 Milliarden US-Dollar und im Jahr 2023 auf 22 Milliarden US-Dollar gestiegen. Bis zum Ende des ersten Quartals 2024 verzeichnete der Immobiliensektor vergebene Aufträge im Wert von 7 Milliarden US-Dollar und ist auf dem besten Weg, den Gesamtwert von 2023 zu übertreffen“, sagte er.

Doch Immobilien und Wohnen machen weder im saudischen Baugewerbe noch in der amerikanisch-saudischen Baugenossenschaft bei weitem den größten Anteil aus.

„Eine der wichtigsten Informationen, die hinsichtlich der US-saudischen Geschäftsbeziehungen im Bausektor hervorgehoben werden muss, ist die bedeutende Beteiligung US-amerikanischer Unternehmen an den großen Infrastruktur- und Bauprojekten Saudi-Arabiens, basierend auf Daten des ersten Quartals“, sagte Alwazir.

Er bestätigte, dass das Volumen teilweise auf den gestiegenen Druck der saudischen Regierung zurückzuführen sei, die Vision 2030 umzusetzen, hob jedoch auch Großprojekte hervor, darunter die FIFA-Weltmeisterschaft 2034.

Die Folge ist eine immense Bautätigkeit.

Fortschritte bei der Line Neom in Saudi-Arabien, sichtbar auf einer Luftaufnahme. (Bild mit freundlicher Genehmigung von Neom)

„Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Aspekt der breiteren Wirtschaftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern. US-Unternehmen stellen zunehmend Fachwissen, Technologie und Kapital für Saudi-Arabiens ehrgeizige Bauprojekte im Rahmen von Vision 2030 zur Verfügung. Dazu gehört ihre Teilnahme an Megaprojekten wie Neom, dem Red Sea Project und verschiedenen Stadtentwicklungsinitiativen“, sagte er.

Alwazir sagte, dass die fortschrittlichen Technologiekapazitäten von US-Unternehmen die beiden Länder auch zusammengebracht hätten, um den ehrgeizigen Entwicklungen der Saudis gerecht zu werden.

„Die Zusammenarbeit geht über das traditionelle Bauwesen hinaus und umfasst Smart-City-Technologien, nachhaltige Baupraktiken und fortschrittliche Infrastrukturlösungen. In diesen Bereichen verfügen US-Unternehmen über starke Kompetenzen“, sagte Alwazir.

Öl- und Gasprojekte sowie Neom machen einen großen Teil der Arbeit Saudi-Arabiens aus

In seinem Auftragsvergabeindexbericht für das erste Quartal (Q1) 2024 hat die USSBC den Umfang der Bauarbeiten im gesamten Königreich aufgeschlüsselt.

„Wertmäßig ist der Öl- und Gassektor im ersten Quartal deutlich gewachsen“, sagte Alwazir und erklärte, dass „Öl- und Gasverträge naturgemäß höhere Auftragswerte als der Durchschnitt haben. Wenn also viele Verträge vergeben werden, dominieren sie tendenziell den Anteil der vergebenen Verträge nach Wert.“

Zu Neom – dem umwerfenden futuristischen Stadtentwicklungsprojekt, das mehr als 1,5 Billionen Dollar kosten könnte – sagte Alwazir: „Unseren Untersuchungen zufolge hat Neom allein im ersten Quartal 2024 Aufträge im Wert von rund 6,4 Milliarden Dollar vergeben. Dies geschah, nachdem Neom im Jahr 2023 Aufträge im Wert von rund 13 Milliarden Dollar vergeben hatte. Es scheint also, dass Neom auf dem besten Weg ist, die Gesamtsumme von 2023 zu übertreffen.“

Eintauchen in USSBC-Daten zu saudischen Bauaufträgen

Dem Bericht zufolge wurden die meisten Aufträge (45 %) in der Ostprovinz vergeben, vor allem in den Projekten Saudi Aramcos Master Gas System und Natural Gas Liquids Recovery Project.

Zu den weiteren Regionen mit hohen Umsätzen gehörten: Tabuk mit dem Trojena-Projekt von Neom an der Spitze (auf das in diesem Zeitraum 21 % der Auftragsvergaben entfielen), Mekka (14 %), das ein Projekt für die Innenstadt von Dschidda und den Bau eines Automobilwerks von Ceer umfasst, und Riad (14 %), das als Hauptstadt und größte Stadt des Königreichs über einen robusten Immobiliensektor verfügt.

Der USSBC Contract Awards Index (CAI), der in „Punkten“ gemessen wird, die ein Verhältnis von Zeit und Wert unter Verwendung eines gleitenden 12-Monats-Durchschnitts darstellen, hat sich seit 2020 mehr als verdoppelt. Ein Wert über 100 deutet laut USSBC auf eine Expansion des Sektors hin, während Werte unter 100 auf eine mögliche Kontraktion hinweisen.

Der jüngste CAI-Performance-Wert lag bei 415,89 Punkten. Laut USSBC waren die Auszeichnungen für 2024 auf dem höchsten Stand seit 11 Jahren (seit dem dritten Quartal 2013).

Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Wert der Aufträge laut USSBC im ersten Quartal um 79 % auf 32 Milliarden Dollar. Vom vierten Quartal 2023 bis zum ersten Quartal 2024 stieg der Auftragswert laut USSBC um 35 %.

Der Erfolg des Quartals war vor allem auf Verträge in den Bereichen Öl und Gas (13,7 Milliarden Dollar), Immobilien (6,5 Milliarden Dollar) und Wasser (6,4 Milliarden Dollar) zurückzuführen. Diese drei Segmente zusammen machten 84 Prozent der saudischen Aufträge aus, wobei Öl und Gas 43 Prozent der Verträge ausmachten, Immobilien 21 Prozent und Wasserarbeiten 20 Prozent.

„Weitere Sektoren, die Auszeichnungen für Großprojekte erhielten, waren die Industrie, die Stadtentwicklung und der Transport“, sagte USSBC.

Der Bericht geht davon aus, dass es trotz der geringeren Öleinnahmen, die eine „Neukalibrierung“ einiger Pläne der Vision 2030 erforderlich machen, weiterhin zu hochvolumigen Verträgen kommen wird.

„Die Rolle des PIF wird auch weiterhin die Anzahl und den Wert von Projekten im Königreich in einem breiten Spektrum von Sektoren und mit inländischen Investitionen im Wert von 40 Milliarden Dollar jährlich steigern“, heißt es in dem Bericht. Der PIF ist der Private Investment Fund Saudi-Arabiens, der weltweit größte Staatsfonds mit einem Anlagewert von knapp einer Billion Dollar.

Welchen Vorteil haben die USA und Saudi-Arabien von der Baukooperation?

Für die USA stellt Saudi-Arabien einen weitgehend unerschlossenen Markt für Bauunternehmen dar. Das Königreich hat zudem Milliarden von Dollar in große Infrastruktur- und Bauprojekte investiert, was Aufträge dort attraktiver denn je macht.

Für Saudi-Arabien bedeutet die Anwerbung ausländischer Fachkräfte für die Baubranche, dass das Land seine großen Entwicklungspläne schneller vorantreiben kann. Darüber hinaus hilft der Wissens- und Erfahrungsaustausch von außerhalb des Königreichs den einheimischen Bauarbeitern, neue Fähigkeiten zu erlernen, heißt es im USSBC-Bericht.

„Ausländische Bauunternehmer haben den Bausektor erheblich aufgewertet, indem sie moderne Bautechniken und Projektmanagementfähigkeiten einbrachten“, sagte USSBC. „Diese Zusammenarbeit ist für die erfolgreiche Durchführung groß angelegter Bauvorhaben und die Ausbildung lokaler Arbeitskräfte von entscheidender Bedeutung und verbessert somit die Fähigkeiten der saudischen Arbeitskräfte.“