3 Erkenntnisse aus dem Markttrendbericht von Skanska USA

Ein Firmengebäude von Skanska in Schweden. (Bild: Adobe Stock)

In einem Eröffnungsschreiben mit dem Titel „Inflation ist immer schwerer zu bekämpfen“ schrieb Steve Stouthamer, Executive Vice President für Projektplanung bei Skanska in den USA: „Die Inflation wird auch in der nahen Zukunft noch immer das Hauptthema sein“, doch er merkte auch an, dass sich der Preisanstieg stabilisiert habe.

Während das Schreckgespenst der Branche (Inflation) in den USA erste Anzeichen eines Rückgangs zeigt, stellt sich die Frage: worüber sprechen Skanska und andere US-Bauunternehmen und Zulieferer im Jahr 2024 sonst noch?

Beim Beantworten dieser Frage während des Skanska-Webinars „Markttrends im Frühjahr“ halfen unter anderem Dean Lewis, Skanska-Direktor für Massivholz und Vorfertigung, Rob Cantando, Skanska-Direktor für die strategische Lieferkette, und Hardy Wentzel, CEO und Gründer von Think Mass Timber.

Alle Augen auf Baltimores Key Bridge und Lieferkette

Cantando eröffnete die Serie mit einer Diskussion über den Einsturz der Francis Scott Key Bridge im Hafen von Baltimore, Maryland, USA.

Nach der Tragödie wurde zunächst vermutet, dass die Aufräum- und Wiederaufbauarbeiten zu schweren Problemen in der Lieferkette der Baubranche führen könnten. Cantando zufolge haben jedoch mit der Zeit und durch Untersuchungen deutlich gemacht, dass es in der Baubranche nur zu begrenzten Störungen kommen dürfte.

„Der Hafen von Baltimore wird hauptsächlich für den Versand und Empfang von Personenkraftwagen genutzt“, erklärte er. „Weitere Untersuchungen zeigten, dass tatsächlich nur sehr wenig Baumaterial durch den Hafen transportiert wird.“

Die Francis Scott Key Bridge in Baltimore, Maryland, USA, die teilweise einstürzte, als sie von einem Frachtschiff gerammt wurde. (Bild: Reuters/xmpi34xNo)

Die Key Bridge stürzte Ende März ein, nachdem einer ihrer Pfeiler von einem antriebslosen Containerschiff gerammt worden war. Sechs Bauarbeiter kamen dabei ums Leben.

Die Säuberungsarbeiten im Kanal dauerten bis Anfang Juni und der Hafen blieb bis Anfang dieser Woche geschlossen.

Im vergangenen Monat begannen Ausschreibungen für den Bau einer 2 Milliarden US-Dollar teuren Ersatzbrücke. Geplant ist, bis 2028 eine neue Struktur zu errichten.

Letztlich dürfte es trotz der Störungen in einem der geschäftigsten Schifffahrtshäfen der USA nicht zu allzu großen anhaltenden Problemen aufgrund des Unfalls kommen.

„Wir rechnen aufgrund der Ereignisse im Hafen von Baltimore nicht mit größeren Störungen“, bestätigte Cantando.

Baustoffpreise steigen

Während es für die Bauindustrie gute Nachrichten aus Baltimore gab, gab es eine schlechte Nachricht: Die Materialpreise sind bereits sehr hoch und zeigen in manchen Fällen keine Anzeichen eines Rückgangs.

Die Betonpreise stiegen im gesamten Jahr 2023 und bis ins Jahr 2024 hinein – um etwa 20 % – sagte Cantando.

„Die eigentliche Ursache sind höhere Kosten für Rohstoffe, Arbeitskräfte und Dieselkraftstoff“, fügte er hinzu. „Diese Rohstoff- und Arbeitskosten stiegen so schnell, dass die Transportbetonhersteller aufholen mussten, um ihre verlorene Marge wieder aufzuholen.“

Er erwartet, dass die Betonpreise weiter steigen werden, „allerdings in einem viel geringeren Ausmaß als im Jahr 2023.“

Die Metallpreise stiegen weiterhin an, insbesondere die Kupferpreise erreichten im Mai dieses Jahres einen historischen Höchststand.

„Aluminium ist um 16 % gestiegen. Zink um 20 %. Kupfer um 34 %“, sagte Cantando, der erklärte, dass ein Short Squeeze auf den Kupfermärkten einige Händler auf dem falschen Fuß erwischt habe, was sie dazu zwang, große Mengen Kupfer zu einem erhöhten Preis zu kaufen, um Short-Positionen abzudecken. „Die zusätzliche Kaufaktivität, die bei diesen höheren Preisen stattfand, goss nur Öl ins Feuer und trieb die Preise auf Rekordhöhen.“

Ein Gießereiarbeiter gießt geschmolzenes Metall in eine Form. (Bild: Adobe Stock)

Der Preis für Kupfer – ein Metall, das für die Elektro-, Computer- und Rechenzentrumsbranche von entscheidender Bedeutung ist – sei inzwischen auf ein einigermaßen normales Niveau zurückgekehrt, „das immer noch erhöht ist“.

Cantando wies darauf hin, dass der Markt für Elektrofahrzeuge, der in den USA jährlich um etwa 20 % wachsen soll, auch weiterhin für einen hohen Kupferpreis sorgen werde.

Er verwendete das Beispiel eines nicht elektrischen Honda Accord, der „etwa 18 kg Kupfer verbraucht.“

„[Die] EV-Version verbraucht 200 lbs [91 kg]“, fuhr Cantando fort und veranschaulichte mathematisch den potenziellen Nachfragerückgang bei der abgebauten Ressource. „Jedes Jahr werden 90 Millionen Personenkraftwagen produziert, und das entspricht etwa sieben Millionen Tonnen [6,4 Millionen Tonnen] zusätzlichem Kupfer, wenn man von der Elektrifizierung aller Fahrzeuge der Welt spricht.“

Jährlich werden weltweit etwa 22 Millionen Tonnen [20 Millionen Tonnen] Kupfer abgebaut.

Effizienzprobleme bei Massivholz

Während der aufstrebende Rohstoff Massivholz bei manchen in der Baubranche für Aufregung sorgt, bei anderen für Unruhe, bot die Diskussionsrunde von Skanska eine pragmatische Sicht auf die Branche, da die US-Bundesstaaten den Materialeinsatz in den letzten Jahren zunehmend kodifiziert haben und rekordverdächtige Hochhäuser die Skylines der Städte erobern .

Render des Edison-Gebäudes, eines geplanten Hochhauses aus Massivholz in Wisconsin, USA, das – wenn es fertiggestellt wird – das höchste Gebäude seiner Art auf der Welt wäre. (Bild: The Neutral Project)

Hardy Wentzel von Think Mass Timber sagte, das Segment verlasse die Phase der Early Adopters und trete in die Phase der frühen Mehrheit im gehobenen Lebenszyklus ein.

Dean Lewis, Skanskas Massivholzexperte im Gremium für Markttrends, veranschaulichte anhand einiger Daten das Marktwachstum im Jahrzehnt.

„Die durchschnittliche Größe eines Projekts lag 2016 bei etwa 35.000 Quadratfuß (3.251 ^m² ) und hat sich in den letzten Jahren fast verdoppelt. Die durchschnittliche Projektgröße liegt jetzt bei etwa 60.000 Quadratfuß (5.574 ^m² ) und das liegt auch an der Übernahme des Codes“, sagte Lewis.

Der International Building Code (IBC) hat im Jahr 2021 die zulässigen Höhen für Massivholzkonstruktionen erheblich aktualisiert, und Bauträger in den USA planen bereits einige der höchsten Massivholzgebäude der Welt .

Damit sich die Holzindustrie jedoch zu einem echten Nachhaltigkeitsprodukt entwickelt und die Wohnungskrise in der von manchen propagierten Weise bekämpft, sind erhebliche Kürzungen beim Transport und eine stärkere Regionalisierung erforderlich.

„Wenn man große Entfernungen mit dem LKW oder per Schiff übers Meer transportiert, kann man sehen, wie der Kohlenstoffverbrauch tatsächlich steigt“, sagte Wentzel und zeigte eine globale Karte des Lebenszyklus von der Produktion bis zur Verwendung von Massivholz. In einigen Fällen wird das Material aus nordischen Ländern zu einem US-Händler transportiert und dann erneut zur Baustelle, was zu einer Erhöhung der Projektkosten und des Kohlenstoff-Fußabdrucks führt.

Um die potenziellen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, die der Bau von Massivholz bietet, bedarf es einer stärker regional ausgerichteten Industrie. Und auch die US-Forstwirtschaft würde von einem Wachstum profitieren, wenn mehr Nadelholzsägewerke eröffnet würden und mit der Produktion der für die Holzproduktion benötigten Rohstoffe beginnen würden.

„In Nordamerika gibt es Sägewerkskapazitäten von etwa 72 Milliarden Board Feet. Unser jährlicher Verbrauch liegt bei etwa 60 Milliarden Board Feet“, sagte Wentzel. „Es gibt Platz für Massivholz, um das benötigte Holz zu haben [und] die Wälder wachsen jeden Tag, ständig. Die Wälder Nordamerikas brauchen wahrscheinlich etwa sechs Minuten, um Holz für ein 35.000 Quadratfuß großes Gebäude nachwachsen zu lassen.“

Lewis fügte außerdem hinzu, dass es sich bei der Einführung von Massivholz nicht um einen Wettlauf um die Ablösung konventionellerer Baumaterialien wie Stahl und Beton handele. Er sagte, beides seien (in unterschiedlichem Umfang) für Massivholzbauten notwendig, und fügte hinzu, wenn die Baubranche ihren gesamten CO2-Fußabdruck reduzieren wolle, müssten bei allen Baumaterialien die Prozesse und Produkte verbessert werden.

„Wir müssen alle Materialien ‚grüner‘ machen, um unsere gesamte Gebäudeumgebung zu dekarbonisieren“, sagte er.