Fünf Dinge, die wir von der Bauma China gelernt haben

1) Zollunsicherheiten dominierten Messegespräche

Am Eröffnungstag der Messe äußerte sich der designierte US-Präsident Donald Trump zu Zöllen auf chinesische Produkte, darunter auch auf in Mexiko hergestellte Produkte. Diese dominierten zwangsläufig die Diskussionen in Shanghai.

Ausstellerhalle auf der Bauma China (Bild: Messe München/Bauma China)

Viele chinesische OEMs – darunter XCMG, Sinoboom und LGMG – verfügen über Produktionsstätten in Mexiko und sind in einigen Fällen gerade dabei, diese aufzubauen. Daher war der Gedanke an hohe Zölle auf in Mexiko hergestellte Produkte beunruhigend.

Liu Hanson, General Manager des Import- und Exportgeschäfts von XCMG, erklärte gegenüber Construction Briefing , dass mögliche Zölle die Internationalisierungsstrategie des Unternehmens nicht aufhalten würden: „Wir sind der festen Überzeugung, dass Internationalisierung Lokalisierung ist.“

Er sagte, dass Nordamerika keinen signifikanten Anteil des Geschäfts von XCMG ausmache und dass das Unternehmen weiterhin in seine Anlagen weltweit investiere, wobei als nächstes Produktionsstätten in Indonesien und dem Nahen Osten auf der Agenda des Unternehmens stünden.

Liu äußerte zwar einen gemäßigten und diplomatischen Ton, doch er hielte Protektionismus für keine gute Idee. Er befürchtete, dass dies zu höheren Preisen für die Käufer und einem geringeren Wettbewerb im Technologiebereich führen würde.

Nicht alle Aufmerksamkeit der Zölle galt der US-Politik. Ein großer chinesischer Brecherhersteller, Daekko, berichtete Construction Briefing von seinen Plänen, als Reaktion auf die von Japan und anderen asiatischen Ländern auf chinesische Waren erhobenen Zölle ein Montagezentrum in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) zu errichten.

Chinesische OEMs, die in die US-Produktion oder in US-Unternehmen investiert haben – darunter Sany und Dingli – können sich selbst beglückwünschen.

2) Chinesische OEMs treiben Elektrifizierung und Brennstoffzellen voran

In China sind bereits mehr Elektromaschinen im Einsatz als irgendwo sonst auf der Welt, vor allem mittelgroße und große Radlader.

Doch bei einem Spaziergang über das Außengelände der Bauma China bot sich dem Besucher ein Meer aus batterie- und brennstoffzellenbetriebenen Maschinen.

Eine Zoomlion-Betonpumpe mit Akkuantrieb und 200-kW-Wasserstoff-Brennstoffzelle, abgebildet am Eröffnungstag der Bauma China 2024. (Foto: KHL)

Es scheint, dass sich der Einfluss, den die chinesischen Hersteller auf den globalen Markt für Elektrofahrzeuge (EV) haben, auch auf den OEM-Herstellern in der Baubranche auswirkt: Hunderte neuer Kraftmaschinen wurden ausgestellt.

Zoomlion beispielsweise zeigte den Prototyp einer großen Betonpumpe mit einer 200 kW starken Wasserstoff-Brennstoffzellen-Stromquelle kombiniert mit einem Batteriepaket. Das LKW-Chassis enthielt die Batterien und sechs 1300 Liter fassende Kohlefasertanks zur Speicherung des Wasserstoffs.

Eine Sprecherin sagte gegenüber Construction Briefing, dass das Unternehmen Produkte entwickle, die sowohl Batterie- als auch Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie für Anwendungen in unterschiedlichen Umgebungen nutzen.

Auf der Messe gab es viele kleine Bagger und Radlader mit Batterieantrieb, aber interessant war die Anzahl der Elektromaschinen, die ausschließlich für den Exportmarkt konzipiert wurden. LGMG zeigte beispielsweise seinen ersten batteriebetriebenen Teleskoplader, während die großen chinesischen Anbieter von Hubarbeitsbühnen ihr Angebot an vollelektrischen Ausleger- und Scherenarbeitsbühnen erweiterten.

Einige der ausgestellten Produkte waren interessante Ansätze zur Elektrifizierung. Sany zeigte beispielsweise einen 55-Tonnen-Bagger mit einer Ladekabeltrommel am Gegengewicht, die eine Aufladung aus bis zu 300 Metern Entfernung ermöglicht. Diese war an ein fahrzeugmontiertes Batteriespeichersystem (BESS) angeschlossen.

Tatsächlich waren BESS-Systeme ein Merkmal der Messe, darunter eine auf einem Allrad-Lkw montierte 800-kWh-Einheit, die von CPI Ronghe und Fujian Jingong gezeigt wurde.

Sany 55t Bagger mit am Gegengewicht befestigtem Stromladekabel. (Foto: Baubesprechung)

Es gibt auch einen wachsenden Markt für die Vermietung solcher Einheiten. Das in Nanjing ansässige Unternehmen LegenDale – gegründet von Fan Zhen, der früher für einen großen JCB-Händler in China gearbeitet hat – baut mobile BESS-Einheiten und hat ein separates Unternehmen namens McSolid gegründet, um sie an Bauunternehmer und Entwickler zu vermieten, damit sie in der Anfangsphase von Projekten eingesetzt werden können, bei denen möglicherweise kein Netzanschluss besteht.

3) Die Zeiten haben sich für westliche Hersteller geändert

In der Anfangszeit der Bauma China waren westliche Hersteller mit prominenten Auftritten auf der Messe vertreten, um einen Anteil am riesigen chinesischen Markt zu erobern.

Dieser Markt bleibt für Baumaschinen einer der beiden größten der Welt – auch wenn die Verkäufe in diesem Jahr nur halb so hoch sein werden wie im Jahr 2021 –, aber der Schwerpunkt scheint sich verschoben zu haben.

Mittlerweile ist weniger die Rede davon, in China Geschäfte zu machen – was angesichts der Größe der dortigen Akteure schwierig ist –, sondern mehr davon, China als Produktionsstandort für Asien zu nutzen. Doch selbst das wird durch die Erhöhung der Zollschranken, wie etwa im Markt für Hubarbeitsbühnen, komplizierter.

Als Aussteller war auch der italienische Antriebs- und Getriebespezialist Bonfiglioli vertreten. Ein Sprecher sagte, es sei für das Unternehmen schwierig, bei den Preisen einzelner Komponenten mit den chinesischen Firmen zu konkurrieren.

Stattdessen verfolgte das Unternehmen eine Strategie zur Entwicklung integrierter Lösungen, beispielsweise Komplettpakete für elektrische Antriebe von Minibaggern. Das Unternehmen strebt die Elektrifizierung der „Generation 2.0“ mit vollelektrischen Antrieben an und prüft auch die Beschaffung eigener Hydraulikmotoren.

„Sie müssen den Herstellern Lösungen anbieten, die mehr sind als nur ein Getriebe oder einen Motor“, sagte der Sprecher. „Sie brauchen ein integriertes Paket.“

Auch in Nischenbranchen wie der Teleskopstaplerbranche ist die Herausforderung offensichtlich. Westliche Hersteller, insbesondere Manitou, werben seit mehreren Jahren für Teleskopstapler in China, aber die Akzeptanz ist schleppend, da chinesische Unternehmen traditionelle Materialtransportmethoden wie LKW-Krane bevorzugen.

Diese Investition an Zeit und Mühe könnte sich auf lange Sicht durchaus auszahlen, aber einfach wird es nicht, insbesondere jetzt, da chinesische OEMs auf den Plan treten: Auf der Bauma China wurden schätzungsweise 19 in China hergestellte Teleskoplader ausgestellt, darunter mehrere große Modelle vom Typ „Roto“. Diese werden für den Export gebaut, werden aber erst dann einsatzbereit sein, wenn die Inlandsnachfrage steigt.

4) Bauma China feiert „unglaubliches Comeback“

Messeveranstalter sind Meister darin, die Besucherzahlen ihrer Veranstaltungen ins Positive zu rücken. Doch der Einschätzung von Messe-Chef Stefan Rummel, dass die Bauma China ein „unglaubliches Comeback hingelegt und ihre führende Position in der Region Asien-Pazifik eindrucksvoll bestätigt“ habe, war nicht zu widersprechen.

Mehr als 280.000 Besucher kamen zur Bauma China, was einen deutlichen Anstieg gegenüber den 200.000 Besuchern darstellt, die der Veranstalter prognostiziert hatte, und gegenüber den 80.000 Besuchern der von der Pandemie betroffenen Veranstaltung im Jahr 2020.

Dass die Messe zu einem Zeitpunkt so viele Besucher anzog, da der chinesische Markt umsatzmäßig am Tiefpunkt angelangt ist, hat Rummel in seiner Ansicht nur bestärkt.

Die Schlüsselzahl waren jedoch die 20 % der Besucher, die von außerhalb Chinas kamen. Das zeigte sich deutlich an der Besucherzahl von Construction Briefing , denn die Gänge waren voll mit Russen, Indern, Australiern und anderen asiatischen Besuchern.

Eröffnungstag der Bauma China 2024. (Foto: Construction Briefing)

Die zehn wichtigsten Besucherländer waren: Russland, Indien, Malaysia, Südkorea, Thailand, Indonesien, Singapur, Kasachstan, Brasilien und Japan.

Die Messe ist nicht nur zu einem Schaufenster für inländische Käufer von Baumaschinen geworden, sondern auch ein Pflichttermin für internationale Käufer, insbesondere aus Asien und für alle, die sich für die Entwicklung neuer Energietechnologien interessieren.

5) Redner wurden abgelehnt

Als im Jahr 2002 die erste Bauma China-Ausstellung stattfand, fielen an vielen Außenständen riesige Reihen professioneller Lautsprecher auf, aus denen laute Musik ertönte.

Die an alle gerichtete Botschaft schien zu sein: Wir sind vielleicht nicht in der Lage, bessere Produkte herzustellen als Sie, aber wir können für mehr Aufsehen sorgen.

Es war ein Aspekt der Show, der sie unvergesslich und unterhaltsam machte, sie aber nach ein paar Tagen auch völlig ärgerlich machte.

Die Neuigkeit ist, dass es heutzutage viel ruhiger zugeht. An vielen Ständen spielen immer noch Live-Bands und es treten Tanzgruppen auf - der Spaßfaktor ist also immer noch da - aber der Geräuschpegel ist niedriger, und das ist eine gute Sache.

Eine weitere gute Idee wäre es, ein Datum zu wählen, das nicht mit dem US-amerikanischen Thanksgiving-Fest kollidiert.

Für die Bauma China hat es nicht oberste Priorität, Besucher aus den USA zu empfangen, und es ist bekanntermaßen schwierig, Termine zu finden, die für alle passen. Trotzdem ist es schade, dass nicht mehr Besucher aus den USA kommen.

.

Chinas Baumaschinenhersteller haben große Fortschritte gemacht. Müssen sich westliche Firmen Sorgen machen? China war einst ein lukrativer Markt für westliche Baumaschinenhersteller. Doch die Welt verändert sich.