Trumps Zölle: Wie eine Erhöhung der Stahl- und Aluminiumzölle die Baukosten um 7-8 % in die Höhe treiben könnte

Tatsächlich wurden einige Zölle zwar ausgesetzt, und die Praxis, sie mehreren Ländern gleichzeitig aufzuerlegen, führte zu einer Klage, doch Trump hat auch andere Zölle auf Stahl und Aluminium eingeführt (siehe Zeitleiste unten).

Diese Ende Mai angekündigten 50-prozentigen Zölle auf Stahl und Aluminium traten letzte Woche (4. Juni) in Kraft.

Und ein Bauunternehmen, Skanska USA Building, hat die zig Millionen Dollar aufgezeigt, die sie wahrscheinlich zu den Kosten eines typischen Projekts hinzufügen werden.

Sarah Vakili, Skanska USA

In einem kürzlich von dem Unternehmen veranstalteten Webinar modellierte Sarah Vakili, Senior Director für Geschäftsplanung und Strategie bei Skanska USA Building, ein hypothetisches Gesundheitsprojekt im Wert von 375 Millionen US-Dollar, um die Auswirkungen der Zölle aufzuzeigen.

„Wenn es einen Stahl- und Aluminiumzoll von 50 Prozent für alle Importländer gibt, plus einen Gegenzoll von 10 Prozent auf alle Importe und einen chinesischen Zoll von 30 Prozent, rechnen wir mit einer Erhöhung [des hypothetischen Projekts] um 18 bis 22 Millionen Dollar“, sagte Vakili.

Dies entspricht einer Erhöhung um 7–8 % gegenüber der Schätzung vom März von 4–5 %.

Sie fügte hinzu, dass „etwa die Hälfte“ des Anstiegs auf Folgeprodukte wie Fenstersysteme oder Armaturen mit Stahl- oder Aluminiumteilen entfallen werde. Diese Produkte werden zwar nicht als Rohstoffe besteuert, doch können gemäß Abschnitt 232 des US Trade Expansion Act dennoch Zölle auf ihren Metallgehalt erhoben werden.

Abnehmende Aktivität, aber verbessertes Bieterklima

Gegen Ende des vergangenen Monats machte die Associated General Contractors of America (AGC) Sorgen über die kürzlich angekündigten Zölle und künftigen Steuersätze für Arbeitgeber dafür verantwortlich , dass der Beschäftigungszuwachs in einigen Regionen der USA gebremst werde.

Vakili verwies auch auf allgemeinere wirtschaftliche Anzeichen einer Verlangsamung der Bautätigkeit.

„Indikatoren wie der AIA Billing Index und die Einschätzung von Ökonomen deuten auf ein geringeres Wachstum bei Baubeginnen und Ausgaben hin“, sagte sie. „Die Zinsen bleiben hoch, und die Bundespolitik sorgt für einen vorsichtigen Ausblick.“

Dennoch stellte sie Anzeichen einer Preisstabilisierung fest.

„Wir berichten tatsächlich von einem verbesserten Ausschreibungsklima im Vergleich zu den vergangenen drei Jahren“, sagte sie und verwies auf eine größere Verfügbarkeit von Subunternehmern bei gleichzeitig langsameren Projektstarts.

Ängste vor Zöllen und Arbeitgebersteuern belasten die Beschäftigung im US-Baugewerbe im April. In etwas mehr als der Hälfte der Ballungsräume steigt die Beschäftigung aufgrund der Nachfrage nach bestimmten Projektarten.

Vakili skizzierte weitere Möglichkeiten zur Steuerung der Volatilität:

• Überprüfen und überarbeiten Sie Spezifikationen oder Vertragsbedingungen, insbesondere im Hinblick auf Eskalation und höhere Gewalt
• Fügen Sie bei hohem Risiko Zollvorgaben hinzu
• Vermeiden Sie es, das gesamte Kostenrisiko auf Handelspartner abzuwälzen
• Verwenden Sie indexierte oder einheitenbasierte Preise anstelle von Festpreisen
• Bleiben Sie flexibel, wenn sich die Bedingungen ändern

„Das ist im Fluss … die Dinge ändern sich jeden Tag“, sagte sie.

Neugestaltung der Lieferkette angesichts der Zölle aus der Trump-Ära

Angesichts der verschärften Zollpolitik sind US-Bauzulieferer gezwungen, Beschaffung, Preisgestaltung und Projektkoordination täglich zu überdenken.

Chris Gregory, Executive Vice President beim Baustahlhersteller SteelFab, sagte, der größte Druck liege bei Stahlprodukten auf Coilbasis wie Hohlprofilen, Platten und Gitterrosten (Baustahlprodukte aus parallelen Stahlstäben, die im rechten Winkel durch Querstäbe verbunden sind).

Aluminiumbarren und Stahlrollen lagern an einem Kai. (Bild: Adobe Stock)

„Sechs der wichtigsten importierten Stahlprodukte sind Coil- oder Plattenstahl“, sagte er. „Die Importaktivität in diesen Bereichen ist deutlich höher als bei Breitflanschprofilen.“

SteelFab betreibt 15 US-Werke und verarbeitet jährlich über 200.000 Tonnen Stahl. Fast sein gesamtes Material bezieht SteelFab aus dem Inland. Doch der Druck aus dem Inland hat zugenommen: Die Coilpreise stiegen Anfang des Jahres um 22 %, die Preise für Hochgeschwindigkeitsstahl um 50 % und selbst Breitflanschträger verteuerten sich um 8 %. Ein kurzfristiger Rückgang der Coilpreise kehrte sich nach den jüngsten Zollankündigungen schnell um.

„Die Nachfrage in den Fabriken und diese jüngsten Nachrichten könnten wahrscheinlich dazu führen, dass die Preise noch etwas weiter steigen“, sagte Gregory.

Sarah Andreasen, Vertriebsleiterin für Nordamerika bei Kawneer, einem Anbieter von Aluminiumprodukten, erklärte unterdessen, das Unternehmen habe damit begonnen, einige grenzüberschreitende Transaktionen mit Lieferanten von Knüppeln (halbfertige Metallstangen) umzuleiten, um Zölle zu vermeiden. Zudem biete die nordamerikanische Produktionspräsenz Spielraum für eine Neuausrichtung.

Auf die Frage des Construction Briefings , ob die aktuelle Wirtschaftslage die Nachfrage beeinflusse, stellten beide Führungskräfte eine Abschwächung fest, insbesondere im privaten Sektor. Andreasen beschrieb einen ruhigeren Frühling als üblich auf dem Fassadenmarkt, während Gregory anmerkte, dass regionale Unterschiede weiterhin bestehen.

„Die Ostküste scheint mit großen Projekten überlastet zu sein“, sagte er. „Aber unsere Kollegen an der Westküste haben nicht so einen großen Auftragsrückstand.“

Gregory bemerkte außerdem eine Verlagerung der Projekte in die Region der Großen Seen und den Rust Belt, zu dem (unter anderem) die Bundesstaaten Pennsylvania, Ohio, Indiana, Michigan, Illinois und Wisconsin gehören, wo Strom und Genehmigungen im Vergleich zu den großen Küstenstädten der USA leichter zugänglich sind.

Verzinkte Stahlrollen werden auf einem Verladeplatz transportiert. (Bild: Adobe Stock)

Um die Zollbelastung zu reduzieren und bessere Preise zu erzielen, legten beide Lieferanten Wert auf eine frühzeitige Abstimmung mit den Auftragnehmern. Gregory beschrieb ein aktuelles Beispiel, bei dem SteelFab die Nachfrage aus mehreren Projekten in einem einzigen Auftrag über 15.000 Tonnen bündelte. Durch die frühzeitige Zusage eines großen Volumens an ein Werk konnten sie sich niedrigere Preise und günstigere Konditionen sichern, als dies durch fragmentierte, projektspezifische Angebote möglich gewesen wäre.

„Das verschaffte uns Preissicherheit, bessere Konditionen und sparte enorm viel Geld“, sagte er dem Briefing .

Andreasen fügte hinzu, dass eine frühzeitige Einbindung der Designteams auch das Risiko verringern könne, indem Materialaustausch oder Systemoptimierungen möglich seien, bevor die Spezifikationen endgültig feststünden.

„Es gibt viele Möglichkeiten, die Designabsicht zu erfüllen und gleichzeitig die Auswirkungen abzumildern“, sagte sie, insbesondere durch die Vermeidung zollpflichtiger Komponenten oder die Auswahl von Materialien mit stabilerer inländischer Versorgung.

Bau muss im Chaos koordinieren

Die aktuelle Zollpolitik der USA mag unvorhersehbar sein, die Auswirkungen auf die Stahl- und Aluminiumkosten sind jedoch real und unmittelbar.

Auftragnehmer und Lieferanten haben keinen Einfluss auf die Handelspolitik, können die Ergebnisse jedoch durch frühzeitige Abstimmung, gebündelte Bestellungen, flexible Spezifikationen und offene Kommunikationswege beeinflussen.

In einem sich verändernden Markt ist die Koordination eines der wenigen Instrumente, die Auftragnehmer noch kontrollieren können.

Zeitplan für Trumps Zölle

Robert Cantando, National Director of Strategic Supply Chain bei Skanska USA Building, präsentierte einen Zeitplan der wichtigsten Handels- und Rechtsentwicklungen , die die Baustoffpreise bis Mitte 2025 beeinflussen werden:

• Zölle ausgesetzt und dann wieder eingeführt: Am 9. April setzten die USA die gegenseitigen Zölle von bis zu 84 % auf chinesische Waren und 25–45 % auf andere Waren aus und ersetzten sie durch einen Basiszoll von 10 % auf alle Importe.
• Neustart zwischen den USA und China: Im Mai einigten sich die USA und China auf eine 90-tägige Abkühlungsphase, in deren Rahmen die jeweiligen Zölle von Höchstwerten von 145 % bzw. 125 % auf 10 % (USA) bzw. 30 % (China) gesenkt wurden.
• Klage und Aufhebung des IEEPA: Ein US-Gericht entschied, dass bestimmte im Rahmen des International Emergency Economic Powers Act verhängte Zölle unrechtmäßig angewendet wurden – ein Bundesberufungsgericht setzte die Entscheidung am nächsten Tag jedoch vorübergehend aus.
• Verdoppelung der Zölle auf Stahl und Aluminium: Am 30. Mai kündigten die USA an, dass sich die Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium mit Wirkung vom 4. Juni auf 50 % verdoppeln würden.

Cantando sagte, der Midwest-Aufschlag für Aluminium sei nach der Ankündigung im Mai um 54 % gestiegen und der Preis für Warmbandcoils sei innerhalb von drei Tagen um 50 Dollar pro Tonne gestiegen.

Robert Cantando, Skanska USA

„Diese Ankündigungen lösten Schockwellen auf den globalen Märkten aus“, sagte er. „Die Aktienmärkte brachen ein, und der Handel mit Rohstoff-Futures brach in Erwartung einer globalen Rezession ein.“

Die Verschiebung habe das Vertrauen der Auftragnehmer erschüttert, sagte Cantando, und ein Gefühl der Stabilität sei durch Unbehagen ersetzt worden.

„Hersteller und Zulieferer ergreifen Maßnahmen, um wettbewerbsfähig zu bleiben“, sagte er. „Viele verlagern ihre Beschaffung und Materialien, um die Auswirkungen der Zölle zu minimieren.“