Dazi Trump: come l'aumento su acciaio e alluminio potrebbe far aumentare i costi edilizi del 7-8%

Infatti, mentre alcuni dazi sono stati sospesi e la pratica di imporli a più nazioni contemporaneamente ha dato luogo a una controversia legale, Trump ha introdotto altri dazi su acciaio e alluminio (vedere la cronologia di seguito).

I dazi del 50% sull'acciaio e sull'alluminio, annunciati a fine maggio, sono entrati in vigore la scorsa settimana (4 giugno).

E un'impresa edile, la Skanska USA Building, ha delineato le decine di milioni di dollari che probabilmente aggiungerà al costo di un tipico progetto.

Sarah Vakili, Skanska USA

In un recente webinar ospitato dall'azienda, Sarah Vakili, direttore senior della pianificazione aziendale e della strategia presso Skanska USA Building, ha modellato un ipotetico progetto sanitario da 375 milioni di dollari per mostrare l'impatto dei dazi.

"Se venissero applicati dazi del 50% sull'acciaio e sull'alluminio a tutti i paesi importatori, più un dazio reciproco del 10% su tutte le importazioni e un dazio cinese del 30%, stimiamo un aumento di 18-22 milioni di dollari [sul progetto ipotetico]", ha affermato Vakili.

Ciò equivale a un aumento del 7-8%, rispetto alla stima di marzo del 4-5%.

Ha aggiunto che "circa la metà" dell'aumento deriverebbe da prodotti derivati, come sistemi di finestre o infissi con parti in acciaio o alluminio. Questi articoli potrebbero non essere tassati come materie prime, ma i dazi possono comunque essere applicati al loro contenuto metallico ai sensi della Sezione 232 dello US Trade Expansion Act.

Attività in rallentamento ma clima di offerta migliorato

Verso la fine del mese scorso, l'Associated General Contractors of America (AGC) ha attribuito alle preoccupazioni relative alle tariffe recentemente annunciate e alle future aliquote fiscali per i datori di lavoro la causa del rallentamento dell'occupazione in alcune regioni degli Stati Uniti.

Vakili ha anche sottolineato i segnali economici più ampi di rallentamento dell'attività edilizia.

"Indicatori come l'AIA Billing Index e i contributi degli economisti suggeriscono una crescita ridotta degli avvii di lavori e della spesa per le costruzioni", ha affermato. "I tassi di interesse rimangono elevati e le politiche federali creano prospettive caute".

Nonostante ciò, ha notato segnali di stabilizzazione dei prezzi.

"Abbiamo effettivamente segnalato un miglioramento del clima delle offerte rispetto agli ultimi tre anni", ha affermato, citando una maggiore disponibilità di subappaltatori in un contesto di rallentamento nell'avvio dei progetti.

I timori relativi a tariffe e imposte sui datori di lavoro colpiscono l'occupazione nel settore edile degli Stati Uniti ad aprile L'occupazione aumenta in poco più della metà delle aree metropolitane, a fronte della domanda per determinati tipi di progetti

Vakili ha delineato ulteriori modi per gestire la volatilità:

• Rivedere e revisionare le specifiche o i termini contrattuali, in particolare in relazione all'escalation e alla forza maggiore
• Aggiungere contingenze tariffarie in caso di rischio elevato
• Evitare di scaricare tutto il rischio sui partner commerciali
• Utilizzare prezzi indicizzati o unitari al posto delle offerte fisse
• Rimani flessibile quando le condizioni cambiano

"Questo è fluido... le cose cambiano ogni giorno", ha affermato.

Ripensare la catena di approvvigionamento nel contesto dei dazi dell’era Trump

Con l'inasprimento delle politiche tariffarie, i fornitori di costruzioni statunitensi sono costretti a riconsiderare quotidianamente l'approvvigionamento, i prezzi e il coordinamento dei progetti.

Chris Gregory, vicepresidente esecutivo di SteelFab, azienda produttrice di acciaio strutturale, ha affermato che la pressione maggiore riguarda i prodotti in acciaio in bobina, come profilati cavi strutturali (HHS), piastre e grigliati (prodotti in acciaio strutturale realizzati da barre di acciaio parallele unite da traverse ad angolo retto).

Lingotti di alluminio e rotoli di acciaio immagazzinati su una banchina. (Immagine: Adobe Stock)

"Sei dei principali prodotti siderurgici importati sono coil o lamiere", ha affermato. "C'è molta più attività di importazione in questi prodotti rispetto alle sezioni a flangia larga [travi d'acciaio]".

SteelFab, che gestisce 15 stabilimenti negli Stati Uniti e lavora oltre 200.000 tonnellate di acciaio all'anno, si rifornisce di quasi tutto il materiale sul mercato interno. Tuttavia, la pressione interna è aumentata: i prezzi dei coil sono aumentati del 22% all'inizio dell'anno, l'HSS è balzato del 50% e persino le travi in acciaio a flangia larga sono aumentate dell'8%. Il calo a breve termine dei coil si è rapidamente invertito dopo gli ultimi annunci di dazi.

"La domanda nelle fabbriche e queste recenti notizie potrebbero probabilmente far sì che [i prezzi] aumentino ancora un po'", ha affermato Gregory.

Nel frattempo Sarah Andreasen, responsabile delle vendite per il Nord America di Kawneer, un fornitore di prodotti in alluminio, ha affermato che l'azienda ha iniziato a deviare alcune transazioni transfrontaliere con i fornitori di billette (barre metalliche semilavorate) per evitare l'attivazione delle tariffe e che la sua presenza produttiva nel Nord America offre margini di cambiamento.

Rispondendo al Construction Briefing sull'impatto delle attuali condizioni economiche sulla domanda, entrambi i dirigenti hanno notato un rallentamento, soprattutto nel settore privato. Andreasen ha descritto una primavera più tranquilla del solito nel mercato delle facciate, mentre Gregory ha affermato che persistono disparità regionali.

"La costa orientale sembra essere sommersa da grandi progetti", ha detto. "Ma le nostre controparti della costa occidentale non hanno così tanti arretrati."

Gregory ha anche notato uno spostamento dei progetti verso la regione dei Grandi Laghi e la Rust Belt, che comprende (tra gli altri) gli stati di Pennsylvania, Ohio, Indiana, Michigan, Illinois e Wisconsin, dove l'energia elettrica e i permessi sono più accessibili rispetto alle principali città costiere degli Stati Uniti.

Bobine di acciaio zincato vengono movimentate in un piazzale di spedizione. (Immagine: Adobe Stock)

Per ridurre l'esposizione tariffaria e garantire prezzi migliori, entrambi i fornitori hanno posto l'accento sul coordinamento tempestivo con gli appaltatori. Gregory ha descritto un esempio recente in cui SteelFab ha raggruppato la domanda di diversi progetti in un unico ordine da 15.000 tonnellate. Impegnandosi in anticipo per un volume elevato con un unico stabilimento, hanno ottenuto prezzi più bassi e condizioni più favorevoli di quanto avrebbero potuto ottenere con offerte frammentate, progetto per progetto.

"Ciò ci ha garantito la certezza dei prezzi, condizioni migliori e ci ha fatto risparmiare un'enorme quantità di denaro", ha dichiarato al Briefing .

Andreasen ha aggiunto che il coinvolgimento tempestivo dei team di progettazione può anche ridurre i rischi, consentendo la sostituzione dei materiali o modifiche del sistema prima che le specifiche siano finalizzate.

"Ci sono molte opportunità per soddisfare l'intento progettuale mitigando al contempo gli impatti", ha affermato, in particolare evitando componenti soggetti a tariffa o selezionando materiali con una fornitura nazionale più stabile.

La costruzione deve essere coordinata nel caos

L'attuale politica tariffaria degli Stati Uniti potrebbe essere imprevedibile, ma gli effetti sui costi dell'acciaio e dell'alluminio sono reali e immediati.

Appaltatori e fornitori non possono controllare la politica commerciale, ma possono influenzare i risultati attraverso un coordinamento tempestivo, ordini raggruppati, specifiche flessibili e linee di comunicazione aperte.

In un mercato in continua evoluzione, il coordinamento è uno dei pochi strumenti che gli appaltatori possono ancora controllare.

Cronologia dei dazi di Trump

Robert Cantando, direttore nazionale della catena di fornitura strategica presso Skanska USA Building, ha condiviso una cronologia dei principali sviluppi commerciali e legali che influenzeranno i prezzi dei materiali da costruzione a metà del 2025:

• Dazi sospesi, poi reintrodotti: il 9 aprile, gli Stati Uniti hanno sospeso i dazi reciproci fino all'84% sui prodotti cinesi e dal 25 al 45% sugli altri, sostituendoli con un dazio base del 10% su tutte le importazioni.
• Ripristino delle tariffe tra Stati Uniti e Cina: a maggio, Stati Uniti e Cina hanno concordato un periodo di raffreddamento di 90 giorni, riducendo rispettivamente i dazi al 10% (Stati Uniti) e al 30% (Cina) dai picchi del 145% e del 125%.
• Contestazione legale e ribaltamento della sentenza IEEPA: una corte statunitense ha stabilito che alcune tariffe emanate ai sensi dell'International Emergency Economic Powers Act erano state applicate in modo improprio, salvo poi sospendere temporaneamente la decisione il giorno successivo da una corte d'appello federale.
• Raddoppio dei dazi su acciaio e alluminio: il 30 maggio gli Stati Uniti hanno annunciato che i dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio sarebbero raddoppiati al 50%, con decorrenza dal 4 giugno.

Cantando ha affermato che il Midwest Premium per l'alluminio è aumentato del 54% dopo l'annuncio di maggio e che il prezzo delle bobine laminate a caldo è aumentato di 50 dollari a tonnellata in tre giorni.

Robert Cantando, Skanska USA

"Questi annunci hanno scatenato un'onda d'urto sui mercati globali", ha affermato. "I mercati azionari sono crollati e le contrattazioni sui future sulle materie prime sono crollate in previsione di una recessione globale".

Cantando ha affermato che questo cambiamento ha minato la fiducia degli appaltatori, sostituendo il senso di stabilità con l'inquietudine.

"Produttori e fornitori stanno adottando misure per rimanere competitivi", ha affermato. "Molti stanno riorganizzando le fonti di approvvigionamento e i materiali per ridurre al minimo l'impatto dei dazi".