La cinese Dingli ha schivato un proiettile sui dazi antidumping: ora il suo obiettivo è l'innovazione per la crescita

Ma il boom ha lasciato il posto a tempi più dolorosi, poiché i produttori del Paese si trovano ad affrontare pressioni su diversi fronti, dalla debole domanda interna alle barriere commerciali in Europa e negli Stati Uniti.

Ciononostante, quando Construction Briefing ha visitato la sede centrale all'avanguardia di Dingli, situata fuori Hangzhou, nella provincia di Zhejiang, quest'estate, il fondatore e presidente, il signor Xu Shugen, ha mostrato un'aria fiduciosa.

Il signor Xu Shugen, fondatore e presidente di Dingli

Pur essendo aperto riguardo alle sfide, resta convinto che la sua azienda sia ben posizionata per superare la tempesta.

Questa fiducia deriva da una strategia che ha costantemente distinto Dingli, il 38° produttore di attrezzature edili al mondo secondo l'ultima Yellow Table di International Construction , dai suoi concorrenti.

Innanzitutto, il signor Xu sottolinea che l'azienda si è rifiutata di unirsi alle guerre dei prezzi che hanno travolto alcuni settori del settore cinese dei macchinari per l'edilizia.

Dingli si è invece concentrata su prodotti di alta qualità, realizzati secondo standard rigorosi e supportati da ingenti investimenti in ricerca e sviluppo.

Si tratta di un approccio che ha aiutato l'azienda a sfuggire alle più severe tariffe antidumping e antisovvenzioni recentemente imposte ai produttori cinesi di piattaforme di lavoro mobili elevabili (MEWP) in Europa, lasciandola con le tariffe più basse di qualsiasi altro produttore nel mirino della Commissione europea.

"Altre aziende potrebbero abbassare i prezzi per aumentare le vendite", spiega Xu. "Ma Dingli non infrange le regole del settore. Manteniamo prezzi ragionevoli, innoviamo e ci concentriamo sulla soddisfazione del cliente. È così che continueremo a crescere".

Elettrificazione pionieristica e design modulare

Dingli si è costruita la reputazione di pioniere nell'innovazione di prodotto nel settore delle PLE. Negli ultimi due decenni, l'azienda ha investito molto nell'elettrificazione e oggi si afferma come il primo produttore in grado di offrire una linea di prodotti completamente elettrificata, dalle forbici compatte alle grandi macchine fuoristrada.

Galmon, una delle più grandi società di noleggio di Singapore, offre il noleggio di macchine Dingli.

"Alcuni produttori hanno elettrificato solo i modelli più piccoli", afferma il signor Xu. "Noi possiamo elettrificare l'intera gamma, persino le grandi piattaforme a pantografo e a braccio con grandi capacità di carico. Siamo i primi al mondo a realizzarlo".

Altrettanto centrale nell'approccio di Dingli è la progettazione modulare. Standardizzando i componenti tra le diverse linee di prodotto, Dingli ha ridotto la complessità della manutenzione e i requisiti di stoccaggio per i pezzi di ricambio. Per i proprietari di flotte e le società di noleggio, ciò si traduce in minori costi operativi e interventi di assistenza più rapidi. Per l'azienda stessa, ciò garantisce efficienze nella produzione e nella logistica, inclusa la capacità di far sì che quasi tutti i prodotti si adattino a un container standard.

"Una volta che i tecnici sanno come manutenere un modello, possono manutenere l'intera serie", osserva Xu. "Questo è il vantaggio della progettazione modulare".

Ha inoltre mantenuto un approccio di produzione a "ciclo chiuso", che secondo il signor Xu rende l'azienda meno vulnerabile agli shock della catena di approvvigionamento e genera risparmi sui costi di trasporto.

Oltre la costruzione

Sebbene l'edilizia rimanga un mercato chiave, il signor Xu sottolinea subito che le PLE non sono limitate ai cantieri edili. "Gli escavatori servono solo per scavare", afferma. "Ma le PLE possono essere utilizzate in molti settori. L'edilizia è solo uno di questi".

Dingli ha anche sviluppato prodotti differenziati per applicazioni specialistiche, dai bracci per la movimentazione del vetro ai robot di perforazione automatizzati per la perforazione di gallerie. Alcuni di questi si rivolgono a mercati relativamente piccoli, ma il signor Xu li considera importanti motori di innovazione e un modo per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti. "Anche se i volumi sono modesti, queste macchine dimostrano i risultati che la nostra ricerca e sviluppo può raggiungere", spiega.

Tariffe: un piano B per gli Stati Uniti

L'albero verticale MMAE 16 completamente elettrico di MEC, che può raggiungere un'altezza di 16 piedi, nell'atrio di un edificio commerciale (Immagine: MEC)

Sebbene i dazi commerciali rappresentino una delle maggiori sfide esterne per Dingli, il signor Xu insiste sul fatto che essi siano anche una misura della resilienza dell'azienda.

Gli Stati Uniti restano un mercato chiave e Dingli ha continuato a spedire prodotti lì nonostante l'imposizione dei dazi della Sezione 301 (sulle importazioni dalla Cina).

"Ciò ha un'influenza molto diretta sulle nostre vendite e sui nostri profitti", ammette Xu, parlando prima che gli Stati Uniti estendessero i dazi su acciaio e alluminio ai prodotti derivati da questi metalli ad agosto. "Ma possiamo sopportare questa pressione e continuare le normali consegne. Se arriverà il momento in cui non sarà più possibile, allora avremo un piano B".

Tale piano si basa su MEC, il produttore statunitense in cui ha gradualmente accumulato una quota importante, partendo dal 25% nel 2017 prima di annunciare un piano per acquisire la piena proprietà alla fine del 2023. MEC fornisce a Dingli un punto d'appoggio nel settore manifatturiero americano, consentendole di mitigare l'esposizione ai dazi, se necessario.

"Possiamo combinare la produzione di MEC con la produzione intelligente di Dingli per realizzare una produzione locale negli Stati Uniti", afferma Xu. "Questo ci offre un grande vantaggio".

Tuttavia, per ora l'azienda continua a produrre nella sua sede nello Zhejiang e non ha intenzione di cambiare questa situazione.

Una posizione forte di fronte ai dazi europei

In Europa, il quadro è contrastante. Dingli ha dovuto affrontare le stesse indagini antidumping e antisovvenzioni dei suoi omologhi cinesi, ma il signor Xu è orgoglioso di come l'azienda ne è uscita.

"Abbiamo ottenuto il miglior risultato, non solo rispetto ai produttori cinesi, ma anche rispetto ad altri marchi che producono in Cina", afferma. "Questo perché non ci impegniamo in guerre di prezzo. Rispettiamo le regole del settore e forniamo prodotti a prezzi ragionevoli".

La sentenza definitiva della Commissione Europea ha lasciato a Dingli un dazio anti-sovvenzioni del 14,2% e un dazio anti-dumping del 6,4%, per un onere complessivo di circa il 20,6%. A titolo di confronto, Sinoboom si trova a pagare circa il 49,3%, Zoomlion il 41,7% e Terex (Changzhou) Machinery circa il 35%, mentre le aziende che non hanno collaborato sono soggette ad aliquote superiori al 50%. Persino lo stabilimento cinese di JLG, che non ha ricevuto alcun dazio sulle sovvenzioni, paga comunque il 22,5% di dazio anti-dumping.

Sebbene il mercato europeo sia stato colpito dalle tensioni geopolitiche e dalla guerra in Ucraina, il signor Xu rimane ottimista sul lungo termine. Indica i potenziali investimenti infrastrutturali in Germania per un valore di 500 miliardi di euro e la potenziale ripresa nella regione una volta che i conflitti si saranno attenuati. "Anche in un contesto difficile, Dingli continua a registrare una crescita dei volumi di vendita", osserva. "Quando l'economia dell'UE si riprenderà, saremo i maggiori beneficiari, perché abbiamo le tariffe più basse".

Espansione globale, con attenzione

Al di fuori di Europa e Nord America, Dingli sta cercando opportunità nei mercati emergenti come Medio Oriente, Brasile e India. Tuttavia, il signor Xu sottolinea che l'azienda adotta un approccio selettivo.

"Non vendiamo in modo sconsiderato", afferma. "Scegliamo i mercati in cui possiamo fornire assistenza post-vendita e costruire la fiducia dei clienti passo dopo passo. Alcune aziende immettono i prodotti sui mercati senza tener conto della domanda dei clienti. Noi lo definiremmo un modo di fare le cose in modo scortese e non è nello stile di Dingli".

Nei paesi che adottano misure sempre più protettive nei confronti delle industrie nazionali (l'India, ad esempio, avrebbe rilasciato solo 2.000 visti di lavoro a cittadini cinesi nel 2024), Dingli sta adattando il suo approccio. "Laddove dovessimo incontrare ostacoli, apriremo uffici locali e assumeremo personale locale", spiega Xu. "In questo modo potremo collaborare tra la sede centrale e i team locali e servire i clienti in modo efficace".

Consolidamento e cultura

Il mercato cinese ha subito un rallentamento, in particolare nei settori dell'edilizia e immobiliare, il che ha penalizzato le società di noleggio. Xu riconosce la sfida, ma intravede opportunità per le PLE di diversificarsi in altre applicazioni. "La domanda per l'edilizia non è più elevata come prima", afferma. "Ma le PLE non sono come gli escavatori: possono essere utilizzate in molti scenari. Ecco perché abbiamo ancora opportunità".

Dingli si rivolge alle piccole e medie imprese di noleggio per costruire una base di clienti più stabile.

Riguardo all'acquisizione di marchi esteri da parte dei produttori cinesi, il signor Xu è scettico. "Non è facile gestire un'azienda europea", afferma. "Gli stili di lavoro sono diversi. Gli europei apprezzano la costanza, mentre le aziende cinesi privilegiano velocità ed efficienza. Questo non favorisce una cooperazione fluida".

È più aperto all'idea di acquisizioni nelle regioni in via di sviluppo, dove le differenze culturali sono meno pronunciate, ma nel complesso vede prospettive limitate di consolidamento.

Tuttavia, Dingli si avvale dei suoi centri di ricerca e sviluppo all'estero, in Germania e negli Stati Uniti, per rafforzare le proprie capacità di progettazione.

Una visione per la crescita

Hire Safe Solutions e Dingli hanno collaborato alla creazione del Dingli 3730HRT, la piattaforma elevatrice a forbice più alta del mondo.

Per il signor Xu, la strada da seguire per Dingli è chiara: prodotti di alta qualità, realizzati sotto lo stesso tetto nello Zhejiang, supportati da un approccio disciplinato alla determinazione dei prezzi e da un'attenzione costante alla ricerca e sviluppo.

In un mercato globale in cui alcuni concorrenti competono solo sui costi, Dingli punta a competere sulla qualità, sulla durata e sulla fiducia dei clienti.

"Anche in un mercato difficile, restiamo ottimisti", afferma Xu. "Perché abbiamo scelto la strada giusta: innovazione, sostenibilità e rispetto delle regole del settore. È così che Dingli crescerà".