Traduit automatiquement par IA, lire l'original
Solide ou liquide ? Un aperçu de l'industrie mondiale du béton
15 août 2025
Les premières données sur les volumes de ventes de béton au Royaume-Uni indiquent que la demande de ciment et de béton pourrait diminuer. S'agit-il d'une situation aberrante ou d'un signe de ralentissement de la construction mondiale ?
Des équipes coulent du béton pour un important chantier routier. Image : Adobe StockConstruction Briefing a passé au peigne fin les données disponibles dans le monde entier, et voici ce que nous avons trouvé.
Forte baisse des ventes de béton prêt à l'emploi au Royaume-Uni
Démonstration de coulage de béton au salon World of Concrete 2024 à Las Vegas, Nevada, États-Unis. (Image : Mitchell Keller)Selon les nouvelles données de la Mineral Products Association (MPA), les volumes de béton prêt à l'emploi au Royaume-Uni ont chuté de 11,5 % sur un an, pour atteindre 2,7 millions de m³ au deuxième trimestre 2025. Les ventes annuelles glissantes du troisième trimestre 2024 au deuxième trimestre 2025 s'élèvent à 11,9 millions de m³, soit le niveau le plus bas depuis plus de six décennies.
Le béton et le ciment ne sont pas les seuls matériaux dont la demande diminue. Les volumes de tous les principaux produits minéraux atteignent désormais des niveaux historiquement bas, indique la MPA.
« Les données de ce trimestre nous rappellent brutalement que les conditions de marché restent extrêmement difficiles pour le secteur des produits minéraux. Une quatrième année consécutive de baisse des ventes représente désormais un risque sérieux, notamment pour l'emploi », déclare Aurélie Delannoy, directrice des affaires économiques de MPA.
L'association cite l'érosion de la confiance des entreprises, la hausse des coûts et l'incertitude quant à la fiscalité future comme facteurs clés du ralentissement économique. Elle souligne également l'impact des décisions d'investissement dans les infrastructures annulées, retardées ou différées, ainsi que l'incertitude persistante concernant la construction de routes.
Le ciment n'est pas pris en compte dans les nouveaux chiffres du béton prêt à l'emploi, mais les données annuelles les plus récentes pour 2023 font état de ventes faibles, d'une production nationale proche de son plus bas historique et de importations représentant 32 % du marché britannique. La MPA attribue cette situation aux prix élevés de l'électricité, aux coûts de main-d'œuvre élevés et à un environnement réglementaire contraignant.
Chris Leese, président exécutif de la MPA, ajoute : « Les conditions commerciales actuelles sont les plus difficiles que beaucoup de nos membres aient jamais connues, y compris la crise financière de 2007-2008, alors que concrètement, les données montrent qu'il s'agit de la pire situation depuis une vie, sans aucun signe de reprise. »
L'association appelle le gouvernement à exclure de nouvelles hausses d'impôts, à accélérer la mise en place des infrastructures, à augmenter la capacité de planification, à résoudre divers retards, à réintroduire la super-déduction pour soutenir l'investissement des entreprises et à garantir que les achats soutiennent l'approvisionnement national.
Le reste de l'Europe fait preuve de résilience, aidée par la volonté de développement durable
Un robot d'impression 3D construit un échantillon de coffrage en béton. (Image : Mitchell Keller)Au moins en Europe, le Royaume-Uni pourrait être une exception.
Les données publiques sur le ciment et le béton sont rares dans une grande partie de l'Europe au moment de la publication, mais les performances de certains des plus grands producteurs de la région offrent un aperçu de la santé du marché.
En Allemagne, Heidelberg Materials a annoncé une hausse de 5 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2025, confirmant ainsi ses prévisions annuelles et signalant une demande stable pour ses produits à base de ciment et de béton. L'entreprise indique que son usine de Brevik, en Norvège, a prévendu la totalité de sa production 2025 de ciment à bilan carbone neutre evoZero , soit la moitié de sa capacité d'environ 1 Mt, ce qui témoigne du fait que le développement durable est une priorité absolue pour les clients de Heidelberg.
Il s'agit d'un exemple isolé, mais un signe encourageant de la reprise allemande imminente ; selon Cembureau (l'Association européenne du ciment), la production et la consommation de ciment ont diminué de 16 % en 2023. Les données pour 2024 ne sont pas encore disponibles, mais les analyses suggèrent une baisse d'environ 5 % sur un an.
Holcim, basé en Suisse, a enregistré un chiffre d'affaires net de 5,89 milliards d'euros (6,8 milliards de dollars) au premier semestre 2025. Le ciment bas carbone ECOPlanet a représenté 35 % du chiffre d'affaires du ciment et le béton ECOPact 31 % des ventes de béton prêt à l'emploi, soit des hausses par rapport à l'année dernière. Malgré une baisse de 3,8 % du chiffre d'affaires nominal au deuxième trimestre 2025, les ventes en monnaie locale ont progressé. Le groupe prévoit une croissance annuelle de son bénéfice avant impôts de 6 à 10 % jusqu'en 2030, portée par sa transition vers des produits de construction durables.
Mais surtout en Europe, l'Espagne se distingue clairement. La consommation de ciment a augmenté de 6,5 % sur un an au premier semestre 2025 pour atteindre 7,76 Mt, ce qui constitue la meilleure performance du pays en cinq ans.
Aniceto Zaragoza, directeur général d'Oficemen (l'Association espagnole des fabricants de ciment), attribue la croissance à une hausse de 25,8 % des appels d'offres et à une hausse de 8,6 % des permis de construire. De plus, le Plan de relance et de résilience de l'Espagne, doté de 163 milliards d'euros (189 milliards de dollars), dont 67 milliards d'euros (78 milliards de dollars) sont consacrés à des projets de transition écologique, soutient la demande grâce à des investissements dans les infrastructures renouvelables, les projets énergétiques et le développement industriel.
Saragosse note : « La consommation de ciment continue d’afficher des chiffres positifs, sur la voie que nous avions anticipée au début de cette année. »
Même si la situation devrait s’éclaircir à mesure que davantage de données spécifiques à chaque pays seront disponibles, les premiers signes suggèrent jusqu’à présent que les marchés, auparavant freinés, se redressent, tandis que d’autres affichent une nouvelle vigueur.
Les volumes américains sont stables, avec une transition vers des produits durables
Gros plan macro de fragments et particules de clinker de ciment concassés avant leur broyage en fine poudre destinée à la fabrication du béton et des matériaux de construction. Image : Adobe StockDe l’autre côté de l’Atlantique, le marché américain des produits en béton et en ciment reste solide, mais il existe quelques motifs d’inquiétude.
En revanche, une analyse de l'US Geological Survey indique que la production nationale de ciment Portland et de ciments composés a chuté de 4 % en 2024 (86 millions de tonnes), mais que les expéditions aux utilisateurs finaux sont restées quasiment stables à 110 millions de tonnes. Dans ses prévisions de printemps, l'ACA, ou American Cement Association (anciennement Portland Cement Association), prévoyait une baisse de 1,6 % de la consommation de ciment en 2025, évoquant « l'absence de facteur déterminant pour la croissance de la consommation de ciment » dans un contexte de taux d'intérêt élevés et d'incertitude sur le marché de la construction.
Mais la situation est différente pour les ciments à faibles émissions, qui représentent désormais plus de 60 % de la consommation américaine ; une hausse spectaculaire par rapport aux 25 % estimés en 2023. Cette hausse est en partie due à une transition nationale vers le ciment Portland au calcaire (PLC) et d'autres alternatives à faible empreinte carbone. L'utilisation du PLC est censée réduire l'empreinte carbone des projets jusqu'à 10 %, et les départements des Transports des 50 États ont approuvé son utilisation en 2024, contribuant ainsi à stimuler la demande.
Alors que les produits à base de ciment et de béton conventionnels sont en déclin, les produits à faible empreinte carbone sont en hausse. L'ACA prévoit un retour à une croissance modérée en 2026-2027 ; la seule demande liée à la construction de centres de données devrait nécessiter près d'un million de tonnes de ciment au cours des trois prochaines années, dont 247 000 tonnes en 2025.
La Chine ralentit, l'Inde progresse et la demande saoudienne est stable
Un camion-citerne à l'usine de béton Cemex Hollywood à Los Angeles, Californie, États-Unis. Image : Adobe StockEn ce qui concerne le Moyen-Orient et l'Asie, trois des plus grandes régions en termes d'activité de construction présentent une situation mitigée, même si l'on peut espérer une augmentation de la demande de ciment et de béton.
La production de ciment en Chine a chuté de 5,3 % sur un an en juin 2025, reflétant la faiblesse persistante du marché du logement dans un contexte de ralentissement plus large des matériaux de construction.
Le principal frein est le logement. L'investissement immobilier a chuté de 11,2 % sur un an au premier semestre, tandis que les mises en chantier de nouvelles constructions, par surface au sol, ont chuté d'environ 20 %.
Les mesures de soutien et les dépenses non résidentielles devraient compenser partiellement la baisse du marché résidentiel, mais l'activité d'infrastructure n'a pas encore totalement compensé la chute du marché résidentiel. Sans une intervention plus forte, 2025 risque de se terminer par une année de baisse pour les volumes de ciment en Chine, mais l'analyse à long terme prévoit une croissance au-delà.
L’Inde voisine évolue dans la direction opposée au ralentissement des marchés occidentaux, la demande étant soutenue par d’importants programmes d’infrastructures gouvernementaux, notamment l’initiative de l’autoroute Bharatmala et une vague de projets de métro urbain.
La production nationale a augmenté de 6,7 % sur un an pour atteindre 39,9 millions de tonnes, puis de 9 % en mai pour atteindre 39,6 millions, selon les chiffres officiels. Le prix moyen des sacs de ciment a augmenté de 8 % en mai sur un an, reflétant un fort pouvoir de fixation des prix et des gains de volume. Pour l'ensemble de l'exercice 2024-25, la consommation de ciment a atteint 453 millions de tonnes, soit une augmentation de 6,3 % par rapport à l'année précédente.
UltraTech Cement, premier producteur du pays, a enregistré une hausse de 11 % de ses ventes nationales au cours du trimestre calendaire d'avril à juin 2025 et une hausse de 49 % de son bénéfice net. Les volumes de ventes consolidés ont atteint 36,8 millions de tonnes, avec un chiffre d'affaires en hausse de 13 %. L'entreprise prévoit d'ajouter 21,6 millions de tonnes de capacité au cours des deux prochaines années pour répondre à la croissance prévue, ce qui témoigne de la confiance dans une demande soutenue.
En Arabie saoudite, la demande de ciment se maintient grâce aux infrastructures de grande envergure et aux gigantesques projets du programme Vision 2030. La Ligne, les autres projets Neom et le projet de la mer Rouge sont tous en phase de construction active, ce qui maintient les producteurs nationaux proches de leur pleine utilisation. Le principal fournisseur, Yamama Cement, a annoncé une hausse de 5 % de ses volumes de ventes au deuxième trimestre 2025 par rapport à l'année précédente, avec une hausse de 21 % des ventes de ciment dans tout le Royaume.
Les analystes s'attendent à ce que la croissance de la demande se maintienne jusqu'en 2026, à mesure que les délais des grands projets s'allongent et que les investissements du secteur public restent élevés.
Perspectives mondiales : un peu de soupe, mais surtout du solide
Si la forte baisse des ventes de béton au Royaume-Uni est frappante, le tableau mondial est moins uniformément négatif.
L'Europe, les États-Unis, l'Arabie saoudite et l'Inde affichent des volumes stables ou une croissance ciblée, souvent portée par des projets d'infrastructures et de développement durable. Même sur un marché chinois en ralentissement, les infrastructures amortissent la faiblesse du marché résidentiel, tandis que l'expansion rapide de l'Inde et le pipeline constant de projets gigantesques de l'Arabie saoudite témoignent d'une dynamique régionale.
Pour l’instant, les données suggèrent que le Royaume-Uni est l’exception plutôt que la règle et qu’une grande partie de l’industrie mondiale du béton tient bon ou construit pour plus.
Restez connecté
Recevez les informations dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin, grâce à nos magazines, newsletters et briefings quotidiens de renommée mondiale.
ENTREZ EN CONTACT AVEC L'ÉQUIPE
