Les perturbations dans la mer Rouge signifient-elles davantage de souffrances pour les chaînes d’approvisionnement du secteur de la construction ?

Il n'y a pas si longtemps, les retards de livraison de certains biens et matériaux, qui avaient entraîné une forte inflation des prix, ont commencé à se stabiliser, suite à la pandémie de Covid-19 et au début de la guerre en Ukraine. Les prix, bien qu'ils se situent toujours à un niveau bien plus élevé qu'avant la pandémie, ont également commencé à baisser.

Mais on craint désormais que les attaques des rebelles houthis au Yémen contre les navires dans le golfe d’Aden, dans la mer Rouge, puissent à nouveau perturber les chaînes d’approvisionnement et entraîner une nouvelle flambée des prix.

C'est parce que les compagnies maritimes ont commencé à emprunter le chemin le plus long, évitant la route plus rapide du canal de Suez et envoyant plutôt les navires autour du Cap de Bonne-Espérance - un voyage qui prend une à deux semaines de plus.

Le problème est potentiellement important car le canal de Suez gère habituellement 30 % de l’ensemble du trafic mondial de conteneurs et de marchandises d’une valeur de plus de 1 000 milliards de dollars par an (soit environ 12 % du commerce mondial).

Selon l' indice Freightos Baltic, les tarifs de fret mondiaux ont presque doublé au cours des deux premières semaines de 2024 et certains craignent que ces prix ne repartent à la hausse. Il convient toutefois de noter qu'ils sont encore bien en deçà de leur pic de 2022.

Alors, qu’est-ce que cela signifie pour le secteur mondial de la construction ?

Pour l’instant, il est peut-être encore trop tôt pour le dire.

« Étant donné que cela a commencé il y a environ quatre à six semaines, avec des navires commençant à contourner systématiquement l'Afrique, nous sommes toujours au milieu du premier cycle d'arrivée tardive de navires en Europe et sur la côte est des États-Unis », a déclaré à Construction Briefing Mirko Woitzik, expert en chaîne d'approvisionnement et directeur des solutions de renseignement chez Everstream Analytics .

« Il est probable que les lignes de conteneurs incluront les temps de transit plus longs dans les prochains horaires des navires, de sorte que la certitude de l'heure d'arrivée prévue (ETA) ne fera qu'augmenter dans les semaines à venir. Cela améliorera la planification et réduira le risque de retards et de ruptures de stock. »

Mais dans l'intervalle, Woitzik s'attend à ce que les équipements volumineux qui ne peuvent pas être facilement déplacés d'une autre manière, puissent être affectés.

« Nous partons du principe que les équipements particulièrement volumineux et lourds (y compris les pièces de machines et de moteurs, mais aussi de nombreux autres biens de construction de faible valeur) devront continuer à voyager sur des porte-conteneurs et seront les plus touchés par les délais de transit actuellement plus longs », a déclaré Woitzik.

« D’autres pièces pourraient être transportées par fret aérien si cela est absolument nécessaire (ou si les entreprises disposent simplement de davantage de stocks de pièces critiques). Nous voyons ces décisions être prises quotidiennement avec nos clients, probablement jusqu’à ce que les calendriers deviennent plus précis après le Nouvel An chinois. Ainsi, certaines entreprises comme Ikea et Tesla annoncent des retards, tandis que d’autres, qui ont une approche de gestion des risques plus robuste, ne sont pas affectées pour le moment », a-t-il ajouté.

Andrea S. Patrucco, professeur adjoint de gestion de la chaîne d'approvisionnement au département de marketing et de logistique de la Florida International University, partage un point de vue similaire : « Bien qu'il soit encore trop tôt pour prédire l'impact total de ces événements, la situation a le potentiel de provoquer des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement du secteur de la construction à moyen terme, principalement en raison de retards d'expédition et d'une augmentation des coûts de transport », a-t-il déclaré à Construction Briefing .

Il a présenté certaines des zones potentiellement affectées dans une carte conceptuelle, reproduite ci-dessous :

Une carte conceptuelle des risques de la chaîne d'approvisionnement suite aux attaques de la mer Rouge (Image reproduite avec l'aimable autorisation d'Andrea S. Patrucco, professeur adjoint de gestion de la chaîne d'approvisionnement, Florida International University)

Il a ajouté : « Ces voies navigables sont cruciales pour le commerce mondial, en particulier pour le transport d’énergie et de marchandises entre l’Asie, le Moyen-Orient et l’Europe. Toute perturbation dans ces régions peut avoir des répercussions sur le transport maritime et la logistique à l’échelle mondiale. »

« La région est une voie de passage essentielle pour les matériaux tels que l’acier et d’autres produits de construction. Le navire attaqué aurait transporté des produits en acier, ce qui met en évidence l’impact direct sur les chaînes d’approvisionnement du secteur de la construction.

« La disponibilité de sources et de voies de transport alternatives pour les matériaux de construction joue également un rôle. Si les fournisseurs peuvent réorienter ou utiliser des sources différentes sans augmentation substantielle des coûts, l’impact pourrait être moins grave. L’impact sur les chaînes d’approvisionnement dépend également de la demande mondiale actuelle de matériaux de construction. Une demande modérée, par rapport à la demande plus élevée en 2022, pourrait signifier que le secteur est mieux placé pour absorber certaines des perturbations. »

Un problème persistant ou de courte durée ?

Noble Francis, directeur économique de la Construction Products Association (CPA) au Royaume-Uni, a quant à lui affirmé qu'il existait un risque que les prix de la construction augmentent si la situation perdurait.

« De toute évidence, si les perturbations persistent, cela affectera considérablement certains produits importés à travers les retards d'approvisionnement et les hausses des prix du fret », a-t-il déclaré dans un message sur Linkedin .

Au Royaume-Uni, les prix des produits de construction étaient inférieurs de 2,3 % en novembre 2023 par rapport à l'année précédente, la situation est donc différente de celle qui prévalait lorsqu'un énorme porte-conteneurs, l'Evergiven, avait bloqué le canal de Suez à un moment où il y avait déjà des problèmes d'approvisionnement, a-t-il soutenu.

Carte de la région de la mer Rouge (Image : Peter Hermes Furian via AdobeStock - stock.adobe.com)

Actuellement, les problèmes d'approvisionnement ne sont pas aussi graves. Mais il prévient : « Les prix des produits de construction sont toujours 38,5 % plus élevés qu'en janvier 2020, avant la pandémie. De nombreux petits constructeurs et entrepreneurs de maisons souffrent également de la baisse de la demande de logements privés et de réparation et d'entretien, tandis que les faillites d'entrepreneurs britanniques sont déjà à leur plus haut niveau depuis la crise financière. »

« Si les perturbations persistent dans la mer Rouge, cela pourrait entraîner des problèmes d’approvisionnement pour certains produits et une nouvelle hausse des prix des produits de construction. »

Mais Rico Luman, économiste senior à la banque néerlandaise ING, prédit que la pression à la hausse sur les prix provoquée par les attaques contre des navires dans la mer Rouge et le golfe d'Aden devrait être de courte durée.

« L'équilibre actuel du marché entre l'offre et la demande est moins tendu que lorsque Evergiven a bloqué le canal de Suez en 2021, ce qui devrait limiter la hausse des tarifs des conteneurs », a-t-il déclaré.

« Cela étant dit, l’impact dépendra en fin de compte du temps nécessaire à la reprise des expéditions. Le rééquilibrage prend du temps, comme nous l’avons déjà vu. Si des événements météorologiques extrêmes viennent aggraver le désordre, les taux de fret élevés pourraient facilement perdurer plus longtemps.

« Mais la perturbation actuelle masque également une surcapacité sous-jacente résultant d’un afflux massif de navires. Lorsque la perturbation la plus urgente de la mer Rouge sera résolue, nous pourrons nous attendre progressivement à une nouvelle pression à la baisse. »

Il reste à voir si la perturbation pourra être résolue et combien de temps cela prendra.

À la suite de frappes aériennes conjointes américano-britanniques sur des installations militaires houthis plus tôt cette semaine, les services de renseignement américains auraient détruit environ un quart de l'arsenal des rebelles.

Les attaques se sont néanmoins poursuivies, la dernière en date ayant visé un navire américain dans le golfe d'Aden, qui aurait transporté des produits sidérurgiques. Le navire aurait subi des dégâts limités et aurait quitté la zone.

« L’ampleur de cet impact dépendra de la durée de la perturbation, de l’efficacité de la réponse internationale et de la demande mondiale actuelle en matériaux de construction », a conclu M. Patrucco. « En particulier, la mesure dans laquelle les puissances régionales et internationales interviendront pour sécuriser ces voies de navigation sera cruciale. Une réponse forte et efficace pourrait minimiser les perturbations, tandis qu’un manque d’action coordonnée pourrait les exacerber », a-t-il ajouté.