Die 3 größten Sorgen der US-Bauindustrie für 2024

Die Associated General Contractors of America (AGC) hat vor Kurzem ihren Jahresausblick veröffentlicht. Zwar gibt es im neuen Jahr jede Menge Grund zur Hoffnung, doch teilte der Branchenverband mit, dass die amerikanischen Bauunternehmer vor allem über drei drohende Probleme besorgt seien: hohe Zinsen/Finanzierungskosten, eine mögliche Rezession und Arbeitskräftemangel.

Die Führungskräfte von AGC diskutierten die Ergebnisse Anfang des Monats in einem Webinar und analysierten einige der Daten im AGC-Bericht „Baumarkt im Wandel: Einstellungs- und Geschäftsaussichten für die Baubranche 2024“.

Die Wirtschaft

Letztlich drehen sich die drei größten Sorgen der US-Auftragnehmer um die Wirtschaft.

Laut der jährlichen Umfrage der AGC unter ihren Mitgliedern gaben 64 % an, dass steigende Zinsen/Finanzierungskosten ihre größte Sorge seien. An zweiter Stelle stand mit 63 % ein Mangel an Arbeitskräften oder Subunternehmern, und 62 % der Befragten zeigten sich am meisten besorgt über einen möglichen Konjunkturabschwung/eine Rezession.

Was die branchenspezifischen Sorgen betrifft, fallen die Top 3 in die gleiche Richtung wie in der Übersicht: 58 Prozent der Bauunternehmer sind besorgt über steigende Arbeitskosten, 56 Prozent über die Qualität der Arbeiter und 54 Prozent beunruhigen die Materialkosten.

Die gute Nachricht ist, dass die Unruhe möglicherweise nachlässt.

„Die meisten dieser Bedenken werden in der Umfrage für 2024 seltener genannt als noch vor einem Jahr“, heißt es im Ausblickbericht von AGC.

Zinsen/Finanzierungskosten

Die aktuellen Zinssätze in den USA haben ein neues 20-Jahres-Hoch (5,25 % bis 5,5 %) erreicht, nur wenige Jahre nachdem der Zinssatz von Anfang 2020 auf null gesenkt wurde.

Lynn Hansen, CEO von Crowder Constructors Inc. (Bild: Crowders Construction Inc.)

Anfang 2022.

Die US-Notenbank (Fed) erhöhte die Zinsen bis 2022 aggressiv – erklärtermaßen in der Hoffnung, eine „sanfte Landung“ herbeizuführen und so eine Rezession infolge der Pandemie zu verhindern. Mitte 2023 setzte die Fed ihre regelmäßigen Zinserhöhungen aus und signalisierte Pläne für eine Zinssenkung im Jahr 2024.

Dies könnte sich positiv auf die US-Wirtschaft und die Bauunternehmer auswirken, da niedrigere Zinssätze zu einer höheren Kreditaufnahme und letztlich zu mehr gebuchten und abgeschlossenen Projekten in der Baubranche führen könnten.

Trotz aller Ankündigungen ist die Fed jedoch nicht verpflichtet, die Zinsen im Jahr 2024 zu senken. Diese Unbeständigkeit könnte in der Branche im Vorfeld der nächsten Sitzung der Federal Reserve Ende des Monats für anhaltende Nervosität sorgen.

Um die Auswirkungen der aktuellen Geldpolitik zu bekämpfen und den Bausektor zu fördern, hat die US-Regierung in den letzten Jahren parteiübergreifende Gesetze verabschiedet, die die Finanzierung von Infrastrukturprojekten ermöglichen.

Lynn Hansen, CEO von Crowder Constructors in North Carolina, merkte an, dass einige der von der Bundesregierung bereitgestellten Instrumente (wie etwa Steuergutschriften im Rahmen des Inflation Reduction Act [IRA]) für ihr Unternehmen von Nutzen waren.

Sie stellte fest, dass zumindest in ihrer Region die Kommunen und regionalen Bundesgruppen die staatlichen Mittel gut nutzten, um große Straßenbauprojekte in Angriff zu nehmen, die kommunale Wasser- und Abwasserversorgung zu verbessern und Brücken, Dämme und Wassereinlassstellen zu reparieren.

„IRA-Steuergutschriften machen [Industrie- und Alternativenergie-]Projekte finanziell rentabler“, sagte Hansen und fügte hinzu, dass Entwicklungen im öffentlichen Sektor ein wichtiger Teil der Aufträge ihres Unternehmens im Jahr 2023 gewesen seien und bis 2024 andauern dürften. „Energieunternehmen und Entwickler planen zahlreiche Projekte in unseren Arbeitsbereichen im Bereich Alternativenergie.“

Rezession?

„Ich hätte einfach gern ein bisschen Stabilität“, fügte Hansen hinzu und ging damit auf die drohende Gefahr einer möglichen Konjunkturabschwächung oder Rezession in Amerika ein.

„Gibt es eine Verlangsamung? Steigen oder fallen die Zinsen?“, fragte Hansen und merkte an, dass diese ständigen Fragen die Planung erschweren. „Die Materialkosten steigen, aber wir gehen davon aus, dass sie sinken, [und] was ist mit all den staatlichen Regulierungen?“

Hansen verwies auf den Davis-Bacon Act (1931), ein US-Bundesgesetz, das die Zahlung der ortsüblichen Löhne bei öffentlichen Bauprojekten für Arbeiter und Mechaniker vorschreibt. Es gilt für „Auftragnehmer und Subunternehmer, die im Rahmen von staatlich finanzierten oder unterstützten Aufträgen über 2.000 US-Dollar für den Bau, die Änderung oder Reparatur (einschließlich Anstrich und Dekoration) öffentlicher Gebäude oder öffentlicher Bauvorhaben tätig sind.“

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Während das Gesetz darauf abzielt, qualifizierten Arbeitern gerechte Löhne zu sichern, kann es theoretisch dazu führen, dass die Gesamtkosten eines Projekts für Haupt- und Subunternehmer steigen.

Viele von Crowders Projekten – insbesondere einige der größten – unterliegen laut Hansen den Davis-Bacon-Vorschriften. Sie merkte an, dass diese Anforderungen auch für Projekte gelten, die Bundesmittel verwenden (nicht nur für Projekte auf staatlichem Grund und Boden).

In der Branche gibt es gewisse Bedenken, dass viele Firmen und Unternehmen (vor allem kleine und mittlere) aufgrund der Flut an bürokratischen Hürden nicht einmal an der Angebotsabgabe teilnehmen können.

„Während die Biden-Regierung aggressiv die Finanzierung vieler hochkarätiger Infrastruktur- und Bauprojekte angekündigt hat, hat sie weniger Enthusiasmus gezeigt, wenn es darum geht, gesetzlich vorgeschriebene Reformen des bundesstaatlichen Überprüfungs- und Genehmigungsverfahrens durchzuführen“, heißt es im Ausblickbericht der AGC mit Verweis auf das Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA).

Der Bericht enthielt Daten aus der Mitgliederbefragung, die zeigten, dass nur 9 % der Befragten über das IIJA eine Bundesausschreibung gewonnen und mit der Arbeit begonnen hatten. Die Mehrheit der Befragten (33 %) gab an, dass das IIJA im Jahr 2023 keine Auswirkungen auf ihr Geschäft hatte.

„Aus diesem Grund muss bei vielen der finanzierten Projekte noch mit dem Bau begonnen werden“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. „Zu diesen Verzögerungen kommen noch die lästigen … von der Verwaltung erlassenen Regeln hinzu, die es für die Beamten verwirrend und schwierig machen, sicherzustellen, dass alle bei einem Projekt verwendeten Produkte den Vorschriften entsprechen. Diese Verzögerungen sind wahrscheinlich ein Grund dafür, dass die Erwartungen der Auftragnehmer für mehrere Marktsegmente des öffentlichen Sektors in diesem Jahr im Vergleich zu Anfang 2023 zurückgegangen sind.“

Das US-Arbeitsministerium kündigte im August 2023 Aktualisierungen des Davis-Bacon-Gesetzes an, die erste größere Änderung des Gesetzes seit rund vier Jahrzehnten. Dies geschah, nachdem die Regierung 2022 das IRA und 2021 das IIJA verabschiedet hatte.

Für einige Branchenführer sind die Änderungen und neuen Regeln ein Zeichen dafür, dass es künftig zu einer stärkeren staatlichen Regulierung der Branche kommen könnte.

„Wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend in den nächsten Jahren fortsetzt“, fügte Hansen hinzu.

Sie fügte hinzu, dass die neuen Vorschriften für Bundesprojekte sogar bei Unternehmen, die mit dem Volumen und der Bürokratie zurechtkommen, zu Verzögerungen und Gewinneinbußen führen könnten.

„Wir geben Angebote für Projekte ab, die wir erst in drei bis vier Jahren abschließen können, und bei all den Höhen und Tiefen ist es schwer, profitabel zu sein“, sagte sie.

„Mein Neujahrswunsch ist Stabilität in der Branche.“

Rekrutierung und Bindung

Aufgrund des Mangels an verfügbaren Fachkräften müssen die Unternehmen Talente aus der Branche selbst abwerben – ein Symptom des Mangels, der einen Teufelskreis schafft.

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„Wir rekrutieren ständig gute Leute – vielleicht für ein bisschen mehr Geld, vielleicht aber auch für viel mehr Geld – [und] die Bindung unserer derzeitigen Mitarbeiter ist zu Beginn des Jahres 2024 eine unserer obersten Prioritäten“, sagte Hansen.

Sie fügte hinzu, dass die Anpassung einiger Kulturelemente und Vorteile bei Crowder zur Mitarbeiterbindung beigetragen habe.

„Wir haben unsere Löhne erhöht, aber auch unsere Sozialleistungen unter die Lupe genommen“, sagte Hansen. „Für jüngere Mitarbeiter ist Freizeit wichtiger.“

Eine neue Generation von Fachleuten für die Baubranche zu gewinnen, bleibe ein Ziel von Crowder, fügte sie hinzu. Neben dem Aufbau von Beziehungen zu örtlichen Schulen sagte Hansen, Crowder habe kürzlich ein Ausbildungsprogramm gestartet.

Andere Unternehmen, die das Gleiche tun möchten, forderte sie allerdings auf, Geduld zu üben („wir haben ein Jahr gebraucht, bis wir ein anerkanntes Ausbildungsprogramm hatten“).

Ein Fokus auf neue Technologien, so Hansen, werde Unternehmen dabei helfen, die jüngere Generation zu ermutigen, eine Karriere im Baugewerbe anzustreben. Sie sagte, dass die Effizienz durch die Implementierung mobiler Technologien bei Crowder in mehr als einer Hinsicht Vorteile gebracht habe.

„Technologie ist eine der Möglichkeiten, mit denen wir junge Talente anziehen können, [und] mobile Technologie in den Händen unserer Projektteams ist gut für uns alle“, sagte Hansen.

Der Ausblick

Manche erwarten zwar, dass die Dinge in den Jahren 2023 und 2024 „mehr vom Gleichen“ passieren werden, doch das Ausbleiben radikaler, neuartiger Umbrüche in den letzten zwölf Monaten lässt möglicherweise auf eine stabilere Zukunft schließen.

Natürlich kann die Stimmung in den nächsten zwölf Monaten in vielerlei Hinsicht schwanken, und AGC bereitet seine Mitglieder auf ein gemischtes Bild mit Aufwärtspotenzial vor.

„Wenn [die US-Bundesregierung] sich selbst übertreffen und Infrastrukturprojekte vorantreiben kann; wenn es der Federal Reserve gelingt, die angestrebte ‚sanfte Landung‘ erfolgreich hinzubekommen; und wenn die Branche einen Weg findet, erfolgreich mehr Arbeitskräfte anzuwerben und zu halten, sollte 2024 für die meisten Bauunternehmen ein gutes Jahr werden“, erklärte AGC.