Brasilien: Infrastrukturinvestitionen erholen sich langsam

Sao Paulo ist die größte Stadt Brasiliens mit einer geschätzten Bevölkerung von rund 11,5 Millionen Menschen (Foto: AdobeStock)

Brasilien ist ein riesiges Land mit vielen Kontrasten und die wirtschaftliche Triebkraft Südamerikas. Die Bauindustrie ist einer der wichtigsten Sektoren im Hinblick auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Landes. Schätzungen zufolge trägt der Sektor rund 6 % zum BIP bei.

Laut Weltbank ist Brasiliens reales BIP im Jahr 2023 um 2,9 % gewachsen. Der Grund dafür war ein robuster privater Konsum, der durch einen starken Arbeitsmarkt, fiskalische Anreize und ein günstiges externes Umfeld unterstützt wurde, das den Exporten des Landes zugutekommt. Für 2024 wird ein BIP-Wachstum von 1,7 % erwartet. Mittelfristig wird für das Land ein Wachstum von rund 2 % prognostiziert.

Laut einem Bericht von Global Data wird die brasilianische Bauwirtschaft voraussichtlich um 5,1 % wachsen und im Jahr 2024 128 Milliarden US-Dollar erreichen. In dem Bericht heißt es: „Trotz kurzfristiger Herausforderungen in bestimmten Bausektoren bleibt die mittel- bis langfristige Wachstumsgeschichte Brasiliens intakt. Die brasilianische Bauwirtschaft wird in den nächsten vier Quartalen voraussichtlich stetig wachsen.“

Der Bericht fügte hinzu, dass man erwarte, dass sich diese Wachstumsdynamik im Prognosezeitraum fortsetzt und von 2024 bis 2028 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4,5 % verzeichnet. Die Bauleistung in Brasilien werde bis 2028 153 Milliarden US-Dollar erreichen.

Nach Angaben der brasilianischen Kammer der Bauindustrie (CBIC) wird die brasilianische Bauindustrie im Jahr 2024 voraussichtlich um 2,3 % wachsen. Wie in der gesamten Bauindustrie weltweit ist der Mangel an Fachkräften ein Problem.

CBIC geht davon aus, dass der Bedarf an Fachkräften insbesondere in der zweiten Jahreshälfte deutlich steigen wird. Dieser Anstieg ist in erster Linie auf die Einführung neuer staatlich finanzierter Projekte zurückzuführen.

Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, legen Bauunternehmen Berichten zufolge großen Wert auf die Schulung ihrer Mitarbeiter und die Implementierung moderner Mechanisierungstechniken, beispielsweise der Automatisierung.

Die Wiederbelebung des Wohnungsbauprogramms Minha Casa Minha Vida hatte positive Auswirkungen auf den Wohnungsbausektor des Landes (Foto: AdobeStock)

Steigende Kosten sind ein weiteres allgemeines Problem, von dem auch die brasilianische Baubranche nicht isoliert ist. In Bezug auf die Kosten erlebte der Sektor im ersten Quartal 2024 eine gewisse Stabilität. Der breite nationale Verbraucherpreisindex stieg um 1,42 % und der nationale Baukostenindex um 0,68 %.

Allerdings sind die Kosten nach wie vor hoch und stellen eine Herausforderung für die Branche dar.

Die Regierung von Luiz Inácio Lula da Silva hat im Rahmen des im letzten Jahr gestarteten föderalen Investitionsprogramms, bekannt als Growth Acceleration Programme (PAC), die Investitionen in die Infrastruktur erhöht. Dabei handelt es sich um öffentlich-private Partnerschaften (PPP) und Konzessionen.

Der Wohnungsbau ist ein wichtiger Bausektor und erhielt kürzlich durch die Wiederbelebung des Wohnungsbauprogramms Minha Casa Minha Vida (MCMV) Auftrieb. MCMV war Brasiliens erstes landesweites Wohnungsbauprogramm. Es wurde 2009 mit dem Ziel ins Leben gerufen, in ganz Brasilien 3,4 Millionen neue Wohnungen zu bauen. Es wurde 2016 eingestellt, da die damalige Regierung ihre Ausgaben reduzieren wollte, bevor es letztes Jahr mit neuen Regeln neu aufgelegt wurde.

Im Jahr 2023 wurden mehr als 21.000 Wohneinheiten fertiggestellt und die Arbeiten an weiteren 22.000, die ausgesetzt waren, wieder aufgenommen. Ziel der Bundesregierung ist es, bis zum Jahr 2026 die Vergabe von zwei Millionen neuen Projekten zu gewährleisten.

Umstrittene Straße

Zu den Projekten, die vor Kurzem grünes Licht erhielten, zählt der Bau einer umstrittenen Straße durch den Amazonas-Regenwald. Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva verpflichtete seine Regierung dazu, den Bau der Straße BR-319 durch einen Teil des Amazonas-Regenwalds fertigzustellen.

Die 918 km (570 Meilen) lange Straße wurde in den 1970er Jahren gebaut, ein Teil der Straße ist jedoch nicht asphaltiert und daher unpassierbar. Auf vielen Abschnitten der Straße soll der Dschungel gewachsen sein. 400 km (248,5 Meilen) der Straße sollen „Schotterstraßen“ sein, die sich in der Regenzeit in unpassierbaren Schlamm verwandeln.

Die Straße verbindet die Landeshauptstadt Manaus mit Porto Velho, der Hauptstadt des Bundesstaates Rondonia. Aufgrund der Dürre im Amazonasgebiet sind viele Flüsse in der Region inzwischen nicht mehr nutzbar, was den Druck auf die Regierung erhöht hat, die Straße fertigzustellen.

Um die Autobahn fertigzustellen, müssten mindestens zwei Brücken repariert und eine neue Brücke gebaut werden.

Umweltschützer warnen, dass die Fertigstellung der Straße zur Umweltzerstörung führen werde.

Eine Studie der Bundesuniversität von Minas Gerais schätzte zuvor, dass das Projekt bis 2030 zu einer Verfünffachung der Rodungen führen würde, was einer Fläche größer als der US-Bundesstaat Florida entspricht.

Lulas Umweltministerin Marina Silva war gegen den Bau der Autobahn, da sie aus wirtschaftlicher und ökologischer Sicht nicht machbar sei. Eine Arbeitsgruppe des Verkehrsministeriums kam jedoch zu dem Schluss, dass die Straße machbar sei.

Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat seine Regierung dazu verpflichtet, den Bau der Straße BR-319 durch einen Teil des Amazonas-Regenwalds fertigzustellen (Foto: AdobeStock)

OEMs zielen auf Brasilien

Ein Hinweis auf die wachsende Bedeutung des brasilianischen Marktes ist die steigende Zahl der OEMs, die in der Region investieren. So kündigte JCB kürzlich an, 500 Millionen Real (knapp 100 Millionen US-Dollar) in die Modernisierung und Erweiterung seiner lateinamerikanischen Aktivitäten zu investieren.

Der in Großbritannien ansässige Baumaschinenhersteller sagte, er wolle seine Betriebsgröße bis 2030 verdoppeln. Der Großteil der Mittel, rund 360 Millionen Reais (52,9 Millionen US-Dollar), soll in die Expansion des Betriebs fließen, 150 Millionen Reais (27,9 Millionen US-Dollar) sind für die Modernisierung der Fabrik in Sorocaba, São Paulo, vorgesehen.

Weitere 50 Millionen Reais (9,3 Millionen US-Dollar) werden in die Entwicklung neuer Produkte und die Lokalisierung einiger Geräte investiert, während weitere 50 Millionen Reais über das Vertriebsnetz geleitet werden.

Adriano Merigli, Präsident von JCB Lateinamerika, sagte, dass 2023 das zweitbeste Jahr für JCB in Brasilien war, mit 3.500 verkauften Maschinen auf dem Inlandsmarkt. Er sagte, das Unternehmen plane in diesem Jahr, um weitere 10 % zu wachsen, während für den gesamten Sektor ein Wachstum von etwa 5 % erwartet werde. Er erwartete auch Wachstum in allen Sektoren, wobei das Baugewerbe derzeit 40 % des Umsatzes ausmachte, die Agrarindustrie 25 % und die Maschinenvermietungsunternehmen 20 %.

JCB beschäftigt in Lateinamerika derzeit 600 Mitarbeiter, rechnet jedoch mit der Schaffung weiterer 300 direkter und 700 indirekter Arbeitsplätze.

„Anfang des Jahres haben wir einen Investitionszyklus von 120 Millionen Reais abgeschlossen, der 2021 begann. Jetzt treten wir in einen neuen Zyklus mit einer Modernisierungsphase ein, die unsere Kapazität und Produktivität steigern wird“, sagte Merigli.

Ein weiterer OEM hat kürzlich ebenfalls in die Region investiert: Develon, ehemals bekannt als Doosan Construction Equipment, hat in Jundiaí, in der Nähe der Stadt São Paulo, ein neues Parts Distribution Center (PDC) für den brasilianischen Markt eröffnet.

Develon ist einer der vielen OEMs, die ihre Investitionen in Brasilien erhöhen (Foto: Develon)

Die neue Anlage in Jundiaí ist die erste des OEM in Südamerika und die elfte weltweit. Develon strebt die Fortsetzung seiner Expansionsstrategie für den globalen PDC-Footprint an.

Young-cheul Cho, CEO von HD Hyundai Infracore (HDI), der Muttergesellschaft von Develon, sagte, dass es in Brasilien „wachsende Chancen“ gebe.

Bei der Eröffnung des neuen PDC sagte er: „Wir schätzen Brasilien außerordentlich und seine Bedeutung sowie sein großes Potenzial sowohl hinsichtlich seiner Bevölkerung als auch seiner natürlichen Ressourcen wächst immer mehr.“

„Angesichts der wachsenden Möglichkeiten in diesem Land sind wir heute hier, um unser vor zwei Jahren unseren Mitarbeitern und Kunden gegebenes Versprechen einzulösen und das neue PDC im Land zu eröffnen.“

Durch die neue Anlage können Ersatzteile über das Händlernetz des Unternehmens im ganzen Land schneller für Kunden verfügbar gemacht werden.

Messeerfolg

M&T Expo, eine Handelsmesse für Maschinen und Ausrüstung für Bau und Bergbau in Lateinamerika, schätzt, dass durch die Veranstaltung ein Umsatz von etwa 9 Milliarden BRL (1,7 Milliarden US-Dollar) erzielt wurde.

Der Betrag von 9 Milliarden brasilianischen Real entspricht etwa 25 % des für das Jahr erwarteten Umsatzes auf dem Ausrüstungsmarkt. Dies ist ein großer Anstieg gegenüber der letzten Messe im Jahr 2002, bei der die während der Veranstaltung getätigten Geschäftsabschlüsse auf 2,8 Milliarden brasilianische Real (548 Millionen US-Dollar) geschätzt wurden.

Die Messe, die vom 23. bis 26. April auf dem Gelände der São Paulo Expo in Brasilien stattfand, hatte rund 500 Aussteller aus der ganzen Welt und verzeichnete 67.465 qualifizierte Besuche, darunter Fachleute aus etwa 80 Ländern.

Ein Bagger auf der M&T Expo – die Veranstaltung soll einen Umsatz von 1,7 Milliarden US-Dollar generiert haben (Foto: MIT Expo)

„Die Messe hat die Bedeutung des Maschinenmarktes für die sozioökonomische Entwicklung Lateinamerikas hervorgehoben“, sagte Rolf Picker, CEO der Messe München do Brasil, die die Messe organisiert.

„Diese Erwartung zeigt den Optimismus und das Vertrauen des Sektors, dass die geplanten Investitionen in die Infrastruktur für die kommenden Jahre erreicht werden. Es war ein wahres Fest für das gesamte Ökosystem rund um Bau- und Bergbaumaschinen.“

Nach Ansicht von Afonso Mamede, Präsident des brasilianischen Verbands für Bau- und Bergbautechnologie (Sobratema), einem institutionellen Partner der Messe, zeigte die M&T Expo, dass der Markt Appetit auf neue Produkte und Innovationen im Bereich der Ausrüstung hat. „In diesem Jahr ist das Szenario für unseren Sektor positiv, da neue Infrastrukturkonzessionen sowie Arbeiten der kommunalen, staatlichen und bundesstaatlichen Regierungen wie des PAC erwartet werden.“