OEMs europeus olham com cautela para as eleições dos EUA enquanto tentam impulsionar a competitividade global

O céu monocromático refletiu um cenário econômico e político para os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) de construção europeus que poderia ser descrito como um tanto sombrio.

Mas a atmosfera no hotel Melia Castilla, onde o evento foi realizado, estava cheia de propósito, enquanto os participantes refletiam sobre a melhor forma de se adaptar e crescer, reconhecendo que, em um mundo imprevisível, a cooperação pode ser seu maior trunfo.

O tema deste ano, Reindustrialização da Europa , deu ênfase especial à forma como os avanços tecnológicos, como a automação e a digitalização, podem revolucionar a construção e o desenvolvimento de infraestruturas.

Com a Espanha assumindo a presidência da CECE para 2024-2025, o congresso também destacou a importância da colaboração entre os países europeus para fortalecer a competitividade da indústria em escala global.

Ficou mais claro durante a conferência o quão urgente é a necessidade de um impulso na competitividade europeia, à medida que os delegados ouviram mais sobre como os OEMs da região precisam escolher seu caminho em meio a uma série de desafios.

Volatilidade na demanda

José Nieto, falando no Congresso CECE 2024 em Madri, Espanha (Imagem: CECE)

O atual presidente da CECE e CEO da Putzmeister Iberico, Jose Antonio Nieto, contou à Construction Europe como o mercado europeu de equipamentos de construção está lidando com uma demanda desigual entre setores e regiões. Ele destacou tanto os desafios quanto os bolsões de crescimento dentro dos mercados de construção e mineração da Europa.

De acordo com Nieto, o sul da Europa está vendo um crescimento modesto, com países como Espanha, Portugal e Itália experimentando leves aumentos na demanda por equipamentos de construção. “Alguns mercados estão melhores do que outros”, ele observou, apontando que, embora essas áreas mostrem resiliência, grande parte do resto da Europa enfrenta declínios, especialmente porque a atividade de construção desacelerou significativamente no último trimestre de 2023.

Em contraste, Nieto observou uma tendência totalmente diferente na mineração: “A mineração está crescendo”, ele explicou, ressaltando a forte e crescente demanda do setor por equipamentos. Embora a Europa não tenha as extensas paisagens de mineração de outras regiões, os fabricantes locais estão se beneficiando dessa tendência ascendente.

Mantendo um olhar cauteloso sobre as eleições nos EUA e a instabilidade europeia

Abordando o impacto das pressões geopolíticas e econômicas no mercado europeu de equipamentos de construção, Nieto destacou a hesitação generalizada nos mercados regionais e globais. Quando questionado sobre as causas raiz por trás da desaceleração da demanda por equipamentos, Nieto destacou o complexo cenário político, sugerindo que os compradores estão retendo investimentos devido à incerteza.

“Fatores geopolíticos certamente influenciam o mercado”, ele observou, mencionando especificamente as próximas eleições nos EUA como um potencial ponto de inflexão. “Se Trump vencer, podemos esperar um protecionismo ainda maior do lado deles”, ele disse, alertando que tal movimento poderia ter um efeito cascata globalmente. “Quando um país constrói muros, o resto tende a seguir.” E ele descreveu um cenário potencial de aumento do isolacionismo econômico que poderia sufocar o comércio transfronteiriço e o investimento em construção.

Nieto também ressaltou o impacto da instabilidade política europeia, que ele acredita ser inquietante para potenciais investidores. “Agora mesmo, há uma falta de liderança governamental forte e estável na Europa em comparação aos anos anteriores”, ele observou, apontando que as administrações atuais da França e da Alemanha têm um controle mais fraco do poder do que seus antecessores.

Com um aumento nos governos de coalizão abrangendo o espectro político, Nieto argumentou que muitos países europeus não têm a direção unificada necessária para incutir confiança entre os líderes empresariais. O ambiente resultante, ele explicou, deixa as empresas hesitantes em investir em projetos de longo prazo — uma tendência que provavelmente persistirá a menos que a estabilidade política melhore.

Colaboração para estabilizar o crescimento

Diante dessas pressões, Nieto pediu um ecossistema colaborativo dentro da indústria de equipamentos de construção que pudesse ajudar a estabilizar o crescimento, permitindo que as empresas se adaptassem mais rapidamente às mudanças regionais e capitalizassem oportunidades emergentes em mercados tradicionais e em expansão.

Félix Gil e Gabriel García Rubio da Integra falando no Congresso CECE 2024 em Madri, Espanha (Imagem: CECE)

Ele destacou como “a reindustrialização sustentável da Europa é essencial para sua competitividade no mercado global e um passo crucial para atingir metas ambientais. Esta deve ser uma prioridade fundamental para o próximo mandato legislativo.”

Ele pediu uma agenda industrial da União Europeia (UE) que abranja tanto a digitalização quanto a inovação para garantir o futuro industrial da Europa em uma economia global em rápida mudança.

Ecoando os sentimentos de Nieto sobre colaboração, Felix Gil, CEO da Integra Tecnología, e Gabriel Garcia Rubio, chefe de inovação da Integra, destacaram uma necessidade significativa de colaboração mais forte dentro do setor de equipamentos de construção da Europa para impulsionar a competitividade.

Durante a apresentação, Gil e Rubio destacaram que as empresas europeias e os stakeholders da indústria têm uma rede estabelecida com “pessoas que se conhecem, que já estão no mesmo setor”.

No entanto, para acompanhar a rápida inovação vista em outros mercados globais, eles enfatizaram a importância de “aumentar a colaboração” e “investir juntos na criação de mais valor e na melhoria das estruturas de preços ao longo do tempo”.

Aprendendo com os EUA e a China

Embora a colaboração já exista, as empresas europeias poderiam se beneficiar de uma abordagem mais unificada para competir com o suporte visto nos EUA e na China, eles argumentaram.

Em resposta a uma pergunta do público sobre por que a Europa pode ficar atrás dessas regiões em termos de colaboração, foi apontado que não é necessariamente uma falta de disposição para colaborar, mas sim diferenças no apoio governamental à inovação.

As regulamentações europeias também acrescentam camadas de complexidade, tornando a colaboração e o compartilhamento de informações desafiadores.

Gil e Rubio destacaram que as estruturas regulatórias às vezes inibem a cooperação aberta, o que por sua vez pode prejudicar as taxas de inovação. “A regulamentação na Europa às vezes nos impede de compartilhar informações”, eles explicaram, observando que, embora a Europa e os EUA sejam comparáveis em tamanho de mercado, os EUA tendem a promover um ambiente mais favorável à inovação. Além disso, ele sugeriu que os pools de financiamento comparativamente limitados da Europa podem ser um fator na lacuna de inovação da região.

Demandas flutuantes do mercado

Sebastian Popp, gerente de assuntos econômicos da CECE, forneceu uma visão geral do estado atual do setor de equipamentos de construção na Europa, oferecendo pouco em termos de otimismo. Ele enfatizou que a desaceleração em andamento se estende muito além do segmento de equipamentos de construção de edifícios residenciais, afetando todas as regiões do mercado europeu, que recentemente se tornaram negativas.

No entanto, Popp indicou que a taxa de declínio pode desacelerar no quarto trimestre devido a um efeito de base estatística. Ainda assim, ele alertou que um declínio de 20% nas vendas no mercado europeu para 2024 parece inevitável.

Olhando para o futuro, Popp observou que investimentos de substituição podem surgir no ano que vem, particularmente no setor de aluguel. Ele alertou, no entanto, que medidas de austeridade provavelmente retornarão após anos de gastos com estímulo, mesmo que a demanda por investimentos em infraestrutura permaneça robusta em muitas regiões europeias.

O CECE Congress 2024 em Madri forneceu uma plataforma crucial para examinar o clima atual da indústria europeia de equipamentos de construção. O evento destacou um cenário marcado por desafios e oportunidades, à medida que as partes interessadas navegavam por questões como incertezas geopolíticas, demandas flutuantes do mercado e a necessidade de práticas sustentáveis.

Apesar de enfrentar uma retração, houve indicações de que oportunidades de investimento poderiam surgir, especialmente nos setores de infraestrutura e aluguel. No geral, o congresso ressaltou a necessidade de parcerias estratégicas e reformas regulatórias como elementos vitais para revitalizar o mercado de equipamentos de construção da Europa e promover o crescimento de longo prazo.