Aggreko solicita IPO nos EUA

A Aggreko apresentou publicamente uma proposta de oferta pública inicial (IPO) à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).

O documento indicava que as ações da Aggreko seriam negociadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo AGKO, com diversas fontes de notícias estimando que o IPO poderia avaliar a empresa entre US$ 15 e US$ 20 bilhões e arrecadar até US$ 1,5 bilhão.

A empresa afirmou que o momento da oferta, o número de ações a serem oferecidas e a faixa de preço para a oferta proposta ainda não foram definidos.

Geradores a gás Aggreko PowerFlex de 1500 kW. (Imagem: Aggreko)

A proposta de abertura de capital faria com que a empresa voltasse a ser negociada publicamente, após ter sido excluída da Bolsa de Valores de Londres em agosto de 2021. Essa exclusão ocorreu após a aquisição da empresa pelas firmas de private equity I Squared Capital e TDR Capital.

'Crescimento estrutural da demanda'

No documento apresentado por sua entidade americana Aggreko Inc., a empresa afirmou: “A Aggreko representa uma oportunidade de se beneficiar do crescimento estrutural da demanda global por energia e controle de temperatura.

“Somos líderes em um mercado substancial e crescente de soluções energéticas, estimado em US$ 49 bilhões atualmente e com previsão de crescimento para US$ 66 bilhões até 2030, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) real (não ajustada pela inflação) esperada de 6%, de acordo com estimativas da administração.”

Acrescentou ainda: "Prevê-se que as Américas e a Europa apresentem o maior potencial de crescimento, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 8% e 7%, respetivamente, entre 2025 e 2030."

A empresa possui 14.000 clientes em mais de 80 países e 8.000 funcionários. Sua frota tem uma capacidade total de 17 GW.

Aggreko afirmou no documento: “Temos um histórico comprovado de execução e um sólido desempenho financeiro. Obtivemos um crescimento anual composto (CAGR) da receita líquida de 17% entre o ano encerrado em 30 de dezembro de 2023 e o ano encerrado em 3 de janeiro de 2026.”