Sole, mare e noleggio specialistico: come la società spagnola di noleggio di impianti Manain si sta muovendo in un mercato in crescita

"Non siamo una normale società di noleggio", afferma Albert Borràs, fondatore di Manain, azienda di noleggio di attrezzature edili con sede in Catalogna.

I numeri lo confermano: metà del fatturato di Manain deriva ora dalla vendita di attrezzature, in particolare di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE), oltre al suo core business del noleggio. La flotta dell'azienda comprende 1.400 piattaforme aeree su un totale di 2.000 macchine, a cui si aggiungono sollevatori telescopici, escavatori, generatori e dumper.

Fondata nel 2003 come azienda generalista di noleggio e riparazione, Manain si è concentrata sulle attrezzature per l'accesso nel 2005, una decisione che ne ha segnato la traiettoria. "È stato l'ultimo prodotto che abbiamo inserito nella nostra flotta e ora è il più importante", spiega Borràs. "Avevamo già iniziato a vendere attrezzature per l'accesso, con ottimi risultati, quindi è stato facile per noi concentrare la nostra flotta a noleggio anche su questo settore."

Presente lungo la costa catalana con quattro depositi, di cui due a Barcellona, l'azienda mantiene una presenza nazionale nel noleggio ma esporta le sue attività di vendita a livello globale, con clienti in Europa, America Latina e parti dell'Asia.

Dopo una rapida fase di espansione dal 2016 al 2020, durante la quale la crescita ha superato il 45% su base annua, Manain ha proseguito con uno sviluppo più misurato. La nomina di un CEO nel 2022 ha segnato un periodo di consolidamento, con un obiettivo di crescita annua ora sostenibile del 10%.

"Siamo piuttosto soddisfatti: stiamo crescendo lentamente, ma è quello che vogliamo, è il nostro obiettivo. Abbiamo professionalizzato molto l'azienda: non si può crescere del 30-40% ogni anno", afferma Borràs.

Questa disciplina si estende al rinnovo della flotta. Con la maggior parte delle attrezzature risalenti al 2023 o al 2024, Manain gestisce una delle flotte a noleggio più giovani sul mercato. "Ne vendiamo molte, quindi rinnoviamo la flotta molto spesso", osserva Borràs. "Vendiamo macchine nuove o addirittura usate che hanno circa un anno, quindi dobbiamo anche acquistarne molte."

Albert Borràs, fondatore di Manain. Foto: Manai

Le implicazioni sono duplici: un elevato fabbisogno di capitale e una complessità logistica. Eppure Borràs insiste che ne vale la pena. "La maggior parte delle altre compagnie di noleggio ha flotte datate e questo ci facilita l'acquisizione di progetti, dato che molti clienti stanno diventando più esigenti... se si rinnova la flotta con la stessa frequenza con cui lo facciamo noi, si dispone delle tecnologie più recenti e dei più recenti sistemi di sicurezza."

Secondo l'associazione di settore ANAPAT, la Spagna ospita circa 300-400 aziende di noleggio attrezzature, con circa 65.000 piattaforme di accesso operative. Il mercato è dominato da operatori internazionali come Loxam, Mateco e Kiloutou, oltre al principale operatore nazionale GAM.

Pur riconoscendo i vantaggi di scala di questi giganti, Borràs considera l'agilità strategica una prerogativa di aziende come la sua. "Credo che la principale differenza con le grandi aziende sia che hanno una copertura molto ampia e sono fortemente concentrate sull'efficienza delle loro reti. Ma non sono altrettanto rapide nel prendere decisioni sul campo come le piccole e medie imprese".

Manain non insegue le dimensioni fine a se stesse. "Perché immettere sul mercato altre 1.000 macchine se non si hanno le persone per supportarle e si sopporta il rischio finanziario di quelle macchine?", chiede Borràs. "Vediamo cosa succede... se il mercato rimane buono e l'economia cresce, allora è perfetto, ma se rallenta, allora si possono avere problemi".

Sebbene la Spagna rimanga uno dei mercati edili più resilienti d'Europa, con previsioni di crescita del 4,5-6,5% quest'anno secondo KPMG, le imprese di noleggio non sono immuni alle pressioni macroeconomiche. I dazi sulle PLE cinesi hanno sconvolto le strategie di approvvigionamento in tutta l'UE.

"I prezzi cinesi ora saliranno allo stesso livello dei marchi statunitensi ed europei", afferma Borràs. "Quindi, credo che continueremo come prima con i marchi più vecchi". Tuttavia, l'azienda continuerà a operare con le scorte cinesi già importate prima dell'entrata in vigore dei dazi del 2025.

Riflettendo più ampiamente sul mercato, aggiunge: "I produttori occidentali hanno aumentato i prezzi a causa dei maggiori costi dei componenti e quelli cinesi a causa dei dazi. Credo che i marchi occidentali debbano concentrarsi sulla tecnologia perché i marchi cinesi sono molto più avanzati nella loro tecnologia di produzione... non per via del costo della manodopera, ma perché hanno la tecnologia nelle linee di produzione".

Come molte aziende simili, Manain sta lottando con la carenza di manodopera qualificata. "Le macchine sono facili da acquistare, ma trovare persone che le facciano funzionare non è facile: questa è una delle principali sfide che dovremo affrontare in futuro", afferma Borràs. "Non abbiamo tecnici, non è facile trovare venditori, e lo stesso vale per altri settori dell'azienda. Questo è ciò che frena la crescita".

Sebbene la telematica e la digitalizzazione della flotta siano viste come possibili soluzioni, il rapido turnover della flotta di Manain complica gli investimenti tecnologici a lungo termine. "Non siamo una normale società di noleggio; sostituiamo metà della nostra flotta quasi ogni due anni, quindi è difficile investire nella telematica e poi eliminarla."

Un camion Manain a Barcellona. Foto: Manai

Per contrastare un ampio mercato caratterizzato da prezzi di noleggio stagnanti – invariati da cinque anni nonostante la forte domanda – Manain ha adottato una strategia cauta di aumenti tariffari graduali. "Aumentiamo i prezzi ogni anno, non di molto, ma di poco, soprattutto per le macchine con un elevato tasso di utilizzo", afferma Borràs. "Forse dopo qualche anno saranno più alti del 10%".

Mentre alcuni dei suoi competitor puntano molto su un'ulteriore crescita quest'anno e il prossimo, Manain si sta proteggendo da potenziali venti contrari. "So che alcune aziende si assumono questo rischio... ma se [il mercato] rallenta, allora si possono trovare guai. È quello che è successo in Spagna e nel resto d'Europa nel 2008, quindi bisogna mantenere l'equilibrio".

Mentre il settore prevede la riduzione graduale dei fondi di ripresa dell'UE nel 2026, e con le persistenti pressioni occupazionali e inflazionistiche, il modello ibrido di Manain (in parte affitto, in parte commercio) potrebbe rivelarsi non solo adattabile, ma anche istruttivo.

"Dobbiamo migliorare i nostri processi e perdere meno tempo possibile", aggiunge Borràs. "Rispetto a come lavoravamo 10 anni fa, la nostra azienda è più efficiente e dobbiamo continuare a impegnarci al massimo, soprattutto in questo periodo di carenza di manodopera".

L'Europa meridionale sfida il rallentamento continentale

Un tempo considerata una delle economie più deboli d'Europa, afflitta da un'elevata disoccupazione e dalla stagnazione, dopo la pandemia l'economia spagnola ha vissuto una significativa inversione di tendenza, superando facilmente quella di paesi come Germania, Francia, Italia e Regno Unito. Mentre molte economie europee annaspano nel 2025, si prevede che il PIL spagnolo crescerà fino al 2,5% quest'anno, principalmente grazie all'impennata dell'immigrazione, al boom del mercato turistico e ai bassi prezzi dell'energia.

Allo stesso modo, il mercato spagnolo degli affitti per l'edilizia continua a registrare performance superiori. Secondo le ultime previsioni dell'European Rental Association, si prevede che il mercato spagnolo crescerà di oltre il 6% nel 2025, trainato dagli investimenti infrastrutturali e dai finanziamenti dell'UE per la ripresa.

Nel primo trimestre del 2025, il gruppo nazionale di noleggio GAM ha registrato un aumento del fatturato del 9% su base annua, raggiungendo i 73,5 milioni di euro, con un aumento del 15% del noleggio e dei servizi. L'azienda ha attribuito al suo modello di economia circolare la riduzione del 17% delle spese in conto capitale.

Anche l'edilizia residenziale e non residenziale ha retto bene, sostenuta dal ritardo nella spesa infrastrutturale e da un'impennata della domanda di spazi per uffici moderni. Anmopyc, l'associazione spagnola dei produttori di attrezzature, prevede un'ulteriore crescita settoriale del 3,5% nel 2026, nonostante le preoccupazioni per la carenza di manodopera e i costi di produzione.