L'interruzione nel Mar Rosso comporterà maggiori difficoltà per le filiere di fornitura del settore edile?

Non è passato molto tempo da quando i ritardi nelle consegne di determinati beni e materiali che hanno causato una forte inflazione dei prezzi hanno iniziato a stabilizzarsi, in seguito alla pandemia di Covid-19 e all'inizio della guerra in Ucraina. I prezzi, pur essendo ancora a un livello molto più alto rispetto a prima della pandemia, hanno anche iniziato a scendere.

Ma ora si teme che gli attacchi alle navi nel Golfo di Aden, nel Mar Rosso, da parte dei ribelli Houthi nello Yemen possano nuovamente interrompere le catene di approvvigionamento e provocare un altro picco nei prezzi.

Questo perché le compagnie di navigazione hanno iniziato a prendere la strada più lunga, evitando la rotta più rapida del Canale di Suez e inviando invece le navi a doppiare il Capo di Buona Speranza, un viaggio che dura da una a due settimane in più.

Il problema è potenzialmente significativo perché il Canale di Suez gestisce normalmente il 30% di tutto il traffico container mondiale e merci per un valore di oltre 1 trilione di dollari all'anno (pari a circa il 12% del commercio mondiale).

Le tariffe globali per il trasporto merci sono quasi raddoppiate nelle prime due settimane del 2024, secondo il Freightos Baltic Index e si teme che i prezzi possano tornare a salire. Vale la pena notare, però, che sono ancora ben al di sotto del picco del 2022.

Cosa significa questo per l'industria edile mondiale?

Al momento, potrebbe essere ancora troppo presto per dirlo.

"Dato che tutto è iniziato circa quattro o sei settimane fa, con le navi che hanno iniziato a fare sistematicamente rotta attorno all'Africa, siamo ancora nel mezzo del primo ciclo di navi che arrivano in ritardo in Europa e sulla costa orientale degli Stati Uniti", ha detto a Construction Briefing l'esperto di supply chain Mirko Woitzik, direttore di Intelligence Solutions presso Everstream Analytics .

"È probabile che le linee di container includeranno tempi di transito più lunghi nei prossimi programmi delle navi, quindi la certezza dell'orario di arrivo previsto (ETA) non farà che aumentare nelle prossime settimane. Ciò migliorerà la pianificazione e ridurrà il rischio di ritardi e rotture di stock".

Ma nel frattempo, Woitzik prevede che potrebbero essere interessate anche attrezzature ingombranti, che altrimenti non potrebbero essere facilmente spostate.

"Presumiamo che soprattutto le attrezzature ingombranti e pesanti (inclusi componenti di macchine e motori, ma anche molti altri beni edili di basso valore) dovranno continuare a navigare su navi portacontainer e saranno le più colpite dagli attuali tempi di transito più lunghi", ha affermato Woitzik.

"Altre parti potrebbero essere spostate tramite trasporto aereo se assolutamente necessario (o le aziende hanno semplicemente più scorte di parti critiche). Vediamo che queste decisioni vengono prese quotidianamente con i nostri clienti, probabilmente finché i programmi non saranno più certi dopo il capodanno cinese. Quindi vedi alcune aziende come Ikea e Tesla annunciare ritardi, mentre altre con un approccio di gestione del rischio più solido non sono attualmente interessate", ha aggiunto.

Andrea S. Patrucco, professore associato di gestione della supply chain presso il Dipartimento di marketing e logistica della Florida International University, ha un'opinione simile: "Sebbene sia ancora presto per prevedere l'impatto completo di questi eventi, la situazione potrebbe causare interruzioni nelle supply chain del settore edile nel medio termine, principalmente attraverso ritardi nelle spedizioni e maggiori costi di trasporto", ha dichiarato a Construction Briefing .

Ha delineato alcune delle aree che potrebbero essere potenzialmente interessate in una mappa concettuale, riprodotta di seguito:

Una mappa concettuale dei rischi della supply chain in seguito agli attacchi del Mar Rosso (immagine per gentile concessione di Andrea S. Patrucco, professore associato di gestione della supply chain, Florida International University)

Ha aggiunto: "Queste vie d'acqua sono cruciali per il commercio globale, in particolare per il trasporto di energia e spedizioni di merci tra Asia, Medio Oriente ed Europa. Qualsiasi interruzione in queste regioni può avere un effetto a catena sulle spedizioni e la logistica globali.

"La regione è una rotta fondamentale per materiali come l'acciaio e altre materie prime per l'edilizia. La nave attaccata trasportava presumibilmente prodotti in acciaio, evidenziando l'impatto diretto sulle catene di fornitura dell'edilizia.

"Anche la disponibilità di fonti alternative e di percorsi di trasporto per i materiali da costruzione gioca un ruolo. Se i fornitori possono reindirizzare o utilizzare fonti diverse senza sostanziali aumenti dei costi, l'impatto potrebbe essere meno grave. L'impatto sulle catene di fornitura dipende anche dall'attuale domanda globale di materiali da costruzione. Una domanda debole, rispetto alla domanda più elevata nel 2022, potrebbe significare che il settore è meglio posizionato per assorbire alcune delle interruzioni".

Un problema persistente o di breve durata?

Nel frattempo Noble Francis, direttore economico della Construction Products Association (CPA) nel Regno Unito, ha sostenuto che c'è il rischio che i prezzi delle costruzioni possano aumentare se la situazione si protrae.

"Chiaramente, se le interruzioni persistono, ciò avrà un impatto significativo su alcuni prodotti importati attraverso il ritardo nella fornitura e l'aumento dei prezzi del trasporto", ha affermato in un post su Linkedin .

Nel Regno Unito, i prezzi dei prodotti da costruzione erano inferiori del 2,3% a novembre 2023 rispetto all'anno precedente, quindi la situazione è diversa rispetto a quando un'enorme nave portacontainer, la Evergiven, bloccò il Canale di Suez in un momento in cui c'erano già problemi di approvvigionamento, ha sostenuto.

Mappa della regione del Mar Rosso (Immagine: Peter Hermes Furian tramite AdobeStock - stock.adobe.com)

Attualmente, non ci sono gli stessi problemi di fornitura. Ma ha avvertito: "I prezzi dei prodotti da costruzione sono ancora più alti del 38,5% rispetto a gennaio 2020, prima della pandemia. Molti piccoli costruttori e appaltatori stanno anche soffrendo per i cali della domanda di edilizia privata e di riparazioni e manutenzione, mentre le insolvenze degli appaltatori nel Regno Unito sono già al livello più alto dalla crisi finanziaria.

“Quindi, se le interruzioni nel Mar Rosso dovessero persistere, ciò potrebbe portare a problemi di approvvigionamento per alcuni prodotti e a un nuovo aumento dei prezzi dei prodotti da costruzione”.

Ma Rico Luman, economista senior della banca olandese ING, prevede che la pressione al rialzo sui prezzi causata dagli attacchi alle navi nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden dovrebbe essere di breve durata.

"L'attuale equilibrio di mercato tra domanda e offerta è meno teso rispetto a quando Evergiven bloccò il Canale di Suez nel 2021, il che dovrebbe limitare il rialzo delle tariffe dei container", ha affermato.

“Detto questo, l'impatto dipende in ultima analisi da quanto tempo ci vorrà per riprendere le spedizioni. Il riequilibrio richiede tempo, come abbiamo visto prima. Se eventi meteorologici estremi si aggiungono al caos, le tariffe di trasporto elevate potrebbero facilmente durare più a lungo.

"Ma l'attuale interruzione maschera anche la sovracapacità sottostante a seguito di un massiccio afflusso di capacità di navi. Quando l'interruzione più urgente del Mar Rosso sarà risolta, potremo gradualmente aspettarci una rinnovata pressione al ribasso".

Resta da vedere se il problema potrà essere risolto e quanto tempo ci vorrà.

In seguito agli attacchi aerei congiunti di Stati Uniti e Regno Unito contro le basi militari degli Houthi all'inizio di questa settimana, secondo quanto riferito dall'intelligence statunitense, circa un quarto dell'arsenale dei ribelli sarebbe stato distrutto.

Ciononostante, gli attacchi sono continuati, più di recente su una nave di proprietà statunitense nel Golfo di Aden, che si dice trasportasse prodotti in acciaio. La nave avrebbe subito danni limitati e si sarebbe diretta fuori dalla zona.

Patrucco ha concluso: "L'entità di questo impatto dipenderà dalla durata dell'interruzione, dall'efficacia della risposta internazionale e dall'attuale domanda globale di materiali da costruzione. In particolare, la misura in cui le potenze regionali e internazionali interverranno per proteggere queste rotte di navigazione sarà cruciale. Una risposta forte ed efficace potrebbe ridurre al minimo le interruzioni, mentre una mancanza di azioni coordinate potrebbe esacerbarle".