Skanska USA est positif sur les coûts, les chaînes d'approvisionnement et les conditions du marché

Les travailleurs de Skanska au réaménagement du terminal central de l'aéroport international de Portland (PDX)

Anita Nelson, directrice de la stratégie de Skanska USA Building, a été rejointe par ses collègues Steve Stouthamer (vice-président exécutif de la planification de projet), Kez Gneiting (directeur national de la chaîne d'approvisionnement) et le partenaire Jay Bowman de FMI Consulting le 27 février pour la présentation des perspectives de marché du groupe.

Tout en reconnaissant les problèmes qui ont entravé l'industrie à l'échelle mondiale et nationale, le rapport et la présentation ont largement amplifié les aspects positifs de ce que Skanska estime être une année productive aux États-Unis. Plus tôt ce mois-ci, la société mère Skanska a annoncé un arriéré record lors de sa réunion annuelle.

Stouthamer a écrit dans l'introduction du rapport : « Depuis le début de la reprise économique… suite à la pandémie de Covid-19, le secteur de la construction a connu une escalade des coûts et une perturbation de la chaîne d'approvisionnement sans précédent. »

Toutefois, les données économiques suggèrent que cette situation s’atténue et que les opérations commerciales des entrepreneurs sont désormais plus faciles à gérer.

« Les taux d’intérêt élevés ayant un impact sur le financement des projets dans de nombreux secteurs et le travail à distance entravant le marché des bureaux commerciaux, les projets en cours bénéficient de résultats d’appels d’offres de sous-traitants améliorés et prévisibles », a déclaré Southamer. « En particulier dans les secteurs du génie civil, de la structure et de l’architecture, nos équipes locales de préconstruction constatent un plus grand nombre de soumissionnaires intéressés compte tenu du recul dans les secteurs susmentionnés et, par conséquent, des offres plus compétitives (en général) arrivant à un coût égal ou inférieur au coût estimé. »

Stouthamer a souligné deux préoccupations : les coûts mécaniques, électriques et de plomberie (MEP) et l'escalade des offres régionales.

« La croissance significative des centres de données, de la fabrication de produits technologiques, des installations liées aux véhicules électriques et de la construction pharmaceutique continue de mettre à rude épreuve les métiers du MEP », a-t-il déclaré. « Les niveaux de prix dans ces métiers continuent de grimper et les problèmes de chaîne d'approvisionnement persistent, en particulier dans la fabrication d'appareillages électriques et de générateurs de secours. »

Certaines régions connaissent encore des tensions sur le marché du travail en raison de l’augmentation des volumes dans les secteurs de croissance locaux, ce qui a un impact sur leur environnement d’appel d’offres et leurs coûts de construction, et aucune région n’anticipait plus de hausses de prix qu’Orlando, en Floride.

« La concurrence pour la main-d’œuvre, en particulier pour les métiers hautement qualifiés comme l’électricité, le chauffage, la ventilation et la climatisation et la plomberie, a entraîné une augmentation spectaculaire des coûts de ces services de construction », a déclaré Tom Stickrod, vice-président de la préconstruction chez Skanska USA à Orlando. « Les entreprises qui exercent ces métiers évaluent les risques associés à l’incapacité à effectuer le travail pour lequel elles sont engagées et fixent les prix en conséquence. Alors que les composants axés sur les matières premières se sont stabilisés, les salaires ont augmenté et la production prévue a chuté.

« Associé à un manque d’entreprises qualifiées capables de réaliser des projets de grande envergure », a-t-il poursuivi, « le coût de ces métiers a atteint des niveaux qui auraient semblé absurdes il y a seulement un an. Nous prévoyons une correction du marché, mais cela ne semble pas probable dans un avenir proche. »

Skanska a conçu et construit le nouveau terminal B de l'aéroport LaGuardia à New York (Image reproduite avec l'aimable autorisation de Skanska)

Les difficultés de la chaîne d'approvisionnement mondiale pourraient enfin s'améliorer

Kez Gneiting a présenté les perspectives des chaînes d'approvisionnement et, même s'il reste encore beaucoup à suivre, elle estime que les conditions s'améliorent.

« À l’échelle mondiale », a déclaré Gneiting, « nous avons constaté des perturbations sur deux routes de navigation clés, [car] la crise de la mer Rouge a eu un impact sur le canal de Suez. »

La crise de la mer Rouge fait référence à un conflit multinational en cours près du Yémen. Depuis octobre dernier, les forces militaires américaines, britanniques et israéliennes sont en conflit avec les rebelles houthis soutenus par l'Iran dans ce pays de la péninsule arabique. Neil Gerrard , de Construction Briefing, a évoqué ce conflit en janvier .

Les échanges de tirs et le risque de piraterie ont forcé de nombreuses compagnies maritimes à trouver une autre route à travers la zone.

« Certaines compagnies maritimes ont choisi de contourner le Cap de Bonne-Espérance [Afrique du Sud] pour acheminer leurs marchandises », a déclaré Mme Gneiting. Elle a souligné que cette route ajoute 10 jours de délai de livraison. « Cela représente un coût supplémentaire d'un million de dollars en carburant par aller-retour et des frais d'assurance plus élevés. »

Selon Mme Gneiting, Skanska USA a connu des changements positifs dans sa chaîne d’approvisionnement. « De nombreux fabricants de matériaux de construction, d’équipements et de matériaux ont pu améliorer la résilience de leur chaîne d’approvisionnement en mettant en œuvre des sources nord-américaines doubles et régionales dans le cadre d’une réaction aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement pendant la période de pandémie », a-t-elle déclaré. « Dans cette optique, nous dirions que l’état général de la chaîne d’approvisionnement de la construction commerciale est globalement positif. »

Skanska USA a déjà réhabilité les approches du pont de Brooklyn

Le secteur de la construction industrielle enregistre sa « plus forte croissance » depuis 25 ans

Jay Bowman de FMI a évoqué certaines données spécifiques de Skanska USA pour 2023 et a fait des projections pour l'avenir. Il a noté que les segments de la construction étaient stables, ce qui, selon lui, signifie que certaines activités ont augmenté et d'autres ont diminué.

Selon Bowman, l’un des secteurs les plus robustes de l’année dernière et de mémoire récente est celui de la construction manufacturière.

« Il y a quelques années encore, l'industrie manufacturière n'était pas le secteur de la construction le plus important aux États-Unis, mais nous avons constaté une augmentation d'environ 80 % des dépenses de construction dans ce secteur l'année dernière », a-t-il déclaré, « ce qui fait suite à une augmentation d'environ 50 à 60 % l'année précédente. »

Bowman a ajouté que ces chiffres sont historiques, de son point de vue. « Il s'agit probablement de la plus forte croissance dans le secteur de la construction industrielle, ou dans tout autre segment, que j'ai observée au cours de mes 25 années et plus de suivi de ces marchés », a-t-il déclaré.

Les mégaprojets de Skanska USA sont en cours

Bowman a attribué le mérite à l'implication de Skanska USA dans les mégaprojets comme étant l'un des principaux moteurs de l'activité.

« Une grande partie de la croissance que nous avons connue au cours des sept à dix dernières années s'est faite sous la forme de mégaprojets », a-t-il confirmé, précisant que le terme « méga » s'applique à des projets valant un milliard de dollars ou plus. « Nous avons constaté une prolifération de ce type de projets au cours des dernières années.

« On pourrait soutenir que presque toute la croissance des dernières années pourrait être attribuée à des mégaprojets », a-t-il déclaré, soulignant que Skanska USA travaille sur plusieurs projets de génie civil et de construction d’un océan à l’autre.

Selon Bowman, le principal avantage des mégaprojets est l’effet de vide qu’ils peuvent avoir dans d’autres régions et segments. « Ces projets créent un vide en matière de main-d’œuvre », a-t-il déclaré. « Ils commencent à attirer des ressources des États voisins. »