Les tarifs douaniers américains restent un défi, mais n'empêcheront pas les fabricants chinois de se développer à l'échelle mondiale

Hier (12 mai) a été annoncée une détente dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, les deux pays ayant convenu de réduire de 115 % les droits de douane sur leurs importations respectives.

L'annonce signifie toujours qu'un tarif relativement élevé de 30 % sera toujours appliqué aux importations de produits chinois aux États-Unis, contre 10 % sur les produits américains vers la Chine, au moins pour les 90 prochains jours.

Une série d'annonces de l'administration Trump concernant des droits de douane sur les produits chinois depuis le début de l'année pourrait avoir été conçue pour freiner la croissance des exportations des fabricants chinois.

Mais les principaux équipementiers chinois d'équipements de construction ont déclaré à Construction Briefing qu'ils restaient déterminés à vendre leurs produits sur les marchés du monde entier.

Un trio d'entreprises chinoises – Lovol Heavy Industry, XCMG et Zoomlion – ont toutes confirmé à Construction Briefing que l'expansion internationale reste un élément clé de leur stratégie, même si des conditions commerciales internationales plus instables signifient qu'il leur faut un peu plus de temps pour mettre en œuvre leurs plans.

Yang Dongsheng, président de XCMG, qui occupe la quatrième place du Yellow Table d'International Construction - un classement des plus grands équipementiers de construction au monde - a déclaré à Andy Brown d'International Construction que les ventes internationales représentent déjà 50 % de son chiffre d'affaires.

L'objectif ultime sera de dépasser 55 %, a-t-il ajouté. « En fait, c'était l'objectif pour cette année. Mais cette année, la situation internationale – forte pression douanière et concurrence dans différentes régions – engendre de nombreuses incertitudes pour le marché mondial. Nous allons donc reconsidérer cette situation très attentivement. »

Yang Dongsheng, PDG et président de XCMG, lève le pouce après une séance photo lors d'un événement de presse (Image : Mitchell Keller)

De même, Zoomlion, 12e au classement jaune, vise une croissance accrue sur ses principaux marchés internationaux du Sud, en plus de l'Europe et de l'Amérique du Nord. « Nos principaux marchés se situent dans les régions russophones, en Asie du Sud-Est et dans la région Asie-Pacifique. L'Amérique du Sud connaît également une croissance rapide », a déclaré Luo Kai, coprésident de Zoomlion.

Il a expliqué que les revenus de l'entreprise à l'étranger ont augmenté de 30,6 % sur un an en 2024 et représentent désormais plus de 50 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise.

M. Wang Bin, directeur général de Lovol Heavy Industry – également membre de la Yellow Table –, qui a fait ses débuts au salon des équipements de construction Bauma en Allemagne cette année, a déclaré à Construction Briefing que ses ventes sont également réparties de manière égale entre les marchés chinois et internationaux, mais qu'il s'attend à ce que les ventes internationales se développent davantage à l'avenir.

« Les marchés d'exportation de Lovol s'étendent sur de nombreux pays et régions du monde, parmi lesquels les pays le long de l'initiative Belt and Road, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et l'Amérique du Sud sont des marchés d'exportation importants », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que Lovol avait atteint une « couverture régionale et commerciale complète » sur le continent américain, avec des opérations locales au Brésil et au Mexique. La stratégie de l'entreprise vise également l'Europe et l'Amérique du Nord, même si la guerre commerciale du président américain Trump avec la Chine venait à peine de s'intensifier lorsque Construction Briefing s'est entretenu avec l'entreprise à Bauma.

Localisation, localisation, localisation

Le coprésident de Zoomlion, Luo Kai, a souligné l'accent mis par le fabricant sur l'Europe et ses efforts pour établir des bases locales de recherche et développement (R&D) et de fabrication dans la région.

Parmi ses 11 bases de R&D et de fabrication dans le monde, sept se trouvent en Europe, notamment : une nouvelle usine de fabrication de plates-formes élévatrices mobiles (PEMP) de 100 millions d'euros en Hongrie ; le fabricant de pompes et de malaxeurs à béton CIFA en Italie ; le fabricant d'équipements de mortier mélangé à sec M-TEC, Wilbert TowerCranes et Rabe, tous trois situés en Allemagne ; ainsi que des sites en Biélorussie et en Turquie.

L'annonce de Zoomlion selon laquelle elle construisait la nouvelle usine en Hongrie est intervenue plus tôt cette année, à peu près au même moment où il est apparu que la société était l'un des nombreux fabricants de PEMP confrontés à des droits de douane supplémentaires sur les machines importées dans l'Union européenne.

« Nous poursuivons une stratégie internationale globale, numérique et localisée, en nous connectant directement aux clients et aux marchés grâce à une structure commerciale efficace. Cela garantira une croissance durable à long terme », a déclaré Luo Kai.

L'équipementier chinois Zoomlion a exposé une large gamme de machines au salon Bauma, sous le thème « Développement plus vert, avenir meilleur ». Il a présenté 60 produits phares répartis dans neuf grandes catégories (Image : Ervin Bedeli).

« La localisation est particulièrement importante. La nouvelle phase de l'usine Wilbert, d'une superficie de plus de 60 000 m² et dotée d'un investissement de plus de 50 millions d'euros, permettra d'accroître la production de grues à tour, de camions-grues et de machines à béton. Une fois pleinement opérationnelle, elle livrera plus de 1 000 unités par an, pour une valeur d'environ 300 millions de dollars américains, et servira de plateforme intégrée pour les ventes, la fabrication et le service après-vente », a-t-il ajouté.

Lovol continue d'améliorer son portefeuille de produits mondial pour atteindre une gamme complète d'excavatrices allant de 1,5 t à 200 t et de chargeuses de 2 t à 12 t et, dans le même temps, Wang Bin a déclaré qu'il établirait des canaux de distribution mondiaux, accélérerait le développement du marché à l'étranger et étendrait la couverture du marché et les capacités de service et d'accessoires.

Le directeur général de Lovol, M. Wang Bin (à droite), avec le rédacteur en chef de Construction Briefing, Neil Gerrard (Image reproduite avec l'aimable autorisation de Lovol)

« Nous renforcerons notre équipe à l'étranger pour soutenir les activités mondiales et établir notre avantage en tant qu'entreprise de centre régional, en nous développant progressivement sur le marché mondial », a-t-il déclaré.

Yang Dongsheng, président de XCMG, a déclaré que l'entreprise avait bénéficié de partenariats locaux avec des entreprises étrangères pour se familiariser avec les marchés locaux. Elle a pris une participation majoritaire dans le fabricant allemand de machines à béton Schwing en 2012. « À l'avenir, outre Schwing en tant que fabricant, nous sommes également intéressés par la recherche de partenaires, tels que des sociétés de location et des prestataires de services, avec lesquels coopérer », a-t-il déclaré.

XCMG s'apprête à ouvrir son premier centre de formation en Europe, à son siège européen de Düsseldorf, en Allemagne, afin de perfectionner ses partenaires et clients en matière de support technique et après-vente. Par ailleurs, l'entreprise lance ses propres services de financement sur le marché européen. Yang Dongsheng a ajouté que l'entreprise envisageait de nouveaux investissements dans la région, à mesure que la marque gagnerait en notoriété.

Ce qui se passe en Amérique du Nord avec les tarifs douaniers américains est toutefois moins clair. « Nous avons envisagé d'investir dans la production locale en Amérique du Nord. Mais il faut maintenant être réaliste, car les incertitudes sont nombreuses. Nous n'allons pas investir massivement, car le coût de la main-d'œuvre en Amérique du Nord est assez élevé et, deuxièmement, la chaîne d'approvisionnement y est moins mature et moins compétitive », a-t-il déclaré.

Innovations technologiques et nouvelles sources d'énergie

Lovol est arrivé à Bauma avec une gamme de produits améliorés conçus pour répondre aux besoins des clients européens, notamment des machines de sa gamme de micro-pelles avec fonctions de pivotement sans queue et de déplacement latéral de la flèche, qui répondent aux normes d'émissions Euro V.

La pelle intelligente FR36F-u de Lovol, conforme à la norme Stave V, a été présentée au salon Bauma 2025 (Image : Neil Gerrard)

Mais l'entreprise accorde également une « orientation stratégique significative » aux nouveaux produits énergétiques, selon Wang Bin. Elle développe actuellement des excavatrices électriques à batterie et à câble de plus grande taille, et a récemment lancé plusieurs chargeuses électriques à batterie et hybrides. L'entreprise fabrique également des camions miniers tout-terrain de 90 à 160 tonnes, équipés de moteurs à combustion interne, de systèmes hybrides à autonomie prolongée et de technologies électriques à batterie.

« À l'avenir, Lovol Heavy Industry lancera également davantage d'excavatrices, de chargeuses et de camions miniers sans pilote à énergie nouvelle », a déclaré Wang Bin. Il a ajouté qu'il s'attendait à une baisse progressive du coût d'achat des équipements électriques par rapport à celui des machines à moteur diesel. « D'une part, le coût des batteries continue de baisser et, d'autre part, l'usine de batteries de Weichai fournit un support pour les produits électriques Lovol, aidant ainsi Lovol à réduire ses coûts de production. »

L'entreprise construit également ce qu'elle appelle son « Lighthouse Factory », qui introduira des robots et de l'intelligence artificielle dans le processus de production pour une efficacité accrue et une meilleure qualité des produits.

Dans le même temps, le coprésident de Zoomlion, Luo Kai, a reconnu que l'adoption d'équipements de construction électriques en dehors de la Chine est restée faible, mais estime qu'elle progressera à des vitesses différentes selon le type de machine et la région géographique.

Les taux d'électrification varieront selon les types de produits : les chargeuses, les malaxeurs et les nacelles élévatrices connaîtront la croissance la plus rapide, tandis que les grues mobiles connaîtront une croissance différenciée selon le type. L'électrification variera également selon les régions, avec une adoption rapide à Singapour, Hong Kong et en Europe. À mesure que la technologie des batteries s'améliorera dans le secteur automobile, les engins de chantier suivront, ouvrant la voie à une période de croissance rapide.

De son côté, 40 % des produits XCMG présentés au salon Bauma 2025 intégraient de nouvelles technologies énergétiques, notamment la foreuse horizontale dirigée XZ450E-R, qui augmente la vitesse de direction de 200 % en réduisant la consommation de boues de 60 %, et la XCA60_EV, première grue hybride tout-terrain développée pour l'Europe. Parallèlement, XCMG a mis au point sa plateforme télématique mondiale Xrea de nouvelle génération, intégrant l'IoT, le big data, le cloud computing et l'IA pour une gestion de flotte transfrontalière fluide.

Interrogé sur ses ambitions pour l'entreprise d'ici le prochain Bauma en 2028, Yang Donsheng de XCMG a répondu en riant : « Mon premier objectif est d'avoir un stand plus grand ! C'est dommage que nous ne puissions pas présenter beaucoup de nouveaux produits et de nouvelles technologies. Notre prochain objectif serait d'environ 10 000 m², car à Bauma China, notre stand faisait 13 000 m². »

Si ce n’est pas un signe de la volonté continue des fabricants chinois en matière d’exportations, alors qu’est-ce que c’est ?