3 conclusions du rapport sur les tendances du marché de Skanska USA

Un bâtiment d'entreprise de Skanska en Suède. (Image : Adobe Stock)

Dans une lettre d'ouverture intitulée « L'inflation s'avère plus difficile à combattre », Steve Stouthamer, vice-président exécutif de la planification de projets chez Skanska USA, a déclaré : « L'inflation reste une préoccupation majeure dans un avenir proche », mais il a noté que l'escalade des prix s'est stabilisée.

Alors que l'épouvantail de l'industrie (l'inflation) commence à montrer les moindres signes de recul aux États-Unis, de quoi d'autre parlent Skanska et les autres constructeurs et fournisseurs américains en 2024 ?

Dean Lewis, directeur du bois massif et de la préfabrication chez Skanska, Rob Cantando, directeur de la chaîne d'approvisionnement stratégique chez Skanska, et Hardy Wentzel, PDG et fondateur de Think Mass Timber, entre autres, ont contribué à répondre à cette question lors du webinaire de printemps sur les tendances du marché de Skanska.

Tous les regards sont tournés vers le pont Key Bridge et la chaîne d'approvisionnement de Baltimore

Cantando a ouvert la série en évoquant l'effondrement du pont Francis Scott Key dans le port de Baltimore, dans le Maryland, aux États-Unis.

Alors que les premières suggestions après la tragédie étaient que le processus de nettoyage et de reconstruction pourrait causer de graves problèmes à la chaîne d'approvisionnement de la construction, Cantando a déclaré que le temps et l'enquête ont révélé que les perturbations devraient être limitées dans le secteur de la construction.

« Le port de Baltimore est principalement utilisé pour l’expédition et la réception de véhicules de transport de passagers », a-t-il expliqué. « Des recherches plus poussées ont montré que très peu de matériaux de construction transitent par le port. »

Le pont Francis Scott Key à Baltimore, dans le Maryland, aux États-Unis, s'est partiellement effondré après avoir été heurté par un cargo. (Image : Reuters/xmpi34xNo)

Le pont Key s'est effondré fin mars après qu'un de ses piliers a été heurté par un porte-conteneurs sans énergie. Six ouvriers du bâtiment ont été tués.

Le nettoyage du canal a duré jusqu'au début du mois de juin et le port est resté fermé jusqu'au début de cette semaine.

Les appels d'offres pour la construction d'un pont de remplacement d'une valeur de 2 milliards de dollars américains ont été lancés le mois dernier, avec un plan visant à mettre en place une nouvelle structure d'ici 2028.

En fin de compte, malgré la perturbation de l’un des ports maritimes les plus fréquentés des États-Unis, l’accident ne devrait pas entraîner de problèmes majeurs.

« Nous ne prévoyons pas de perturbations majeures en raison de ce qui se passe dans le port de Baltimore », a confirmé Cantando.

Les prix des matériaux de construction sont en hausse

Bien que ce soit une bonne nouvelle pour le secteur de la construction à Baltimore, la mauvaise nouvelle est que les prix des matériaux sont déjà très élevés et, dans certains cas, ne montrent aucun signe de recul.

Les prix du béton ont augmenté tout au long de 2023 et jusqu'en 2024 - d'environ 20 % - a déclaré Cantando.

« La cause principale est le coût plus élevé des matières premières, de la main-d’œuvre et du carburant diesel », a-t-il ajouté. « Ces coûts des matières premières et de la main-d’œuvre ont grimpé si rapidement que les producteurs de béton prêt à l’emploi ont dû rattraper leur retard pour récupérer leur marge perdue. »

Il s’attend à ce que les prix du béton continuent d’augmenter « mais à un rythme bien inférieur à celui que nous avons connu en 2023 ».

Les prix des métaux ont continué de grimper, en particulier celui du cuivre, qui a atteint un sommet historique en mai de cette année.

« L’aluminium a augmenté de 16 %. Le zinc a augmenté de 20 %. Le cuivre a augmenté de 34 % », a déclaré Cantando, qui a expliqué qu’une compression des positions courtes sur les marchés du cuivre a pris certains traders au dépourvu, les obligeant à acheter de grandes quantités de cuivre à un prix élevé pour couvrir leurs positions courtes. « L’activité d’achat supplémentaire qui s’est produite à ces prix plus élevés n’a fait qu’ajouter de l’huile sur le feu et a fait monter les prix à des niveaux record. »

Un ouvrier de fonderie verse du métal en fusion dans un moule. (Image : Adobe Stock)

Le prix du cuivre – un métal essentiel aux secteurs de l’électricité, de l’informatique et des centres de données – est depuis revenu à des niveaux relativement normaux, « qui restent élevés ».

Cantando a noté que le marché des véhicules électriques, qui devrait croître d'environ 20 % par an aux États-Unis, continuera à contribuer au maintien du prix du cuivre à un niveau élevé.

Il a utilisé l’exemple d’une Honda Accord non électrique, qui « consomme environ 40 livres [18 kg] de cuivre ».

« La version électrique consomme 91 kg », a poursuivi Cantando, illustrant par des calculs mathématiques la baisse potentielle de la demande pour la ressource extraite. « 90 millions de véhicules de tourisme sont produits chaque année, ce qui équivaut à environ sept millions de tonnes [6,4 millions de tonnes] de cuivre supplémentaire si l’on parle d’électrifier tous les véhicules du monde. »

Environ 22 millions de tonnes [20 millions de tonnes] de cuivre sont extraites chaque année dans le monde.

Le bois massif résout les problèmes d'efficacité

Alors que l'émergence de la ressource en bois massif a enthousiasmé certains et ébranlé d'autres dans le secteur de la construction, le panel de Skanska a offert une vision pragmatique de l'industrie, alors que les États américains ont de plus en plus codifié l'utilisation du matériau ces dernières années et que des gratte-ciels battant des records entrent dans les horizons des villes .

Rendu du bâtiment Edison, un gratte-ciel en bois massif proposé dans le Wisconsin, aux États-Unis, qui - s'il est achevé - serait le plus haut bâtiment de ce type au monde. (Image : The Neutral Project)

Hardy Wentzel de Think Mass Timber a déclaré que le segment sort de la phase des premiers utilisateurs et passe à l'étape de la majorité précoce dans le cycle de vie haut de gamme.

Dean Lewis, expert en bois massif de Skanska au sein du panel Tendances du marché, a utilisé certaines données pour montrer la croissance du marché au cours de la décennie.

« En 2016, la taille moyenne d'un projet était d'environ 35 000 pieds carrés (3 251 ^m² ) et elle a presque doublé au cours des dernières années. La taille moyenne d'un projet est désormais d'environ 60 000 pieds carrés (5 574 ^m² ) et cela est également dû à l'adoption de nouvelles normes », a déclaré Lewis.

En 2021, l'International Building Code (IBC) a considérablement mis à jour les hauteurs autorisées pour les structures en bois massif, et les promoteurs aux États-Unis proposent déjà certains des bâtiments en bois massif les plus hauts du monde .

Mais pour que le bois massif devienne un véritable produit phare en matière de développement durable et qu’il permette de lutter contre la crise du logement comme certains l’ont annoncé, des réductions importantes dans les transports et une régionalisation accrue devront avoir lieu.

« Le transport par camion sur de longues distances ou l'expédition par voie maritime montrent à quel point l'utilisation du carbone augmente », a déclaré Wentzel, montrant une carte mondiale de la production de bois massif jusqu'à son cycle de vie. Dans certains cas, le matériau est expédié des pays nordiques à un distributeur américain, puis réexpédié sur le chantier, ce qui entraîne une augmentation des coûts du projet et de l'empreinte carbone.

Une industrie davantage axée sur la région sera nécessaire pour atteindre les objectifs potentiels de durabilité qu’offre le bois de masse, et l’industrie forestière américaine bénéficierait également de la croissance si davantage de scieries de résineux ouvraient et commençaient à produire les matières premières nécessaires au bois de masse.

« La capacité des scieries en Amérique du Nord est d'environ 72 milliards de pieds-planche. Notre consommation annuelle est d'environ 60 milliards de pieds-planche », a déclaré Wentzel. « Le bois massif a la place d'avoir le bois dont il a besoin [et] les forêts poussent tous les jours, tout le temps. Il faut probablement aux forêts d'Amérique du Nord environ six minutes pour faire repousser le bois [pour un] bâtiment de 35 000 pieds carrés. »

Lewis a également ajouté que l'arrivée du bois massif n'est pas une course pour remplacer des matériaux de construction plus conventionnels comme l'acier et le béton. Il a déclaré que les deux sont nécessaires aux constructions en bois massif (à des degrés divers), et il a ajouté que si le secteur de la construction souhaite réduire son empreinte carbone globale, tous les matériaux de construction devront améliorer leur processus et leurs produits.

« Nous avons besoin que tous les matériaux soient « plus verts » pour décarboner notre environnement global de construction », a-t-il déclaré.