¿La perturbación en el Mar Rojo implicará más sufrimiento para las cadenas de suministro de la construcción?

No hace mucho tiempo que los retrasos en las entregas de ciertos bienes y materiales que provocaron una fuerte inflación de precios comenzaron a estabilizarse, tras la pandemia de Covid-19 y el inicio de la guerra en Ucrania. Los precios, aunque todavía están en un nivel mucho más alto que antes de la pandemia, también han comenzado a caer.

Pero ahora existe la preocupación de que los ataques a los barcos en el Golfo de Adén, en el Mar Rojo, por parte de los rebeldes hutíes en Yemen podrían volver a interrumpir las cadenas de suministro y traer consigo otro aumento en los precios.

Esto se debe a que las compañías navieras han comenzado a tomar el camino más largo, evitando la ruta más rápida del Canal de Suez y enviando en su lugar los barcos alrededor del Cabo de Buena Esperanza, un viaje que dura una o dos semanas más.

El problema es potencialmente significativo porque el Canal de Suez maneja habitualmente el 30% de todo el tráfico mundial de contenedores y mercancías por un valor de más de un billón de dólares anuales (equivalente a alrededor del 12% del comercio mundial).

Según el índice Freightos Baltic , las tarifas de flete globales casi se duplicaron en las primeras dos semanas de 2024 y existen temores de que esto pueda impulsar los precios una vez más en una dirección al alza. Sin embargo, vale la pena señalar que todavía están muy por debajo de su pico de 2022.

¿Y qué significa esto para la industria de la construcción mundial?

Por el momento, quizá todavía sea demasiado pronto para decirlo.

“Dado que esto comenzó hace aproximadamente cuatro a seis semanas, con barcos que comenzaron a navegar sistemáticamente alrededor de África, todavía estamos en medio del primer ciclo de barcos que llegan tarde a Europa y la costa este de los EE. UU.”, dijo a Construction Briefing el experto en cadenas de suministro Mirko Woitzik, director de Soluciones de Inteligencia en Everstream Analytics .

“Es probable que las líneas de contenedores incluyan los tiempos de tránsito más largos en los próximos cronogramas de los buques, por lo que la certeza del tiempo de llegada previsto (ETA) solo aumentará en las próximas semanas. Eso mejorará la planificación y reducirá el riesgo de demoras y desabastecimiento”.

Pero mientras tanto, Woitzik espera que también puedan verse afectados equipos voluminosos que no se puedan mover fácilmente de ninguna otra manera.

"Suponemos que los equipos especialmente voluminosos y pesados (incluyendo piezas de máquinas y motores, pero también muchos otros bienes de construcción de bajo valor) tendrán que seguir navegando en buques portacontenedores y serán los más afectados por los actuales tiempos de tránsito más largos", dijo Woitzik.

“Se podrían transportar otras piezas por vía aérea si fuera absolutamente necesario (o si las empresas simplemente tienen más inventario de piezas críticas). Vemos que estas decisiones se toman a diario con nuestros clientes, probablemente hasta que los cronogramas sean más precisos después del Año Nuevo chino. Por eso, vemos que algunas empresas como Ikea y Tesla anuncian retrasos, mientras que otras con un enfoque de gestión de riesgos más sólido no se ven afectadas actualmente”, añadió.

Andrea S. Patrucco, profesor adjunto de gestión de la cadena de suministro del Departamento de Marketing y Logística de la Universidad Internacional de Florida, tiene una opinión similar: "Si bien todavía es pronto para predecir el impacto total de estos eventos, la situación tiene el potencial de causar interrupciones en las cadenas de suministro de la construcción a mediano plazo, principalmente a través de retrasos en los envíos y mayores costos de transporte", dijo a Construction Briefing .

Ha delineado algunas de las áreas que potencialmente podrían verse afectadas en un mapa conceptual que reproducimos a continuación:

Mapa conceptual de los riesgos de la cadena de suministro tras los ataques en el Mar Rojo (imagen cortesía de Andrea S. Patrucco, profesor adjunto de gestión de la cadena de suministro, Universidad Internacional de Florida)

Agregó que “estas vías fluviales son cruciales para el comercio global, especialmente para el transporte de energía y cargamentos entre Asia, Oriente Medio y Europa. Cualquier interrupción en estas regiones puede tener un efecto dominó en el transporte marítimo y la logística globales”.

“La región es una ruta clave para materiales como el acero y otros productos de construcción. Se informó que el barco atacado transportaba productos de acero, lo que pone de relieve el impacto directo en las cadenas de suministro de la construcción.

“La disponibilidad de fuentes alternativas y rutas de transporte para los materiales de construcción también influye. Si los proveedores pueden redirigir o utilizar fuentes diferentes sin aumentos sustanciales de costos, el impacto podría ser menos severo. El impacto en las cadenas de suministro también depende de la demanda mundial actual de materiales de construcción. Una demanda moderada, en comparación con la mayor demanda en 2022, podría significar que la industria está mejor posicionada para absorber algunas de las interrupciones”.

¿Un problema persistente o de corta duración?

Mientras tanto, Noble Francis, director económico de la Asociación de Productos de Construcción (CPA) del Reino Unido, sostuvo que existe el riesgo de que los precios de la construcción aumenten si la situación se prolonga.

“Es evidente que si persisten las perturbaciones, afectarán significativamente a algunos productos importados debido al retraso en el suministro y al aumento de los precios del transporte”, afirmó en una publicación en Linkedin .

En el Reino Unido, los precios de los productos de construcción fueron un 2,3% más bajos en noviembre de 2023 que el año anterior, por lo que la situación es diferente a cuando un enorme buque portacontenedores, el Evergiven, bloqueó el Canal de Suez en un momento en el que ya había problemas de suministro, argumentó.

Mapa de la región del Mar Rojo (Imagen: Peter Hermes Furian vía AdobeStock - stock.adobe.com)

Actualmente, no hay el mismo nivel de problemas de suministro. Pero advirtió: "Los precios de los productos de construcción siguen siendo un 38,5% más altos que en enero de 2020, antes de la pandemia. Muchos pequeños constructores de viviendas y contratistas también están sufriendo las caídas de la demanda de vivienda privada y de reparación y mantenimiento, mientras que las insolvencias de contratistas del Reino Unido ya están en su nivel más alto desde la crisis financiera".

“Por lo tanto, si persisten las perturbaciones en el Mar Rojo, esto podría provocar problemas de suministro para algunos productos y un nuevo aumento de los precios de los productos de construcción”.

Pero Rico Luman, economista senior del banco holandés ING, pronosticó que la presión al alza sobre los precios causada por los ataques a barcos en el Mar Rojo y el Golfo de Adén debería ser de corta duración.

“El equilibrio actual entre la oferta y la demanda del mercado es menos tenso que cuando Evergiven bloqueó el Canal de Suez en 2021, lo que debería limitar el alza de las tarifas de los contenedores”, dijo.

“Dicho esto, el impacto depende en última instancia de cuánto tiempo lleve reanudar los envíos. El reequilibrio lleva tiempo, como hemos visto antes. Si los fenómenos meteorológicos extremos se suman al caos, las elevadas tarifas de flete podrían fácilmente mantenerse durante más tiempo.

“Pero la interrupción actual también oculta un exceso de capacidad subyacente tras una entrada masiva de capacidad de los buques. Cuando se resuelva la interrupción más urgente del Mar Rojo, podemos esperar gradualmente una nueva presión a la baja”.

Queda por ver si es posible resolver el problema y cuánto tiempo llevará hacerlo.

Tras los ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos y el Reino Unido contra las instalaciones militares de los hutíes a principios de esta semana, se informó que la inteligencia estadounidense había destruido alrededor de una cuarta parte del arsenal de los rebeldes.

No obstante, los ataques han continuado, el más reciente contra un buque de propiedad estadounidense en el Golfo de Adén, que supuestamente transportaba productos de acero. El barco, al parecer, sufrió daños limitados y se alejó de la zona.

Patrucco concluyó: “La magnitud de este impacto dependerá de la duración de la perturbación, la eficacia de la respuesta internacional y la demanda mundial actual de materiales de construcción. En particular, será crucial el grado en que las potencias regionales e internacionales intervengan para proteger estas rutas marítimas. Una respuesta contundente y eficaz podría minimizar las perturbaciones, mientras que la falta de una acción coordinada podría exacerbarlas”.