Dingli de China esquivó una bala en el arancel antidumping: ahora su foco está en la innovación para el crecimiento.

Pero el auge ha dado paso a tiempos más dolorosos, ya que los fabricantes del país enfrentan presiones en varios frentes, desde la lenta demanda interna hasta las barreras comerciales en Europa y Estados Unidos.

Sin embargo, cuando Construction Briefing visitó la sede de última generación de Dingli en las afueras de Hangzhou, provincia de Zhejiang, este verano, el fundador y presidente, Sr. Xu Shugen, mostró una figura confiada.

El Sr. Xu Shugen, fundador y presidente de Dingli

Abierto a los desafíos, sigue convencido de que su empresa está bien posicionada para capear el temporal.

Esa confianza proviene de una estrategia que ha diferenciado consistentemente a Dingli, el 38º mayor fabricante de equipos de construcción del mundo según la última Tabla Amarilla de International Construction , de sus competidores.

Por un lado, el Sr. Xu señala que la empresa se ha negado a sumarse a las guerras de precios que han envuelto a partes del sector de maquinaria de construcción chino.

En cambio, Dingli se ha centrado en productos de primera calidad, fabricados según estándares rigurosos y respaldados por una fuerte inversión en investigación y desarrollo.

Es un enfoque que ha ayudado a la empresa a escapar de los aranceles antidumping y antisubvenciones más severos impuestos recientemente a los fabricantes chinos de plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP) en Europa, dejándola con las tarifas más bajas de cualquier productor en la mira de la Comisión Europea.

“Otras empresas pueden reducir sus precios para aumentar las ventas”, explica el Sr. Xu. “Pero Dingli no rompe las reglas de la industria. Mantenemos precios razonables, innovamos y nos centramos en la satisfacción del cliente. Así es como seguiremos desarrollándonos”.

Electrificación pionera y diseño modular

Dingli se ha forjado una reputación como pionera en innovación de productos en el sector de las PEMP. Durante las últimas dos décadas, la empresa ha invertido fuertemente en electrificación y hoy afirma ser el primer fabricante capaz de ofrecer una línea de productos totalmente electrificada, desde tijeras compactas hasta grandes máquinas todoterreno.

Galmon, una de las empresas de alquiler más grandes de Singapur, ofrece máquinas Dingli para alquilar.

“Algunos fabricantes solo electrifican modelos pequeños”, afirma el Sr. Xu. “Nosotros podemos electrificar toda la serie, incluso las tijeras y plumas grandes con gran capacidad de carga. Somos los primeros en lograrlo en el mundo”.

El diseño modular es igualmente fundamental para el enfoque de Dingli. Al estandarizar los componentes en todas las líneas de producto, Dingli ha reducido la complejidad del mantenimiento y la necesidad de almacenamiento de repuestos. Para los propietarios de flotas y las empresas de alquiler, esto se traduce en menores costos operativos y un servicio más rápido. Para la propia empresa, proporciona eficiencia en la producción y la logística, incluyendo la capacidad de que casi todos los productos quepan en un contenedor de envío estándar.

“Una vez que los técnicos saben cómo mantener un modelo, pueden mantener toda la serie”, señala el Sr. Xu. “Esa es la ventaja del diseño modular”.

También ha mantenido un enfoque de “circuito cerrado” para la fabricación, lo que, según Xu, hace que la empresa sea menos vulnerable a las perturbaciones en la cadena de suministro, además de generar ahorros de costos en transporte.

Más allá de la construcción

Si bien la construcción sigue siendo un mercado clave, el Sr. Xu insiste en que las PEMP no se limitan a las obras. «Las excavadoras solo sirven para excavar», afirma. «Pero las PEMP se pueden utilizar en muchos sectores. La construcción es solo uno de ellos».

Dingli también ha desarrollado productos diferenciados para aplicaciones especializadas, desde brazos elevadores para la manipulación de vidrio hasta robots de perforación automatizados para la construcción de túneles. Algunos de estos productos se dirigen a mercados relativamente pequeños, pero el Sr. Xu los considera importantes impulsores de la innovación y una forma de satisfacer las necesidades específicas de los clientes. «Aunque los volúmenes sean modestos, estas máquinas demuestran lo que nuestro I+D puede lograr», explica.

Aranceles: un plan B para EE.UU.

El mástil vertical totalmente eléctrico MMAE 16 de MEC, que puede alcanzar una altura de 16 pies, en el vestíbulo de un edificio comercial (Imagen: MEC)

Si los aranceles comerciales son uno de los mayores desafíos externos para Dingli, el Sr. Xu insiste en que también son una medida de la resiliencia de la empresa.

Estados Unidos sigue siendo un mercado clave, y Dingli ha seguido enviando productos allí a pesar de la imposición de los aranceles de la Sección 301 (a las importaciones procedentes de China).

“Hay una influencia muy directa en nuestras ventas y ganancias”, admite el Sr. Xu, hablando antes de que Estados Unidos extendiera en agosto los aranceles sobre el acero y el aluminio a los productos derivados de estos metales. “Pero podemos soportar esta presión y continuar con las entregas normales. Si llega el momento en que ya no sea posible, tenemos un plan B”.

Ese plan se basa en MEC, el fabricante estadounidense en el que ha ido acumulando gradualmente una participación importante, comenzando con un 25% en 2017 antes de anunciar un plan para adquirir la propiedad total a fines de 2023. MEC le proporciona a Dingli un punto de apoyo en la fabricación estadounidense, lo que le permite mitigar la exposición arancelaria si es necesario.

“Podemos combinar la producción de MEC con la fabricación inteligente de Dingli para lograr la producción local en EE. UU.”, afirma el Sr. Xu. “Esto nos da una gran ventaja”.

Sin embargo, por ahora la empresa continúa fabricando desde su base en Zhejiang y no tiene planes de cambiar eso.

Una posición fuerte frente a los aranceles europeos

En Europa, el panorama es desigual. Dingli se ha enfrentado a las mismas investigaciones antidumping y antisubvenciones que sus homólogos chinos, pero el Sr. Xu se enorgullece de cómo la empresa emergió.

“Obtuvimos el mejor resultado, no solo en comparación con los fabricantes chinos, sino también con otras marcas que fabrican en China”, afirma. “Eso se debe a que no nos involucramos en guerras de precios. Respetamos las normas de la industria y ofrecemos productos a precios razonables”.

La resolución final de la Comisión Europea impuso a Dingli un derecho antisubvenciones del 14,2% y un derecho antidumping del 6,4%, lo que supone una carga combinada de alrededor del 20,6%. En comparación, Sinoboom se enfrenta a aproximadamente el 49,3%, Zoomlion al 41,7% y Terex (Changzhou) Machinery a alrededor del 35%, mientras que las empresas que no cooperan están sujetas a tasas superiores al 50%. Incluso la planta china de JLG, que no recibió ningún derecho antisubvenciones, sigue pagando el 22,5% en concepto de derecho antidumping.

Aunque el mercado europeo se ha visto afectado por las tensiones geopolíticas y la guerra en Ucrania, el Sr. Xu se mantiene optimista a largo plazo. Señala la posible inversión en infraestructuras en Alemania por valor de 500 000 millones de euros y la posible recuperación de la región una vez que se calmen los conflictos. «Incluso en un entorno difícil, Dingli sigue experimentando un crecimiento en el volumen de ventas», señala. «Cuando la economía de la UE se recupere, seremos los principales beneficiarios, ya que tenemos el arancel más bajo».

Expandiéndose globalmente, con cuidado

Fuera de Europa y Norteamérica, Dingli busca oportunidades en mercados emergentes como Oriente Medio, Brasil e India. Sin embargo, el Sr. Xu enfatiza que la empresa es selectiva en su enfoque.

“No vendemos de forma imprudente”, afirma. “Elegimos los mercados donde podemos ofrecer servicio posventa y generar confianza en el cliente paso a paso. Algunas empresas introducen sus productos en los mercados sin tener en cuenta la demanda de los clientes. Diríamos que eso es actuar de forma grosera, y no es el estilo de Dingli”.

En países que cada vez protegen más a las industrias nacionales (India, por ejemplo, según se informa, solo emitió 2000 visas de trabajo a ciudadanos chinos en 2024), Dingli está adaptando su enfoque. "Donde encontremos obstáculos, estableceremos oficinas locales y contrataremos personal local", explica el Sr. Xu. "De esta manera, podemos cooperar entre la sede central y los equipos locales y atender a los clientes eficazmente".

Consolidación y cultura

El mercado chino se ha desacelerado, especialmente en los sectores de la construcción y el sector inmobiliario, lo que ha afectado a las empresas de alquiler. El Sr. Xu reconoce el desafío, pero ve oportunidades para que las PEMP se diversifiquen hacia otras aplicaciones. "La demanda en la construcción no es tan alta como antes", afirma. "Pero las PEMP no son como las excavadoras: se pueden utilizar en muchos escenarios. Por eso aún tenemos oportunidades".

Dingli se dirige a las empresas de alquiler pequeñas y medianas para construir una base de clientes más estable.

Sobre la adquisición de marcas extranjeras por parte de fabricantes chinos, el Sr. Xu se muestra escéptico. «No es fácil gestionar una empresa europea», afirma. «Los estilos de trabajo son diferentes. Los europeos valoran la constancia, mientras que las empresas chinas priorizan la rapidez y la eficiencia. Esto dificulta una cooperación fluida».

Está más abierto a la idea de realizar adquisiciones en regiones en desarrollo, donde las diferencias culturales son menos pronunciadas, pero en general ve perspectivas limitadas de consolidación.

Sin embargo, Dingli recurre a sus centros de investigación y desarrollo en el extranjero, en Alemania y Estados Unidos, para fortalecer sus capacidades de diseño.

Una visión para el crecimiento

Hire Safe Solutions y Dingli crearon conjuntamente el Dingli 3730HRT, el elevador de tijera más alto del mundo.

Para el Sr. Xu, el camino a seguir de Dingli es claro: productos de primera calidad, fabricados bajo un mismo techo en Zhejiang, respaldados por un enfoque disciplinado de precios y un enfoque incansable en I+D.

En un mercado global donde algunos rivales compiten únicamente en precio, Dingli apunta a competir en calidad, durabilidad y confianza del cliente.

“Incluso en un mercado difícil, nos mantenemos optimistas”, afirma el Sr. Xu. “Porque hemos elegido el camino correcto: innovación, sostenibilidad y respeto por las normas del sector. Así es como Dingli crecerá”.