Altrad recauda 1.250 millones de euros en una oferta de bonos histórica

El grupo global de andamios y servicios industriales Altrad ha recaudado 1.250 millones de euros a través de su primera oferta pública de bonos.

La oferta se había fijado inicialmente en 1.000 millones de euros, pero la demanda fue seis veces superior a la oferta, lo que llevó a Altrad a aumentar la oferta de bonos a 1,25 millones de euros.

Los fondos se utilizarán para refinanciar una línea de crédito existente y para fines corporativos generales. La empresa con sede en Monpellier afirmó que la transacción impulsará su misión de prestar servicios industriales esenciales en los sectores de energía, infraestructura y construcción a nivel mundial.

Mohed Altrad, fundador y presidente del Grupo Altrad, afirmó: «Este es un logro histórico para Altrad. El éxito de nuestros primeros bonos refleja la solidez de nuestro modelo de negocio, la confianza que hemos generado con las partes interesadas y el reconocimiento del mercado a nuestra visión a largo plazo».

“Esta transacción estratégica permite a Altrad optimizar su estructura de capital, facilitando una transición hacia una combinación de financiación más equilibrada entre la financiación bancaria tradicional y los instrumentos del mercado de capitales.

“Estamos orgullosos de haber alcanzado este hito y agradecemos el fuerte apoyo de la comunidad global de inversores”.

Altrad registró ingresos de 5.450 millones de euros en 2024, con un beneficio neto de 194 millones de euros. Opera en más de 50 países y cuenta con una plantilla de 65.000 personas. Las adquisiciones han contribuido significativamente al crecimiento de la compañía.

Altrad adquirirá proveedor de petróleo y gas La empresa noruega Beerenberg recibe una oferta de adquisición de 97 millones de dólares del Grupo Altrad