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Die Höhen und Tiefen der Vermietung und Herstellung von Zugangssystemen in China
14 Oktober 2024
Der Zugangssektor in China befindet sich in einer Übergangsphase, da er mit einem hart umkämpften Markt, Überproduktion und einem unausgereiften Mietmodell konfrontiert ist, das mit dem unglaublichen Wachstum im Land seit 2017 nicht Schritt halten konnte. AI spricht mit den Leitern der Zugangsabteilungen von Zoomlion und LiuGong, während sie sich den Herausforderungen sowohl im Inland als auch auf dem Exportmarkt stellen.
Das Hauptproblem des chinesischen Marktes für Zugangsgeräte sei nicht nur die große Menge an MEWPs im Land, sondern vielmehr, dass diese zu schnell gewachsen sei, sagt Ren Huili, General Manager von Zoomlion Intelligent Access Machinery.
Ren Huili, General Manager von Zoomlion Intelligent Access Machinery. (Foto: Zoomlion).Mit rund 680.000 Einheiten nähert sich die MEWP-Population in China der Größe der USA an, allerdings hat das Land diesen Punkt in weniger als 10 Jahren erreicht.
Vor etwas mehr als einem Jahr wurde das Wachstum des Sektors auf 40 % oder mehr pro Jahr geschätzt, jetzt hat sich die Situation umgekehrt. Von Januar bis August schrumpfte der MEWP-Markt um 55 %.
„Meine persönliche Überzeugung ist, dass es derzeit einen Engpass auf dem chinesischen Markt gibt. Für nächstes Jahr kann ich nichts Genaues sagen, vielleicht wird es nur einen leichten Rückgang geben, aber es wird nachlassen und 2027 wird es den Tiefpunkt erreichen, dann werden wir Veränderungen sehen.“
Nach 2027 werde der Markt stabiler: „Es wird nicht mehr die großen Zuwächse wie in den letzten Jahren geben – das war nicht normal.“
„In Zukunft wird das Wachstum stabiler sein und Unternehmen werden beginnen, Niederlassungen in Überseemärkten zu eröffnen. Und eines Tages wird die Mietflotte in China größer sein als in den USA, aber das wird schrittweise passieren.“
Das plötzliche und exponentielle Wachstum hat dazu geführt, dass Hersteller und Vermietungsunternehmen nicht genug Zeit hatten, gesunde Betriebs- und Vermietungsmodelle zu entwickeln.
Um dieses Ziel zu erreichen, müssen sich Unternehmen in drei Schlüsselbereichen anpassen: Betrieb, Service und Digitalisierung.
Bargeldsorgen
Ein weiteres großes Problem ist der Cashflow. Viele Vermietungsunternehmen können es sich schlicht nicht leisten, die Maschinen zu kaufen, die sie betreiben. „Die Mietpreise sinken ständig und einige Vermietungsunternehmen haben Probleme mit den Zahlungen, insbesondere diejenigen, die gerade erst in den Markt eingetreten sind.“
„Sie verfügen nicht über einen starken finanziellen Hintergrund, was die Situation noch schlimmer macht. Dann können die Zahlungen, die sie von ihren Kunden erhalten, ihre Kosten nicht decken. Sie stehen vor Herausforderungen beim Zahlungseinzug.“
Die Situation auf dem chinesischen Markt ist einzigartig: Die Auslastung ist weiterhin hoch, während der Marktpreis auf dem Tiefpunkt angelangt ist.
„Die Geräteauslastung kann bis zu 70-90 % erreichen, da auf dem Markt eine Nachfrage besteht“,
„Wir müssen die chinesische MEWP-Vermietungsbranche ihren ersten Zyklus durchlaufen lassen, bevor sie in Bezug auf Kapital und Finanzplanung ausgereift ist.“
Es ist klar, dass einige Unternehmen Pleite gehen werden und dass diejenigen, die langfristig überleben, über die richtigen Prozesse verfügen.
Die Auslegerlinie in Zoomlions Fabrik für Zugangsgeräte in China. (Foto: Zoomlion).„Ich kann nicht mit Sicherheit vorhersagen, wer überleben wird. Einige große Unternehmen können das, und einige kleine Unternehmen auch. Einige Unternehmen sind vielleicht nicht groß, aber sie arbeiten gut in ihrer Region, haben eine gute Kundenorientierung und verwalten ihre Flotte effektiv.“
Und: „Wenn man darüber spricht, wer in Zukunft vor Herausforderungen stehen wird, dann sind es zunächst die Unternehmen, die über eine große Menge dieselbetriebener Geräte verfügen, denn dafür gibt es keinen großen Markt mehr.“
„Zweitens haben, wie bereits erwähnt, einige Unternehmen ihre Flotten drastisch vergrößert – sie haben riesige Mengen an Ausrüstung gekauft und die Mietpreise sinken ständig.“
Chinesische Vermietungsunternehmen könnten in Zukunft anders vorgehen als die großen Unternehmen in Europa und Nordamerika.
„Generell wird es in China die Entstehung generalistischer Vermietungsunternehmen wie in den USA geben, der Unterschied wird jedoch darin bestehen, dass die chinesischen Vermietungsunternehmen eine Art Allianz mit den Herstellern bilden werden.
„United Rentals beispielsweise vermietet keine Kräne. Wenn in China jedoch ein Vermietungsunternehmen eine gute Beziehung zu einem Kranhersteller unterhält, kann es sein, dass es eine Anmietung in Erwägung zieht.“
Ziel im Ausland
Darüber hinaus werden chinesische Mieter im Ausland eigene Niederlassungen eröffnen, statt dort durch Übernahmen zu expandieren.
Die elektrische Schere ZS2023ERT von Zoomlion. (Foto Zoomlion).Und dabei werden sie ähnliche Allianzen bilden. „Die großen Vermietunternehmen, die nach Südostasien und Afrika oder in andere Gebiete gehen, werden den Herstellern dort folgen und ihre Mietflotten aufbauen.“
Telematik und Big Data seien eine weitere Möglichkeit, wie Hersteller und Vermieter miteinander interagieren könnten. „Sie werden eng zusammenarbeiten und gemeinsam entwickeln.“
Mit Blick auf die Überseemärkte befinden sich auch chinesische Hersteller in einer Übergangsphase, wobei die Globalisierung der Schlüssel ist.
„Globalisierung bedeutet für mich, dass wir F&E-, Produktions- und Servicezentren auf den ausländischen Märkten aufbauen und dadurch eine Lokalisierung erreichen.“
„Wir werden uns in ein lokalisiertes Unternehmen verwandeln.“
Die auf chinesische Hubarbeitsbühnen erhobenen Zölle auf die EU haben zweifellos Probleme verursacht, das Ergebnis wird jedoch positiv sein.
„Wir haben viele europäische Kunden – sie sind mit unseren Produkten und Dienstleistungen sehr zufrieden, aber aufgrund der Zölle fragen sich die Kunden, wie es weitergehen wird.
„Einige von ihnen zögern mit dem Kauf und warten ab, was passieren wird. Sie denken über langfristige Pläne nach, daher hat der Zoll Auswirkungen.“
Wenig überraschend sieht Zoomlion die Gründe für die Zölle mit Skepsis. „Dumping bedeutet, dass man seine Ausrüstung auf dem Exportmarkt zu einem niedrigeren Preis verkauft als auf dem Inlandsmarkt. Bei uns ist das aber nicht der Fall – der Preis der Ausrüstung ist in Europa mehr oder weniger derselbe, wenn man die unterschiedlichen Konfigurationen berücksichtigt.“
„Die Leute sagen, dass unsere Ausrüstung im Vergleich zu Herstellern in einigen anderen Ländern günstig ist. Das liegt aber daran, dass wir über eine effiziente Lieferkette verfügen.“
Überlegte Schritte
Wie LiuGong offen zugibt, ist das Unternehmen ziemlich spät in den Markt für Hubarbeitsbühnen eingestiegen und hat keine Pläne für ein kometenhaftes Wachstum, was hauptsächlich an der Abschwächung des heimischen Marktes und den Herausforderungen im Ausland liegt. Das Unternehmen ist jedoch davon überzeugt, dass diese Faktoren ihm langfristig zugutekommen werden.
Li Ying, Geschäftsführer von LiuGong Access.LiuGong Access wurde Anfang Januar 2021 als eigenständige Abteilung innerhalb der Gruppe mit einer eigenen Fabrik mit Sitz in Zhenjiang gegründet.
Unter der Leitung von Geschäftsführer Li Ying strebt LiuGong Access nun eine Präsenz auf dem weltweiten Markt für Zugangsgeräte an, nachdem das Unternehmen sich bereits als sechstgrößter Hersteller mit Sitz im Land etabliert hat.
Einer der Gründe, warum LiuGong in China bereits auf Platz sechs steht, ist laut Li die Fähigkeit des Unternehmens, mit seinem breiteren Fertigungsportfolio auch Auslegerabschnitte herzustellen. „Viele Hersteller können Scherenbühnen herstellen, aber nicht alle können Auslegerbühnen produzieren.“
Das neue Werk hat bereits eine Produktionskapazität von 12.000 Scheren pro Jahr. Eine neu fertiggestellte Auslegeranlage ermöglicht zudem eine Produktion von 5.000 Stück pro Jahr. Und falls die Nachfrage es zulässt, könnte die Produktionsleistung um weitere 20-30 % gesteigert werden.
„Der Markt in China ist zu überfüllt, deshalb haben wir derzeit keine großen Expansionspläne“, sagt Li.
Der Schwerpunkt liegt dabei auf kleinen und mittelgroßen Vermietungsunternehmen in China, von denen es derzeit bis zu 3.000 gibt.
„Anfangs ist es schwierig, mit den Top-Vermietungsunternehmen zu konkurrieren, da diese Allianzen mit den fünf größten Herstellern geschlossen haben.“
Li fügt hinzu: „Wir wollen nicht mit sehr niedrigen Preisen konkurrieren. Deshalb werden wir bei jedem kleinen Vermietungsunternehmen anklopfen und so weitermachen.“
Der Zugang zu LiuGong ist für alle von der angrenzenden Autobahn aus sichtbar.Dennoch konnte das Unternehmen seit seiner Gründung ein Wachstum verzeichnen; der Umsatz verdoppelte sich jedes Jahr.
Stetiges Wachstum
Wenig überraschend bleibt Wachstum ein Ziel. Aber, so Li, „wir müssen bescheiden sein.“ Deshalb ist das Unternehmen nicht darauf fixiert, es mit den größten Herstellern aufzunehmen, sondern legt den Schwerpunkt auf Qualität und die Entwicklung des Service.
Mittlerweile verfügt das Unternehmen über eine Palette an Plattenscheren- und Gelenkarbeitsbühnen mit Arbeitshöhen von 14 bis 38 m.
LiuGong wird sich außerdem auf die Entwicklung von Auslegern mit großer Arbeitshöhe konzentrieren, in diesem Jahr mit Modellen von 40 bis 60 m, und im nächsten Jahr ist ein 70-m-Ausleger geplant.
Darauf folgen RT- und Raupenscheren, die die bestehenden RT-Scherenarbeitsbühnen des Unternehmens mit 12 m Plattformhöhe und 16 m Plattformhöhe ergänzen. Dazu kommen die kompakten Gelenkarbeitsbühnen mit 10 bis 14 m Arbeitshöhe, die sich derzeit in der Entwicklung befinden.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Sicherheit. LiuGong hat gerade seine umfassenderen Sicherheitssysteme auf Version 2.0 aktualisiert, bei der alle mechanischen Elemente mit allen zugehörigen Sensoren usw. auf digital umgestellt werden.
Während Li sich über die Ausrichtung der Abteilung im Klaren ist, gibt es Herausforderungen im Zusammenhang mit den kleinen und mittelgroßen Vermietungsunternehmen, auf die sich LiuGong konzentriert.
Ein Problem ist der Cashflow. In einem Markt mit so niedrigen Mietpreisen sind kleinere Unternehmen gezwungen, sehr lange Rückzahlungsfristen in Kauf zu nehmen.
Mietzukunft
Li glaubt, dass in den nächsten fünf Jahren bis zu 50 % der derzeitigen chinesischen Vermietungsunternehmen nicht mehr tätig sein werden. „Sie werden vielleicht nicht pleitegehen, aber sie könnten sich dafür entscheiden, ihre Flotte an andere Vermietungsunternehmen zu verkaufen oder ihre Ausrüstung zu veralten. Das ist bereits jetzt zu beobachten, viele Unternehmen haben aufgehört, neue Ausrüstung zu kaufen und werden nach und nach aus der Branche ausscheiden.“ Li fügt hinzu: „Das könnte langfristig tatsächlich gut für die Branche sein.“
Die Produktionsanlagen der LiuGong Access-Abteilung.Eines ist sicher: Um stark zu bleiben, muss ein OEM seine Kunden sorgfältig auswählen. „Wir lassen uns akkreditieren, bevor wir Geräte verkaufen, um sicherzustellen, dass es sich nicht um Hochrisikokunden handelt.“
Auf der anderen Seite sind neue, kleine Vermietungsunternehmen mit einer gesunden Kostenstruktur die idealen Partner für LiuGong. „Das ist Teil unserer Strategie – mit diesen Unternehmen zusammenzuarbeiten und so mit ihnen zu wachsen.“
Ein starkes Wachstum ist für ein Unternehmen auf dem chinesischen Markt derzeit nicht in Frage. „Auf dem heimischen Markt – der in absehbarer Zukunft stagnieren wird – ist Wachstum nicht möglich.“
Tatsächlich gehen einige Branchenprognostiker davon aus, dass der inländische MEWP-Sektor in den nächsten zwei Jahren schrumpfen und erst im Jahr 2027 oder später wieder ein positives Wachstum verzeichnen wird.
„Um unsere Wachstumsziele zu erreichen, müssen wir daher unsere internationalen Umsätze steigern.“
Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht darin, über Produkte in den Teleskopladermarkt einzusteigen. Ein 14-m-Teleskoplader befindet sich derzeit in der Entwicklung. Während für dieses Modell bereits ein Prototyp fertig ist, befindet sich ein weiteres 7-m-Modell in der frühen Entwicklungsphase.
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